Рачковский Э.А.

ООО «Рэйлтрансхолдинг», Украина

Тенденции динамики рынка грузовых вагонов колеи 1520 в кризисных условиях

Вагонный парк характеризуется количеством, видовым и возрастным составом, а также техническим состоянием, определяющим возможность эксплуатации вагонов. Вагоны каждого типа имеют свой нормативный срок службы, по достижению которого они подлежат списанию. Несвоевременное либо ненадлежащее проведение технического обслуживания и ремонтов способствует ухудшению технического состояния вагонов, ограничивает возможности их эксплуатации, может вызвать преждевременный выход из строя вагонов и их досрочное списание. Досрочное списание вагонов их собственниками возможно и по экономическим причинам

В условиях чередующихся экономических подъемов и спадов, характерных для стран Пространства 1520 все последние десятилетия, спрос и объемы грузоперевозок также подвержены соответствующим колебаниям. При этом, с учетом неравномерности экономического развития в разрезе отраслей в кризисные периоды и периоды повышения деловой активности, спрос на грузоперевозки грузов различных типов и его динамика могут существенно различаться. В зависимости от состояния парка вагонов каждого типа в таких условиях находится и спрос на новые вагоны, который, однако, является менее инерционным, чем спрос на грузоперевозки (рис. 1).

Рис. 1.  Динамика грузооборота на железнодорожном транспорте и производства грузовых магистральных вагонов в 1997-2012 гг., [1]

Вагонный парк. Количество вагонов по видам в странах СНГ и Балтии по состоянию на начало 2013 года указано в табл. 1.

Таблица 1

Парк грузовых железнодорожных вагонов в странах СНГ и Балтии, тыс. шт., [1]

Из данных табл. 1, а также рис. 2 очевидна доминирующая роль вагонного парка РФ в совокупном парке вагонов Пространства 1520, что делает его репрезентативным представителем в исследовании.

Рис. 2. Структура парка грузовых вагонов по странам СНГ и Балтии (по состоянию на начало 2013 г., [1])

Как следствие, видовая и возрастная структуры этого парка в целом также предопределяется видовой и возрастной структурами вагонов РФ (см. рис. 3, 4).

Рис. 3. Структура парка вагонов РФ по видам (по состоянию на начало 2103 г., [1])

Рис. 4. Возрастная структура парка вагонов РФ (по состоянию на начало 2013 г., [1])

Так, в частности, более двух третей полувагонов РФ эксплуатировались менее 22 лет. Однако у 28,5 % полувагонов нормированный срок службы подошел к концу, и они требуют замены. По общему мнению специалистов отрасли рынок полувагонов перенасыщен, несмотря на относительно высокий уровень их износа. Такое положение сложилось вследствие снижения спроса на перевозки грузов универсальным подвижным составом, интенсивных закупок новых вагонов операторами рынка, снижения оборота вагонов в сети РЖД.

Парк вагонов украинских операторов изношен на 80 %, и уровень износа продолжает расти. Это объясняется тем, что темпы списания грузовых вагонов в Украине существенно выше темпов закупок. Так, например, доля полувагонов старшее 33 лет в Украине в 2011 году составляла по частным компаниям 31,7 %, по государственной – 53,9 %. А уже в 2013 году – 57,7 % и 64,1 %.

В Беларуси указанные показатели имели такие значения: 2011-й год – 33,3 % и 45,2 %, на начало 2013 года – 0,0 % и 33,3 %.

В странах Закавказья и Средней Азии, за исключением Казахстана, вагонный парк преимущественно принадлежит государственным железнодорожным компаниям. Степень износа полувагонов превышает 80 % (исключение составляет только Таджикистан, 37 %) и в некоторых странах достигает 100 %.

Страны Балтии по состоянию на начало 2013 года располагали парком грузовых железнодорожных вагонов в 40,3 тыс. единиц. Несмотря на то, что большая доля вагонов находилась в собственности частных компаний (от 61 % до 83 %), уровень износа вагонного парка чрезвычайно высок (от 75 % до 100 % в разрезе частного и государственного секторов).

Производство грузовых вагонов. Рекордным для российского вагоностроения был 2012 год, когда предприятия отрасли выпустили более 71 тыс. грузовых вагонов. Однако уже в 2013 году объемы производства заметно снизились, что было обусловлено удовлетворением отложенного в кризисные 2009-2010 годы спроса на новые вагоны со стороны лизинговых компаний, собственников и арендаторов.

Украинское вагоностроение до последних лет является крупнейшим поставщиком вагонов в мире. В 2012 году Украина экспортировала 87 % всех выпущенных вагонов. Наиболее успешным был 2011-й год был, когда было произведено 52,3 тыс. вагонов. Практически весь экспорт был направлен в РФ.

Производство грузовых железнодорожных вагонов осуществляется также предприятиями Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Однако объемы выпуска этих предприятий невелики и позволяют удовлетворять только внутренние потребности этих стран.

Вагоностроительные предприятия. В советский период в пик производства грузовых железнодорожных вагонов, который пришелся  на 1970-е – 1980-е годы, выпускалось около 70 тыс. и импортировалось около 8 тыс. вагонов в год. Общие ежегодные потребности страны оценивались в 90-95 тыс. вагонов  [2], что обеспечивало поддержание вагонного парка в надлежащем состоянии. Распад СССР, разделение вагонного парка между странами СНГ и Балтии, глубокий экономический кризис на всем постсоветском пространстве привел к катастрофическому падению спроса на железнодорожные грузоперевозки, приостановке закупок и, как следствие, производства новых вагонов, значительному уменьшению объемов и качества их ремонта [4]. За период  с 1994 по 2006 гг. всеми предприятиями отрасли было выпушено всего около 90 тыс. грузовых железнодорожных вагонов, в том числе в 2001 году – 1394 вагона, а в 2002 году – 1974 вагона [4].Все эти факторы привели к значительному сокращению и износу вагонного парка стран СНГ и Балтии за отмеченный период.

В условиях экономического подъема, наметившегося в 2004 году, в проявился острый дефицит подвижного состава и грузовых железнодорожных вагонов в частности. Ответом на это стал стремительный рост количества предприятий, осваивающих производство вагонов (рис. 5) [3, 8]. При этом надо отметить, что вплоть до 2005 года в отрасли действовали только те предприятия, которые были созданы в советский период.

Рис. 5. Динамика числа вагоностроительных заводов в СНГ

Значительный неудовлетворенный спрос в грузовых железнодорожных вагонов, накопившийся за период с 1991 по 2005 годы, узкая специализация вагоностроительных предприятий в СССР и распад страны, в результате которого ряд ведущих вагоностроительных предприятий оказались за пределами РФ, основного потребителя железнодорожных вагонов, развал промышленности на всем постсоветском пространстве, укрепление частного сектора в машиностроении и в сфере грузоперевозок способствовали возобновлению работы существующих вагоностроительных предприятий, освоению выпуска новых вагонов вагоноремонтными предприятиями, перепрофилированию машиностроительных и металоперерабатывающих предприятий на производство вагонов.

В последние годы рост числа вагоностроительных предприятий существенно замедлился, однако не остановился. Так, в 2012 году на рынке полувагонов появилось еще четыре новых предприятия: Тихвинский вагоностроительный завод (РФ), Днепровагонремстрой, Донецксталь–МЗ и ОМЗ Карпаты (Украина). Эта тенденция формировалась на фоне таких факторов, как кризис 2014-2015 годов в экономике стран СНГ и, в первую очередь, РФ и Украины; перенасыщение рынка вагонами отдельных типов и дефицит вагонов некоторых других типов; ужесточение конкуренции в отрасли.

В начале 2015 года в отрасли сложилась драматическая ситуация вследствие спада спроса на грузоперевозки и практически полного отсутствия у железнодорожных операторов спроса на новые вагоны [7]. По сравнению с неблагополучным 2014 годом (1 кв.) выпуск вагонов на Алтайвагонзаводе сократился на 61 %, на Новокузнецком вагоностроительном заводе – на 36 %. Рузхиммаш сократил выпуск вагонов на 89 %. Уралвагонзавод снизил объемы производства в 6 раз.

Резкий спад производства грузовых вагонов в Украине начался годом раньше. Уже в январе 2014 года выпуск вагонов по сравнению с аналогичным периодом 2013-го года сократился втрое [6]. В настоящее время в связи с фактическим закрытием рынка вагонов Росси для украинских предприятий, выпуск вагонов практически прекратился на всех отечественных предприятиях.

Вместе с тем необходимо отметить на следующую особенность динамики рынка. На фоне общего падения объемов производства Тихвинский вагоностроительный и Брянский машиностроительный заводы в 1-м квартале 2015 года продемонстрировали рост в 28,6 % и 23 % за счет выпуска инновационных вагонов. В целом за период с 2013-2014 гг. в РФ при явном профиците полувагонов их производство увеличилось на 19,6 % за счет перехода ряда предприятий на выпуск вагонов с улучшенными техническими характеристикам за счет увеличенную погонную нагрузку за счет повышения осевых нагрузок, снижения массы тары и увеличения объема кузова; увеличенные межремонтные пробеги за счет внедрения в конструкцию современных высокотехнологичных узлов, комплектующих и расходников; сниженное воздействие на железнодорожное полотно за счет снижения необрессоренной массы вагона [5].

Литература:

1. Маркетинговое исследование рынка железнодорожных вагонов / Intesco Research Group. – М., 2013. – 118 с.

2. Долматов А.А. О развитии парка грузовых вагонов / А.А. Долматов, В.Н. Цюренко, Н.Ф. Кулик, В.В. Новоселов, О.В. Селихов  // Железнодорожный транспорт. – 2000. – № 4. – С. 70-76.

3. Рачковский Э.А. Тенденции роста численности предприятий в отрасли грузового вагоностроения стран СНГ и перспективные направления их реструктуризации / С.А. Шпак, Э.А. Рачковский // Проблемы формирования новой экономики ХХI века : VI междунар. науч.-практ. конф., 19-20 декабря 2013 года. – Ровно, 2013. – Т. 1. – С. 96-100.

4. Решение о мерах по обеспечению пополнения, модернизации и ремонта парка грузовых вагонов совместного использования государств– участников Содружества Независимых Государств [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90800630.

5. Саакян Ю. Транспортное машиностроение в 2014 году / Ю. Саакян, В. Савчук, И. Скок // Техника железных дорог. – 2015. – № 2(30) : электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ipem.ru/news/publications/943.html.

6. Украина: выпуск грузовых вагонов в январе 2014 года упал : электронный ресурс. – Режим доступа : http://ukrmach.complexdoc.ru/1464454.html.

7. "Уралвагонзавод" в 2015 году в шесть раз сократил выпуск вагонов : электронный ресурс. – Режим доступа :

8. Шпак С.А. Реструктуризация предприятий. Диагностика и анализ как инструмент целеполагания / Шпак С.А. – М.: Издательство "Авторская книга". – 2015. – 215 с.