Национальная страховая система (Князева Е.Г., 2020)

Национальная страховая система: перспективы развития в условиях цифровизации

Национальный страховой рынок РФ: сущность и оценка параметров

Страховой рынок является неотъемлемым элементом российского финансового сектора. В национальной экономике страхование выступает одним из финансовых инструментов, обеспечивающих эффективную защиту имущественных интересов физических и юридических лиц от различных рисков.

Страховой рынок представляет собой совокупность экономических отношений, где предметом купли-продажи являются страховые продукты. Структура страхового рынка характеризуется деятельностью всех участников страховых отношений.

Функционирование страховых отношений обеспечивает эффективное развитие страхового рынка как элемента финансового сектора национальной экономики. Страховой рынок выполняет социальную и экономическую функции.

Экономическая функция страхового рынка заключается в реализации экономических отношений между участниками страхового рынка с целью гарантированной защиты имущественных интересов страхователей и выражается в обеспечении их финансовой безопасности.

Социальная функция реализуется в осуществлении социального обеспечения граждан и социальной стабильности в обществе.

Структуру страхового рынка можно определить как совокупность количественных и качественных показателей, характеризующих состояние страховой деятельности. Индикаторами страхового рынка являются такие количественные показатели, как объем страховых премий и страховых выплат, величина собственных средств, размер страховых резервов, количество заключенных договоров. Качественные параметры деятельности отражаются в таких показателях, как уровень убыточности страховой суммы, коэффициент финансовой устойчивости, уровень страховых выплат, степень концентрации рынка (коэффициент Херфиндаля –Хиршмана), капиталоотдача страховых организаций и др.

Важными индикаторами рынка страховых услуг являются плотность страхования и глубина проникновения страхового рынка. Глубина проникновения страхового рынка рассчитывается как отношение объемов собранных страховых премий к ВВП (в%). Плотность страхования оценивается размером страховых премий в расчете на душу населения и определяется отношением объема собранных взносов к численности населения.

Цифровые технологии способствуют развитию страхового рынка и повышают качество страховых услуг. Количество действующих субъектов страхового дела в России находится в постоянной динамике (табл. 17.1).

На 1 января 2019 г. число страховщиков снизилось. Общее количество страховых организаций составило 199. Причинами сокращения, по данным Банка России, являются нарушения законодательства, добровольный отказ от лицензий и реорганизация страховых организаций.

Таблица 17.1

Субъекты страхового дела в Российской Федерации
Субъекты страхового дела 2014 2016 2018 2020
Страховые организации 404 256 226 202
Страховые брокеры 150 96 71 68
Общества взаимного страхования 12 12 12 13
Итого 566 364 309 283

По официальным данным Банка России рост страховых премий по итогам 2018 г. составил 15,7%, объем взносов достиг 1479,5 млрд руб. Доля добровольных видов страхования составила 83% совокупных взносов. Отношение собранных страховых взносов к ВВП в 2018 г. составило 1,43%. Размер страховой премии на душу населения увеличился на 15,6% и составил 10,1 тыс. руб., из которых 3,1 тыс. руб. пришлось на страхование жизни.

За первое полугодие 2020 г. собрано 731,3 млрд руб. страховых премий, темпы прироста составили 1,0%. Высокий спрос со стороны физических лиц на потребительские кредиты обеспечил рост показателей по страхованию жизни заемщиков и страхованию от несчастных случаев и болезней. Во втором квартале 2020 г. страховые взносы по добровольному медицинскому страхованию сократились на 11,6%, до максимального значения за последние пять лет. Динамика спроса на услуги по добровольному медицинскому страхованию объясняется пандемией нового коронавируса COVID-19, поэтому, несмотря на растущую в обществе популяризацию программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ контроля состояния здоровья, распространением полисов с франшизой, а также развитием телемедицины, динамика отрицательная.

Цифровизация национальной страховой системы

Повышение уровня цифрового взаимодействия между участниками страховых отношений, в том числе путем расширения электронного страхования является фактором эффективного развития национальной страховой системы и способствует удовлетворению страховых потребностей.

В условиях цифровой экономики повышается роль участников страхового рынка путем интернет-продаж страховых услуг и расширением инноваций в страховых технологиях Insurеech-стартапов. По данным экспертов, российский рынок Insurtech пока находится на начальном этапе формирования.

С развитием и внедрением цифровых технологий возникает рост киберугроз, требующих оперативного и своевременного обнаружения, разработки соответствующих мер по их предотвращению и минимизации возможных последствий.

Страхование от киберрисков осуществляется в добровольной форме по договорам комплексного имущественного страхования. Страхователями выступают банки, финансовые организации и юридические лица, которые занимаются IT-услугами. Страхование киберрисков обычно включает страховое покрытие убытков, связанных с нарушением безопасности компьютерных сетей, возмещение расходов на программно-техническую экспертизу и на восстановление электронных данных.

В целях эффективного внедрения страхования киберрисков в программы страхования важно разработать методику оценки стоимости информационных ресурсов с учетом стоимости программного и информационного обеспечения, а также используемых средств информационной защиты. Оценка рисков и экономически обоснованная тарификация требуют совершенствования актуарной и андеррайтерской политики страховых организаций.

Развитие страхового рынка зависит от эффективного внедрения современных цифровых страховых технологий, позволяющих конкурировать с мировыми инновационными технологиями, обеспечивающими информационную безопасность на глобальном пространстве.

Цифровизация страховых операций путем внедрения технологий искусственного интеллекта, дистанционного урегулирования убытков, цифровых страховых продуктов, использование усовершенствованных бизнес-моделей страховщиков применительно к цифровой экономике, добросовестная конкуренция на страховом рынке, расширение цифровых каналов продаж способствуют развитию страхового бизнеса в условиях цифровой экономики.

В условиях цифровых технологий расширяются интернет-продажи. Электронное страхование значительно повышает доступность страховых услуг и снижает издержки на заключение, обслуживание договоров страхования и урегулирование убытков. Доля страховых премий, собираемых посредством продаж в сети Интернет, в общем объеме страховых премий составляет 2,5% (табл. 17.2).

Таблица 17.2

Страховые премии по договорам страхования, заключенным посредством сети Интернет (2017–2018 гг.), млн руб./%
Показатели деятельности страховщиков 2017 2018 Изменение
Страховые премии по договорам страхования, заключенным посредством сети Интернет,
в том числе
32021,0 74 651,2 133,1
Страховые премии по договорам ОСАГО, заключенным посредством сети Интернет 28467,1 69 233,1 143,2
Доля страховых премий по договорам страхования, заключенным посредством сети Интернет в общем объеме страховых премий 2,5 5,0 2,5

В 2018 г. доля продаж страховых продуктов через Интернет выросла в два раза по сравнению с 2017 г., и составила 5% страховых взносов. Это подчеркивает эффективность электронного страхования. Активное внедрение электронных технологий продаж страховых продуктов наблюдается по ОСАГО. Доля премий по интернет-продажам в ОСАГО достигла 30,6% собранных взносов.

Крупнейшими по доле премий в электронном сегменте по данным за 2018 г. являются страхование автоКАСКО (37,1%) и страхование выезжающих за рубеж (23%), а также прочие виды (18,5%), существенную часть которых составляют страхование жизни и ипотечное страхование.

Целевая модель Стратегии развития страховой отрасли Российской Федерации на 2019–2021 гг., разработанная Всероссийским союзом страховщиков, предусматривает повышение доли страховых премий, собираемых посредством продаж в сети Интернет до 18%. К 2021 г. цифровой канал продаж должен развиться в широкомасштабную сеть дистрибуции, включающую посредников (в том числе партнеров и специализированных интеграторов услуг), что сделает из него эффективный и максимально рентабельный канал продаж страховых продуктов физическим и юридическим лицам, открывая новые возможности страховщикам и потребителям страховых услуг.

Около 93% страховщиков используют цифровые технологии в процессе коммуникаций со страхователями и застрахованными лицами. Наиболее часто применяют технологии интернет-систем (организация личного кабинета, чаты и др.), а также электронный документооборот. Выделены приоритетные цифровые технологии: производственные технологии (телематика, телемедицина), интернетизации бизнес-процессов, больших баз данных, технологии искусственного интеллекта. Вместе с тем уровень внедрения цифровых технологий в российских страховых компаниях не превышает 20%. Основными причинами низкого уровня развития цифровизации страховой деятельности являются высокая стоимость новых цифровых технологий (50%), отсутствие спроса на оцифрованные страховые программы (47%) и недостаточная адаптация цифровых технологий для страховых услуг (47%).

Правительственной комиссией по цифровому развитию одобрена концепция суперсервиса (госуслуги) по оформлению мелких аварий европротоколом без участия сотрудников ГИБДД с помощью мобильного приложения. В 2019 г. внедрен онлайн-сервис по оформлению европротокола по ОСАГО, т. е. оформление ДТП в электронном виде через портал госуслуг и мобильные приложения. Мобильное приложение «Помощник ОСАГО» доступно для всех граждан РФ, зарегистрированных на портале государственных услуг. Оценке тенденций уровня и темпов цифровизации национальной страховой системы служат данные о рейтингах отечественных страховых компаний, развивающих электронный формат обеспечения страховой защиты (табл. 17.3–17.10).

Таблица 17.3

Топ-20 страховщиков по электронному страхованию (без учета ОСАГО), 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 СПАО «Ингосстрах» 5461366 3 979 329 37,2
2 Страховая группа «Альфа страхование» 3684634 3 399 422 8,4
3 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 2686359 630185 326,3
4 ООО СК «Сбербанк страхование» 2 163 742 894724 141,8
5 Группа «Ренессанс Страхование» 815 654 919771 –11,3
6 ПАО СК «Росгосстрах» 632 112 481606 31,3
7 ООО «Абсолют Страхование» 541 695 358060 51,3
8 АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 242 542 160619 51,0
9 «Совкомбанк страхование» (АО) 230 823 198364 16,4
10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» 115 014 104200 10,4
11 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 88 361 36928 139,3
12 ООО «СК «Согласие» 85 475 73580 16,2
13 СПАО «РЕСО», ОСЖ «РЕСО-Гарантия» 54 636 38805 40,8
14 ООО «Зетта Страхование» 49112 14292 243,6
15 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 43 103 3734 1054,3
16 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 34 993 858468 –95,9
17 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 23 027 1310 1657,3
18 ООО «Страховая компания «АРСЕНАЛЪ» 19 661 11 836 66,1
19 «Русский Стандарт Страхование» 13 111 9475 38,4
20 Страховой холдинг УРАЛСИБ 11 275 12091 –6,7

Таблица 17.4

Топ-10 страховщиков по электронному ДМС, 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 СПАО «Ингосстрах» 268 741 94 581 184,1
2 ООО «Абсолют Страхование» 234 341 264 88 763,0
3 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 13 274 11 120 572,7
4 Страховая группа «Альфастрахование» 12 865 8 962 43,6
5 ПАО СК «Росгосстрах» 4 391 12 397 –64,6
6 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 1 066 17 6 096,5
7 Страховая группа «МАКС» 1 022 1 083 –5,7
8 Группа «Ренессанс Страхование» 573 255 124,7
9 ООО «СК «Согласие» 453 0 100,0
10 «Русский Стандарт Страхование» 282 75 276,0

Таблица 17.5

Топ-10 страховщиков по электронному страхованию от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 Страховая группа «Альфа страхование» 785 302 669437 17,3
2 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 342 713 7637 4387,5
3 ООО «Абсолют Страхование» 186 664 22968 712,7
4 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое общество «Сургутнефтегаз» 114 966 104098 10,4
5 СПАО «Ингосстрах» 69 907 54207 29,0
6 «Совкомбанк страхование» (АО) 27 647 21974 25,8
7 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 13 581 3202 324,1
8 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 7 854 101805 –92,3
9 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 2 186 216 913,7
10 Страховая группа «МАКС» 1 957 2619 –25,3

Таблица 17.6

Топ-10 страховщиков по электронному страхованию выезжающих за рубеж (в том числе ДМС, НС, финансовые риски), 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 Страховая группа «Альфа страхование» 970644 872 854 11,2
2 СПАО «Ингосстрах» 645574 503 727 28,2
3 ПАО СК «Росгосстрах» 265744 297 537 –10,7
4 АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 242542 160 619 51,0
5 ООО СК «Сбербанк страхование» 200956 137 185 46,5
6 «Совкомбанк страхование» (АО) 136373 123 431 10,5
7 Группа «Ренессанс Страхование» 116 132 136 081 –14,7
8 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 55412 35 867 54,5
9 СПАО «РЕСО», ОСЖ «РЕСО-Гарантия» 54636 38 805 40,8
10 ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 29442 532 5434,2

Таблица 17.7

Топ-10 страховщиков по электронному страхованию автоКАСКО, 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 СПАО «Ингосстрах» 2829679 2625645 7,8
2 Группа «Ренессанс Страхование» 675 609 761492 –11,3
3 ПАО СК «Росгосстрах» 345 852 147647 134,2
4 Страховая группа «Альфастрахование» 151 732 106281 42,8
5 «Совкомбанк страхование» (АО) 66 803 52959 26,1
6 ООО «Абсолют Страхование» 41 552 20491 102,8
7 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 16 636 602662 –97,2
8 ООО «Зетта Страхование» 5 396 8089 –33,3
9 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 2 315 1083 113,8
10 ООО «СК «Согласие» 2 274 15992 –85,8

Таблица 17.8

Топ-10 страховщиков по электронному страхованию имущества физических лиц, 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 СПАО «Ингосстрах» 1540901 438047 251,8
2 ООО СК «Сбербанк страхование» 1329191 588546 125,8
3 Страховая группа «Альфастрахование» 490630 500839 –2,0
4 ООО «Абсолют Страхование» 38140 11 734 225,0
5 Группа «Ренессанс Страхование» 20786 20 572 1,0
6 ПАО СК «Росгосстрах» 14079 8567 64,3
7 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 6774 828 718,0
8 ООО «Зетта Страхование» 716 61 1073,8
9 ООО «СК «Согласие» 665 199 234,2
10 Страховая группа «МАКС» 348 307 13,3

Таблица 17.9

Топ-5 страховщиков по электронному страхованию АГО, 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 СПАО «Ингосстрах» 27804 25493 9,1
2 Страховая группа «Альфастрахование» 817 646 26,5
3 ПАО СК «Росгосстрах» 245 14944 –98,4
4 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 209 4302 –95,1
5 ООО «Абсолют Страхование» 170 153 11,2

Таблица 17.10

Топ-10 страховщиков по прочим видам электронного страхования, 2019 г.
Место Компания/группа компаний Взносы, 2019 г., тыс. руб. Взносы, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов,%
1 ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 2 330 372 622537 274,3
2 Страховая группа «Альфастрахование» 1 272 644 1240403 2,6
3 ООО СК «Сбербанк страхование» 633 299 168 994 274,7
4 ООО «СК «Согласие» 80 358 450 17757,4
5 СПАО «Ингосстрах» 78 759 237 629 –66,9
6 ООО «Зетта Страхование» 32 503 62 52324,2
7 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 22 924 0 100,0
8 ООО «Абсолют Страхование» 12 920 263 814 –95,1
9 Группа Ренессанс Страхование 681 0 100,0
10 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 663 15 788 –95,8

В период сокращения премий на национальном страховом рынке по итогам кризисного 2020 г., электронный сегмент совершает очередной значительный скачок. Карантин и самоизоляция продемонстрировали высокую степень важности онлайн-канала продаж для страховых компаний как для удержания существующих клиентов, так и для привлечения новых. Очевидно, что интенсивное перераспределение страховых премий из других каналов в пользу онлайна продолжится, а пандемия лишь ускорила, локализовала этот процесс.

Сегментация национального страхового рынка

При анализе и оценке конкурентной среды на рынке страховых услуг следует проводить сегментацию рынка: по отраслям и видам страхования, а также по составу участников страхового рынка. При анализе состава участников рынка страховых услуг учитывается наличие объединений (союзов, ассоциаций) страховщиков, а также различных форм совместного осуществления страховой деятельности, в том числе страховых пулов.

Показатели деятельности по группам страховщиков различаются в зависимости от их размера и принадлежности к определенному сегменту. Лидеры по показателям рентабельности — группы специализированных страховщиков жизни, нерозничных компаний и страховщиков, ориентированных в большей степени на прямые продажи.

Макроэкономическое состояние российского страхового рынка на основе собранных взносов и произведенных выплат, оценка уровня страхования в валовом региональном продукте позволили сделать вывод о том, что уровень развития страхования в территориальном разрезе является дифференцированным. Самым благоприятным по развитию страхования является Центральный регион. Вторыми по уровню развития регионального страхового рынка являются Приволжский, Северо-Западный и Уральский регионы. К третьему уровню относятся Сибирский, Южный и Дальневосточный регионы.

Высокий уровень обеспеченности страховыми услугами в Центральном федеральном округе обусловлен концентрацией страхового бизнеса в Москве (7,7%).

В регионах Северо-Западного и Сибирского федеральных округов уровень страховой защиты не превышает 1,5%. Значительно ниже, чем 1,5%, уровень страховой защиты в Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах. В регионах Северо-Западного федерального округа уровень страховой защиты по регионам значительно ниже, так как 77% всей собираемой страховой премии приходится на Санкт-Петербург с уровнем страхования 3,2%.

Стратегией развития страховой деятельности Российской Федерации до 2020 г. обозначена цель превращения страховой индустрии в стратегически значимый сектор экономики. В соответствии с целью применяются новые подходы к страхованию, обеспечивающие повышение экономической стабильности и снижение социальной напряженности в обществе путем проведения эффективной страховой защиты имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов.

Национальный страховой рынок — диалектическое единство внутренней системы и внешнего окружения. Внутренняя система полностью управляется страховщиком. Внешнее окружение состоит из элементов, на которые страховщик может оказывать управляющее воздействие, и элементов, не поддающихся контролю со стороны страховой организации.

К внутренней системе относятся следующие управляемые переменные: страховые продукты, система организации продаж страховых полисов и формирования спроса, система тарифов и др.

К основным элементам внешнего окружения, на которые страховая компания может оказывать частично управляющее воздействие, относятся: рыночный спрос, конкуренция, инфраструктура страховщика. К неуправляемым со стороны страховой компании составляющим внешней среды относятся развитие научнотехнического прогресса, государственная политика, состояние экономики, социально-этническое окружение, конъюнктура мирового страхового рынка.

В структурном плане страховой рынок может быть представлен в двух аспектах: организационно-правовом и территориальном.

В организационно-правовом аспекте страховой рынок представлен акционерными, взаимными и государственными страховыми компаниями.

В территориальном аспекте страховой рынок представлен региональным, национальным и мировым рынком.

По характеру выполняемых страховых операций различают специализированные и универсальные страховые организации.

Специализированные страховые компании проводят отдельные виды страхования, например, огневое, страхование жизни и т.д. Перестраховочные компании также относятся к специализированным страховщикам.

Универсальные страховые организации предлагают широкий перечень страховых услуг, не ограничиваясь страхованием по отдельным операциям.

На страховом рынке действуют страховые и перестраховочные пулы. Формирование и функционирование страховых пулов в России регулируется в законодательном порядке.

Страховой пул определяется как добровольное объединение страховщиков, не являющееся юридическим лицом, создаваемое на основе соглашения между ними в целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций на условиях солидарной ответственности его участников за исполнение обязательств по договорам страхования, заключенным от имени участников страхового пула.

На основе договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) страховщики могут совместно действовать без образования юридического лица в целях финансовой устойчивости страховых операций по отдельным видам страхования (страховые и перестраховочные пулы).

Страховой пул строит свою деятельность на следующих принципах:

  • создание наиболее благоприятных условий страхования для клиентов на основе применения единых правил и тарифов страховщиками;
  • заключение договоров страхования в пределах максимального размера обязательств, установленного соглашения о страховом пуле;
  • учет поступающих страховых взносов соответствующих видов страхования по отдельным субсчетам либо средствами аналитического учета в соответствии с установленным порядком взаиморасчетов между участниками пула;
  • перераспределение страховых взносов, полученных по договорам страхования, заключенным от имени участников пула, соответственно их доле в принятом на страхование риске;
  • солидарная ответственность участников пула по исполнению обязательств по договорам страхования, заключенным от имени участников страхового пула.

Основными целями создания пулов являются:

  • преодоление недостаточной финансовой емкости отдельных страховщиков;
  • обеспечение финансовой устойчивости страховых операций;
  • обеспечение гарантии страховых выплат страхователям;
  • обеспечение возможности принятия на страхование крупных рисков.

Международный страховой рынок

Международный страховой рынок представляет собой совокупность экономических отношений между его участниками страховой деятельности, связанных с куплей-продажей страховых услуг.

На мировом страховом рынке реализуются страховые отношения между национальными страховыми рынками, которые имеют особенности в проведении страхования, государственном регулировании, классификации операций страхования и предлагаемых видов страховой защиты, а также в доступе иностранных страховых компаний. Как известно, страховые услуги классифицируют на страхование жизни (life insurance) и страхование иное, чем страхование жизни (nonlife insurance).

Основными субъектами международного страхового рынка являются страховые и перестраховочные организации, общества взаимного страхования и страховые брокеры. Для обеспечения финансовой устойчивости и повышения платежеспособности на мировом страховом рынке существуют национальные объединения страховщиков и перестраховщиков, а также создаются страховые пулы.

Глобализация страхового рынка представляет собой процесс стирания законодательных и экономических барьеров между национальными страховыми хозяйствами, происходящий под влиянием изменений в мировой экономике и имеет в качестве конечной цели формирование единого правового пространства для продажи страховых услуг.

На современном этапе развития глобализации важнейшими формами предоставления страховых услуг являются транснациональные страховые корпорации (ТНСК), крупнейшие из которых расположены в США, Японии Сингапуре и странах Западной Европы. Деятельность таких организаций ориентирована на страхование предпринимательских рисков в глобальной экономике, а именно транснациональных корпораций (ТНК), мультинациональных корпораций (МНК) и транснациональных банков (ТНБ). Формирование последних и явилось изначальной причиной образования ТНСК.

На международном страховом рынке особое место занимают перестраховочные организации и общества взаимного страхования.

Лидерами перестраховочных отношений на мировом страховом рынке являются Мюнхенское перестраховочное общество (Munich Re) и Швейцарское перестраховочное общество (Swiss Re).

Деятельность обществ взаимного страхования мирового страхового рынка эффективно развивается в США, Японии, Великобритании, Швеции, Германии и Франции.

Важную роль в развитии взаимного страхования играют международные организации, целью создания которых стало объединение взаимных страховщиков в мировом масштабе. Наиболее значимыми международными организациями, представляющими сегодня интересы обществ взаимного страхования, являются: AISAM (International Association of Mutual Insurance Companies) — Международная ассоциация взаимных страховых компаний, представляющая интересы ОВС, которые занимаются всеми видами страхования, AIM (Association of International Health Mutuals) — Международная взаимная ассоциация, представляющая интересы ОВС, специализирующаяся преимущественно на страховании здоровья, ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) — Международная взаимная федерация кооперативов и обществ взаимного страхования, представляющая интересы сельскохозяйственного сектора, “International Group of P&I Glubs” — Международная группа P&I клубов, представляющая интересы морских клубов взаимного страхования, которые оказывают полный перечень страховых услуг судовладельцам.

Международный страховой рынок оценивается по объему и темпам роста реальных страховых премий (real premium growth), то есть средств, которые страховые компании получают от продажи полисов. Мировыми лидерами по объему собранных страховых премий являются США –1,35 трлн долл. страховых премий в год, Япония — 471 млрд долл., и Китай –466 млрд долл. По показателю мирового рынка — доле страховых премий в ВВП страны или региона лидирует Тайвань — 19% ВВП, Гонконг (17–18%), ЮАР (14%), Южная Корея (13%) и Финляндия (12%). Глобальный рынок страхования в 2017 г. вырос на 3,7% и составил 3,7 трлн евро.

Страховой рынок США регулируется страховым законодательством, которое разрабатывается каждым штатом отдельно. Координирующим органом на федеральном уровне является Национальная Ассоциация Страховых Комиссаров (NAIC). Она объединяет надзорные органы отдельных штатов. В США широко используется электронный банк данных по всем страховым компаниям, что дает возможность обобщения информации по рискам, размерам премии и т.д. Внедряются современные страховые технологии, например страхование от киберугроз как способ защиты информационной безопасности и предупреждение финансовых потерь от хакерских действий.

Германия является одним из мировых лидеров по внедрению IT-сервисов в здравоохранении и развитии страхования жизни и здоровья. В страховом законодательстве Германии заложен принцип разделения видов страховой деятельности. В Германии активно используются налоговые льготы для стимулирования рынка страхования жизни и формирования пенсионных накоплений.

Основным законодательным актом, регулирующим страховую деятельность во Франции, является Страховой кодекс, в соответствии с которым страховщик обязан получить административное разрешение Министерства финансов на каждый вид страхования.

Особенностью страхового рынка стран Европейского Содружества (ЕС) является формирование единого страхового пространства и национального страхового законодательства.

В странах ОЭСР доля страхования в ВВП находится в пределах от 1 до 20%.

Основная доля, 36,5%, приходится на Люксембург по страхованию жизни. В странах Северо-Американского союза НАФТА (NAFTA) показатель доли страхования в ВВП составляет 10,3%, за счет видов страхования иных, чем страхование жизни (6,1%). Лидером по показателю собранных страховых премий на душу населения является Люксембург, где на страхование в среднем приходится более 37 тыс. долл. на человека в год. В странах Северо-Американского союза это значение превышает 4 тыс. долл. на человека, в странах Евросоюза — в среднем 3 тыс. долл.

На уровне 200–600 долл. располагаются страны Латинской Америки и Восточной Европы.

Общий объем мирового рынка страхования без учета страхования жизни составил 730 млн долл. в 2017 г. Основная концентрация страхового бизнеса runoff 350 млрд долл. сосредоточена в Северной Америке, на остальные страны мира приходится 380 млрд долл. При этом, по оценкам PwC, около 275 млрд долл. приходится на Великобританию и страны континентальной Европы.

Страховой рынок Китая является крупнейшим в мировом страховом пространстве как по объемам собираемых премий, так и по количеству заключаемых договоров. Согласно анализу, проведенному компанией MarketLine, страховой сектор Китая продолжит развитие, и в 2019 г. китайский рынок страхования вырастет на 41,4% по сравнению с 2014 г., а совокупный среднегодовой темп роста в период 2014–2019 гг. прогнозируется на уровне 7,2%.

Развитие международного страхового рынка осуществляется на основе ключевых принципов страхования, которые разработаны Международной ассоциацией органов страхового надзора (International Association of Insurance Supervisors, IAIS). Содействие финансовой стабильности, международный анализ опыта работы надзорных органов в области страхования, разработка стандартов являются целями деятельности Международной ассоциации органов страхового надзора.

В настоящее время IAIS объединяет свыше 200 национальных органов регулирования и надзора страхового рынка. Банк России является членом IAIS с 1 сентября 2013 г. В январе 2018 г. завершился процесс присоединения Банка России к Многостороннему меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству и обмену информацией (IAIS MMoU).

Развитие международного страхового рынка связано с эффективным обеспечением спроса и предложения на страховые услуги, внедрением современных страховых технологий, а также гармонизацией национальных законодательств в области регулирования страхового рынка.