Теоретические и методологические основы бенчмаркинга
Сущность и понятие бенчмаркинга
Западные специалисты в области маркетинга поставили процесс перенимания чужого опыта на научную основу, подвели под данный процесс емкую теоретическую базу, и тем самым выделили новую дисциплину под названием — бенчмаркинг (benchmark) или бенчмаркинг. Термин «бенчмаркинг» не имеет дословного перевода с английского языка. «Бенчмаркинг» является производным от англ. слов «bench» (уровень, высота) и «mark» (отметка) и имеет разное толкование: «эталонное сравнение», «опорная отметка». Бенчмарк — это термин, который использовался землемерами, они пользовались «бенчмарками», как исходными метками для начала отсчета расстояний для определения границ участков.
Бенчмаркинг — это определенное понятие, которое обладает способностью, количеством и качеством быть использованным как некий эталон или стандарт при сопоставлении с другими объектами или предметами (явлениями, процессами, показателями, действиями и др.). Бенчмаркинг — это систематическая деятельность, направленная на систематический поиск, исследование, анализ, оценку и обучение на лучших примерах других предприятий, не зависимо от того работают данные предприятия в этом сегменте или являются конкурентами.
В современных условиях данное направление маркетинговой деятельности очень часто рассматривается как важнейшее условие успешного развития и процветания предприятия.
Бенчмаркинг есть «искусство перенимания чужого положительного опыта» с трансформацией его в деятельность своей фирмы и является продуктом эволюции концепции конкурентоспособности.
В современных реалиях, когда рынок все больше глобализируется и ужесточается конкуренция на всех сегментах, роль бенчмаркинга все больше возрастает. Предприятия, берущие на вооружение современные методы исследования, направленные на выявление негативных и положительных тенденций, имеют все шансы на лидерство. Знание теоретических основ маркетинга становятся все более актуальными, без которых невозможно достичь практических успехов на рынке.
Бенчмаркингу присущи поиск лучших методов, непрерывный поиск новационных идей, необходимых для усовершенствования деятельности предприятия. Бенчмаркинг — представляет собой современную технологию определения оптимального способа ведения бизнеса с целью повышения эффективности управления предприятием.
Такой технологией необходимо воспользоваться тем, кто не делает только ставку на гениальность своих сотрудников, а наоборот делает все возможные попытки овладеть наилучшими приемами конкурентов в своем и чужих сегментах. Бенчмаркинг занимается формированием конкурентных преимуществ, особенно в той продуктовой части, которая является «лицом» предприятия. Эта технология имеет тенденцию на выявление выбора потребителя по отношению к товарам и услугам, которые являются конкурентами. Потребители расставляют приоритеты и устанавливают, какой продукт, лучше или хуже. Это важно для предприятия, так как потребители с точки зрения современного маркетинга являются основным капиталом предприятия. Систематизация бенчмаркинговых данных может позволить найти элементарные решения для модификации продукта или изменения отношения к нему, позволяющие прийти к коммерческому успеху (изменение окраски здания снаружи, цвета упаковки, пунктов реализации продукции и др.). Главная задача бенчмаркинга, это возможность найти особую, уникальную особенность продукта, которую впоследствии могут положительно оценить будущие клиенты.
Таким образом, бенчмаркинг представляет собой систематическую исследовательскую деятельность, ориентированную на постоянный поиск, исследование, оценку лучших предприятий, не зависимо от сферы бизнеса, конкуренции, географического положения с последующим внедрением полученных новаций в деятельность своей организации.
Бенчмаркинг направлен в первую очередь на обнаружение того, что другие умеют делать лучше нас, с последующим изучением, усовершенствованием и применением выявленных методов работы в других организациях. Это можно в некоторой форме сравнить с промышленным шпионажем, который является испытанным и апробированным оружием, направленный на изучение лучшего у других. Но это уже совсем не так, ввиду того, что на рубеже 70-х гг. многие предприятия, столкнувшись с ужесточением конкуренции, ростом объема производства, открытостью экономики, глобализацией, начали развивать теорию, в основу которой и было положено исследование и сравнение деятельности не только фирм конкурентов, но и лучших предприятий из других отраслей. Информация о лучших фирмах и ее продукции стала более доступной, ее можно было найти в различных источниках. Предприятия начали обучаться квантифицированию различий в управлении организациями. В результате этого разработанные концепции и методы позволили снизить издержки, оптимизировать структуру, выбрать более верную стратегию деятельности, увеличить прибыль.
Термин «бенчмаркинг» впервые появился, как мы уже сказали ранее в США, разработки начались в 1972 году в Институте стратегического планирования Кембриджского университета. Эта организация известна своей исследовательской и консалтинговой деятельностью в Европе под названием как PIMS (влияние маркетинговой стратегии на прибыль предприятия). Разработки организации показали, что для нахождения эффективного решения в области конкуренции, необходимо обнаружение, изучение и использование опыта предприятий лидеров, добившихся высоких результатов в различных областях своей деятельности.
Так в 1979 г. американское предприятие «Ксерокс» приступило к проекту «Бенчмаркинг конкурентоспособности», впоследствии имевшего большой успех. Проект был направлен на анализ издержек и качества, выпускаемых компанией продуктов по сравнению с японскими аналогами.
Впоследствии бенчмаркинг получил серьезное распространение среди специалистов по маркетингу в США. Философия бенчмаркинга стала использоваться в различных известных фирмах, таких как «Motorola», «НР», «Dupont», «Chase» и др. и теперь по праву считается наиболее эффективным направлением консалтинга.
В современных реалиях бенчмаркинг переживает бурное развитие, рассматривается как процесс перманентного исследования наилучших практических данных, которые определяют наилучшую характеристику конкурентоспособности.
Таким образом, преимущества бенчмаркинга состоят в том, что маркетинговые и производственные функции становятся высоко управляемыми, в результате исследования лучших достижений конкурентов или предприятий, не относящихся к вашему сегменту и внедрения лучших методов, технологий на своем. Это в свою очередь приводит к расширению бизнеса, повышению прибыли, снижению издержек и самое главное улучшению качества продукта, что ведет к наилучшему удовлетворению потребностей покупателей.
Цель и задачи бенчмаркинга
Цель бенчмаркинга состоит в проведении исследования направленного, на выявление наилучших сторон обследуемых предприятий-лидеров с помощью различных методов с последующей возможностью перенести в деятельность своего предприятия с надежным установлением вероятного успеха на рынке.
В рамках исследования бенчмаркинг не является чем-то новым, наоборот он уже осуществлялся в рамках конкурентного анализа, но при этом бенчмаркинг является более формализованной, упорядоченной и детализированной функцией, чем например, тот же подход конкурентного анализа или метода. Бенчмаркинг является необходимой функцией успеха каждого предприятия. Бенчмаркинг используется широко предприятиями-лидерами в разных странах, в том числе и в России.
Использование бенчмаркинга по своей сущности является многонаправленным. Он применяется в маркетинге, менеджменте персонала, финансовом менеджменте, логистике, производственном менеджменте, стратегическом менеджменте и маркетинге, то есть по отношению к организации бенчмаркинг задействован во всех сферах и направлениях его деятельности.
С одной стороны он позволяет руководству предприятий своевременно выявить отклонения в области издержек, сбыта, производства, продвижения, ценообразования, качества и на каких позициях находится организация по сравнению с конкурентами или с другими предприятиями, работающими в других сегментах. При этом вскрытые проблемы конкретизируются и трансформируются в новые качественные точки роста.
С другой стороны в логистике бенчмаркинг позволяет в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками вскрыть проблемные точки в сферах, логистических системах близко расположенных к потребителю, по выполнению заявок и транспортировке грузов.
Бенчмаркинг также является перманентным процессом, направленным на соответствие конкурентности и обязательной победой над ней же. В границах бенчмаркинга функции предпринимательства систематически анализируются как непрерывные процессы, создающие продукт и продвигающие его на целевой рынок. Но, несмотря на то, что сфера применения бенчмаркинга подразумевает разработку стратегии, управленческие функции и операции, все же главным источником информации был и остается потребитель. Именно он поставляет сведения о рынке, конкурентах, лучших компаниях.
Бенчмаркинг позиционируется и как способ оценки целей работы и стратегий в сравнении с предприятиями-лидерами, для гарантированного долгосрочного устойчивого положения на рынке в качестве лидера.
В условиях глобализации бенчмаркинг направлен на обеспечение конкурентоспособности и представляет собой процесс перманентного и непрерывного исследования: оценки процессов организации с последующим сравнением с процессами предприятий-лидеров в различных сегментах, как на местных рынках, так и зарубежных с целью получения необходимой информации, обязательной для усовершенствования собственной характеристики организации. В первую очередь здесь необходимо произвести сравнение результатов.
Главными или центральными вопросами бенчмаркинга являются:
- Какое предприятие является главным конкурентом или лидером в другой отрасли?
- По каким причинам собственное предприятие не является лидером?
- Что стало основой возвышения конкурирующей фирмы или лидера в другой отрасли?
- Какие мероприятия необходимо провести на предприятии для улучшения положения?
- Какие силы и ресурсы необходимы для проведения поставленной задачи для выхода в лидеры
- Как внедрить выполненный проект?
Для осуществления бенчмаркинговой стратегии создаются команды, состоящие из специалистов узкой специализации. Подбор специалистов должен осуществляться с учетом его компетенций, креативности, ориентацией на ценности, коммуникабельности, работы с потребителями, культуры, знаний новейших технологий.
В разных источниках бенчмаркинг рассматривают как совокупность управленческих инструментов, управление качеством, обучение на основе сравнений, измерение удовлетворенности потребителей, маркетинговое исследование. Для проведения бенчмаркинга, конечно необходимы доказательства для его применения.
Единого мнения в значении бенчмаркинга среди специалистов нет, существует и такое мнение, что бенчмаркинг означает перенимание методов управления у лидеров, которые наиболее успешно работают на рынке, по сравнению с другими.
Но, несмотря на это, бенчмаркинг нашел распространенное применение при выполнении исследований отдельных управленческих процедур (принятие решений). Исполненные исследования выявили, например, сорок пять методов на основе, которых предприятия-лидеры принимают окончательные решения в области научных исследований. Вообще 21 век, это, прежде всего глубокие и постоянные научные исследования и без них уже трудно себе представить деятельность предприятий-лидеров.
Задачи бенчмаркинга, показаны на рис. 10, и дают нам понять, насколько он может решить маркетинговые задачи, обеспечивая предприятие информацией, которая необходима для усовершенствования его деятельности.
Ранее мы уже обозначили вопросы бенчмаркинга, и провели классификацию задач, как стать лучшим в своем сегменте и каким образом. Для решения этих вопросов необходимо поставить конкретные задачи, позволяющие это выполнить.
К основным задачам бенчмаркинга относятся:
- Определение места предприятия на рынке и ее конкурентные преимущества;
- Проведение стратегического анализа ситуации;
- Проведение анализа хозяйственного портфеля;
- Выработка стратегии развития предприятия;
- Изменение корпоративной культуры;
- Выявление лучших сторон;
- Разработка направлений по улучшению качества продукта;
- Перманентное совершенствование финансовых, организационных, технических структур;
- Разработка концепции совершенствования производства или товара;
- Разработка инновационных проектов;
- Сбор информации из открытых и доступных источников легальным и этически приемлемым способом;
- Другие.
В результате решения поставленных задач, предприятие должно добиться следующих результатов:
- претворение разработанного проекта;
- улучшение бизнеса собственного предприятия;
- получить стратегическое преимущество;
- вывести предприятие в лидеры.
Можно конечно идти по пути подражания, но такие последователи не имеют будущего. Те кто идет коротким и легким путем не оставляют след в душе покупателя. Типичные примеры таких подражателей: «Ашанчик», «Абибас», «Пансоник», «Икея+» и др.
Таким образом, бенчмаркинг систематически развивает анализ конкурентоспособности, и он ограничивается исследованием лидеров-конкурентов или лидеров в других отраслях — их продукта, издержек и технологий, процессов, финансовых, логистических и других показателей, отношений с внешней средой. Задача бенчмаркинга произвести сравнение и анализ, выявить различия и пути их преодоления и выйти в лидеры.
Этапы проведения бенчмаркинга
Рождение и развитие бенчмаркинга обусловлено острой необходимостью в связи с ужесточением конкурентной борьбы развернувшейся с середины 70-х годов прошлого столетия. Требования покупателей систематически растут, и угроза потери их, вынуждает предприятия более глубоко и комплексно исследовать рынок, с целью не столько выживаемости на рынке, а сколько усиления своей роли.
В связи с увеличением производительности труда, на рынках начинает увеличиваться количество предлагаемого продукта. Если раньше, особенно после окончания второй мировой войны ощущался недостаток продукции по всем направлениям, то к семидесятым годам в развитых странах начал образовываться их излишек.
Такая ситуация заставила производителей изменить свою стратегию «покупатель все возьмет». Конкретно цепочка проведения бенчмаркинга рассмотрена на рисунке 11.
Основным направлением, которое могло бы изменить свое отношение покупателей к продукту, могла стать реализация требований выдвигаемых к их качеству. Изменения отношения к качеству предусматривают следующие этапы:
Первый этап — инспекция, направлен на проверку качества готового продукта. Основной акцент при такой политике делался на вложение средств в создание специальных групп, задачей которых было системное совершенствование качества.
Как уже ранее упоминали, в СССР эти группы представляли отделы технического контроля (ОТК). Такие отделы имелись при каждом предприятии и наделялись широкими полномочиями. Порой это доводило до конфликтной ситуации между выпускающими продукцию подразделениями и отделами технического контроля. Подразделения такого направления существовали и в развитых капиталистических странах — ФРГ, США, Японии, Великобритании и др.
Принцип такой работы был прост. Первое техническое освидетельствование, проверку качества производили специалисты ОТК и записывали после этого результаты в паспорт, либо составляли пояснительную записку о пригодности продукта.
Но такой принцип не полностью устранял недостатки, появлявшиеся во время производства, в нем не было определенной комбинированности. Происходило совершенствование систем качества, но не было бенчмаркинга, который как раз и охватывает разные звенья производства.
Отделы технического контроля и качества носят технократический подход, а необходим многоукладный, основной результат — качество продукта. Такой подход позволяет отслеживать качество продукта на своем производстве, но это будет всего лишь частичным продуктовым бенчмаркингом. Так как предполагает только сравнение своего продукта с продуктом конкурента, но в условиях рынка этого недостаточно для нахождения предприятия в числе лидеров. Но в общей картине такие группы позволяют проводить наблюдение практически во всех звеньях производства. Задача подразделений — это строгое выполнение утвержденного технологического процесса и систематический контроль за соблюдением технологической дисциплины. Это является важнейшей функцией отдела технического контроля предприятия. От правильной организации этой работы во многом зависит обеспечение высокого качества выпускаемых предприятием продукта.
Второй этап направлен на усиление контроля за качеством на предприятии. На предприятиях начинают внедрять системы менеджмента качества (СМК). Система менеджмента качества — представляет собой совокупность ресурсов, организационной структуры, процессов, различных методик, инструкций, положений, направленных на общее руководство качеством.
СМК предназначена для перманентного улучшения деятельности предприятия, с целью повышения его конкурентоспособности и выведения в лидеры на рынке и является частью системы менеджмента качества. Примером таких систем являются ISO 9000, ISO 9001.
Базовая структура СМК для эффективного управления бизнес-процессом и удовлетворения требований клиентов:
- обзор;
- преимущества;
- обучение;
- сертификация.
На современном этапе предприятия стремятся улучшить свою деятельность, повысить конкурентоспособность, увеличить долю рынка, более эффективно управлять рисками или повышать степень удовлетворенности потребителей. Система менеджмента качества позволяет обеспечить необходимую структуру для контроля и улучшения показателей в любой выбранной области.
ISO 9001 является одним из наиболее известных в мире стандартов на построение Системы Менеджмента Качества, и используется более чем 800-ми тысяч предприятий в 161 стране мира.
СМК позволяет обеспечить успех предприятиям любого типа благодаря повышению степени удовлетворенности потребителей, мотивации персонала и постоянному улучшению.
ISO 9001 является одним из стандартов направленном на Систему Менеджмента Качества. Данная серия стандартов рассчитана на то, чтобы оказать помощь в выявлении лучшего в предприятии, тем самым обеспечивая серьезное понимание протекающих процессов производства продукта для клиентов.
К самой серии ISO 9000 относят следующие нижеперечисленные стандарты:
- ISO 9000 — Предлагаемый стандарт представляет положения, термины и определения, на которых формируются СМК.
- ISO 9001 — Требования. В этом стандарте устанавливаются критерии, которые предъявляются к СМК, внедряемым в соответствии со стандартом. Данные требования, являются обязательными для выполнения при сертификации СМК.
- ISO 9004 — Представляют рекомендации по улучшению деятельности организации. Такой стандарт базируется на восьми основополагающих принципах менеджмента качества. Стандарт является основной базой для дальнейшей оптимизации СМК после получения регистрации, оптимизации деятельности на постоянной основе и общего управления организацией.
Серия ISO 9000 может применяться к любому предприятию, стремящемуся оптимизировать методы управления и рабочие процессы, вне зависимости от ее масштаба или отрасли. Инвестированные в СМК средства позволят обеспечить наивысшую отдачу на тех предприятиях, которые готовы к адаптации такой системы в рамках всего предприятия, а не в отдельных подразделениях или структурах.
Кроме этого, стандарт ISO 9001 совместим с рядом других стандартов направленных на качество, к таким можно отнести:
- OHSAS 18001 Система Управления охраной труда и производственной безопасностью;
- ISO 14001 Система Экологического Менеджмента.
СМК направлены в полной мере использовать преимущества системы менеджмента качества, чтобы полностью раскрыть потенциал организации.
Третий этап знаменует возникновение межфирменные и внутрифирменные партнерские отношения и кооперацию, представляет собой бенчмаркинг конкурентоспособности. На данном этапе возникают новые конкурентные отношения на внутрифирменном уровне.
На внутрифирменном уровне начинают устанавливаться конкурентные отношения с далеко идущими последствиями. Например, отделы кадров постепенно трансформируются в подразделения по управлению персоналом и вбирают в себя отделы труда и заработной платы, которые ранее относились к бухгалтерии. Финансовый менеджмент, получивший широкое направление, подчиняет бухгалтерию и т. д.
На этом этапе убираются противоречия, недопонимания во взаимоотношениях, которые могут привести к ухудшению управляемости предприятия, негативно влияя на эффективность предприятия. Партнерство, слияние, кооперация позволяют проводить более эффективный информационный обмен между структурными подразделениями предприятия.
Такая же ситуация складывается и на межфирменном уровне, но здесь в понятие «конкуренция» вкладывается новационная составляющая — взаимодействие. В условиях нарастающей глобализации, ужесточения конкуренции, возрастании потребительских требований, именно соперничество и взаимодействие становится новой панацеей для удовлетворения потребностей общества и соответственно захвата лидерства на рынке.
Четвертый этап представляет монолитную организацию, представляющую единый слитный механизм. Принятие решения происходит после объемного сбора информации, тщательной обработки, по возможности «пилотной» обкатки. Этот этап знаменуется применением стратегического бенчмаркинга. На основе различных разработок возникает синергизм или эффект масштаба.
Синергизм (греч. συνεργ?α — сотрудничество, содействие, помощь, соучастие, сообщничество; от греч. σ?ν — вместе, греч. ?ργον — дело, работа, труд, действие) — представляет собой суммирующий эффект взаимодействия двух и более факторов, позиционирующийся тем, что их работа будет значительно превосходить эффект любого фактора в отдельности. Например, соединение действий разных отделов или предприятий в единое целое позволит дать результат выше, чем они дали каждый в отдельности. До проведения такого мероприятия, организация получала прибыль не более 100 000 рублей, после проведения — прибыль 1 млн рублей.
По такому же сценарию происходит действие эффекта масштаба. Разработан он был в середине 50-х годов прошлого столетия и позволяет увеличить прибыль предприятия на 30 %. Такой эффект предполагает слияние предприятий или подразделений.
Современный пятый этап представляет собой применение глобального бенчмаркинга. Основой его является международная кооперация, международные обмены, соединение различных национальных процессов. На рынке начинается серьезная конкуренция между транснациональными компаниями, организациями, государствами. Примером могут служить: «ТНК ВР», ОАО «Газпром», ВТО, БРИКС и прочие.
Эволюция бенчмаркинга
Бенчмаркинг как любая дисциплина прошел и проходит эволюционные этапы своего развития. Принято подразделять развитие бенчмаркинга на поколения, которых на современном этапе насчитывается — пять. Эволюция бенчмаркинга (бенчмаркинга) представлена на рис. 12.
Первое поколение бенчмаркинга позиционируется как ретроспективный анализ или реинжиниринг продукта.
Ретроспективный анализ (от лат. retro — назад и specto — смотрю) представляет собой изучение тенденций, сложившихся за определенные промежутки времени, необходимые для исследования. Смысл данного анализа заключается в том, что он, позволяет дать:
- более полную характеристику исследуемого процесса в статике;
- в динамике за прошедший выбранный период. В качестве первичной документации применяется:
- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала и др.);
- финансовая отчетность;
- отчетность по персоналу;
- техническая отчетность;
- прочая отчетность.
Реинжиниринг — это совокупность различных средств, методов, технологий, процессов, предназначенных для радикального улучшения деятельности предприятия. Для этого проводятся анализ и различные изменения сложившихся процессов в деятельности предприятия. С этой целью для получения серьезных улучшений фактических показателей деятельности организации реинжиниринг обязан провести фундаментальное изменение, сложившихся бизнес-процессов. Применение реинжиниринга предполагает использование в процессе формирования инновационной стратегии. Реинжиниринг носит инновационный характер, так как предусматривает внедрение новаций, направленных на внедрение нового в производство.
Реинжиниринг рассматривается с двух позиций:
- метод управления инновационной деятельностью предприятия;
- инструмент разработки инновационной стратегии (прорывные технологии).
Объектом реинжиниринга является технология проектирования и реализация бизнес-процесса.
Как метод управления реинжиниринг включает в себя взаимосвязанные процессы:
- прямой инжиниринг, направленный на синтез совершенно новую конкурентную стратегию предприятия, основу такого процесса составляют инновационные процессы;
- обратный инжиниринг, направлен на анализ фактической стратегии, состоит в анализе, диагностике предприятия.
В совокупности они представляют собой инвестиционный проект, который имеет инновационную направленность.
Бенчмаркинг конкурентоспособности представляет собой второе поколение и начал развиваться как наука в 1976–86 гг. Данное направление получило распространение благодаря исследованиям компании «Xerox».
В эти годы компания «Xerox» резко снизила обороты на рынке копиров. Изучив опыт «Fuji», а также технические характеристики продуктов конкурентов в отрасли, компания провела ряд мероприятий по улучшению своей деятельности. В результате таких мероприятий доля «Xerox» серьезно возросла. Перманентное сравнение с тех пор стало обязательной стратегией компании.
Бенчмаркинг конкурентоспособности является в современных реалиях и для российских компаний таким же оружием. Более того на многих отечественных предприятиях разработаны свои передовые, революционные мероприятия. Для обучения на таких предприятиях приезжают иностранные специалисты.
Примером таких предприятий в России являются:
- Курганский НИИ имени Илизарова;
- ОАО «Газпром»;
- ОАО «Сургутнефтегазпром»;
- аэропорт Домодедово;
- и многие другие предприятия.
Третье поколение бенчмаркинга начинает развиваться в 1982–86 гг., в данном направлении предприятия-исследователи начинают изучать лидеров на рынке находящихся вне их сектора деятельности.
Такое поколение предполагает более емкое исследование предприятий находящихся на рынке, независимо от вида деятельности. Такое исследование позволяет узнать деятельность не столько деятельность конкурентов, а сколько предприятийлидеров, работающих в других сегментах, о которых мало или ничего не известно. В этом направлении действуют фактически все предприятия находящиеся на рынке.
Стратегический бенчмаркинг представляет собой четвертое поколение и предусматривает перманентный процесс, направленный на анализ альтернативных направлений, совершенствование технологий и производства, реализацию стратегий на фундаментальной основе исследования новационных и успешных стратегий предприятий-лидеров на рынке.
На современном пятом этапе большое распространение получает новый вид — глобальный бенчмаркетинг. Глобализация экономики диктует свои правила игры и здесь в процесс включаются уже не только на микроуровне, но и на мезо-, макроуровне: транснациональных компаний, субъектов, государств.
В настоящее время существует множество видов бенчмаркетинга и их все больше добавляется, вот лишь некоторые из них, которые мы подробно рассмотрим в других главах:
- внутренний бенчмаркинг;
- функциональный бенчмаркинг;
- бенчмаркинг процесса;
- общий бенчмаркинг;
- бенчмаркинг издержек;
- бенчмаркинг характеристик;
- бенчмаркинг клиента (потребителя);
- ассоциативный бенчмаркинг;
- другие.