Тренд развития российского рынка мультиварок

Несмотря на кажущееся разнообразие мультиварок, многие модели, которые продаются под разными брендами, практически неотличимы. При этом мультиварки, за которые в российских магазинах просят 5–6тыс. руб., на Alibaba.com, крупнейшей интернет-платформе для оптовой и мелкооптовой B2B-торговли, стоят по $10–30 (цена зависит от размера заказываемой партии). Огромное влияние на цену оказывает маркетинг. Чем более «маркетинговый» товар, тем менее его стоимость коррелирует с валютным курсом.

Однако мультиварки – антипример корреляции цены с курсом. В конце 2011 года они начали входить в моду и долгодемонстрировали феноменальный рост цен. В 2013 году, в то время, как другие товары на рынке МБТ дешевели, мультиварки показывали рекорды роста цен, причем, без вмешательства каких-то прорывных технологий и принципиального усложнения. Например, в сентябре 2013 года, по сравнению с тем же периодом 2012 года, цена на них поднималась на 14,64%. Мода пошла на спад только к концу 2013 года, что немедленно отразилось на цене. То есть в 2012-2013 годах динамика цен на мультиварки была совершенно независима от колебаний курса доллара. Другой пример – динамика цен на мультиварки с декабря 2014 по май 2015 года (рисунок 1). В то время, когда в связи с обвалом курса рубля в ноябре–декабре 2014 года на многие другие товары рынка бытовой техники и электроники происходил резкий рост цен, цены на мультиварки оказались лишь в небольшой степени подвержены колебанию курса: в среднем за этот период рост цен на них составил всего 5–6%.

С чем же связана такая устойчивость мультиварок к колебанию курса? Несмотря на сплошь латинские буквы в названиях брендов, подавляющее большинство из них – китайского или русского происхождения. Redmond позиционирует себя как американскую компанию, и действительно, зарегистрирована в США, но нигде кроме стран СНГ с бредом Redmond не знакомы. Polaris заявляет о себе то как об израильской компании, то как о «международном холдинге», но ее родословная идет от разорившейся сети магазинов бытовой техники «Полярис». Oursson позиционируется как швейцарская фирма, но, как в случае с уже рассмотренными компаниями, за пределами СНГ не встречается. Bork, еще один российский китаец, которого у нас считают немцем, причем, дорогим (27000 руб. - средняя цена мультиварок этой фирмы). 2001 годукомпания «Технопарк», имеющая собственную широкую сеть магазинов вМоскве, решила инвестировать средства на создание собственного бренда, и вскоре зарегистрировала вГерманиикомпаниюBork Electronic Gmbh, владеющую правами на товарный знак. Таким образом, мы выяснили, что 9 из 10 мультиварок на российском рынке производятся в Китае,а затем закупаются российскими компаниями, которые ставят на них свой бренд.Маркетинговая составляющая цены очень высока и для российско-китайских брендов не страшны никакие колебания курса – они могут снизить цены в 2, а то и 3 раза – и все еще остаться в плюсе, поскольку розничные цены в России очень далеки от тех, по которым их производят на «родине».

Хотя мода на мультиварки пришла в Россию лишь во второй половине 2012 года, за 2013 год они стали одной из самых динамичных продуктовых категорий: продажи этой группы товаров выросли более чем в 8 раз, а доля этой категории на рынке МБТ выросла с 5% в 2012 году до 30% в 2013 году составиви в денежном выражении 24,5 млрд руб. Всего за 2012–2014 годы, по данным GfK, в России было продано около 15миллионов мультиварок.

Однако, в 2014 году произошло резкое падение продаж – до 18,7 млрд. руб. В целом, всплеск продаж в декабре 2014 на фоне падения рубля по отношению к доллару, не был столь значителен для рынка малой бытовой техники (МБТ), как, например, для крупногабаритной техники и телевизоров и не смог перекрыть падение рынка в течение предыдущих месяцев. В итоге рынок МБТ упал на 6,5%. И самое большое негативное влияние на него оказали мультиварки: объем продаж по ним сократился сразу на на 15% в штучном выражении и на 35% в денежном (в значительной степени за счет снижения средней цены), достигнувк декабрю 2014 всего 18,75 млрд руб, что составило всего 6% от рынка МБТ (то есть практически произошел возврат к доле на рынке МБТ на уровне 2012 года). Тенденция на снижение объемов рынка мультиварок продолжилась и в 2015 году: продажи мультиварокза февраль–март 2015 в пять раз ниже, чем в 2013 году.

Если взглянуть на график частоты запросов в России по слову «мультиварка» в поисковике «Яндекс» за период с сентября 2011 года, когда мультиварки только-только начали входить в моду, по настоящее время (рисунок 8), можно проследить динамику потребительского спроса: в сентябре 2011 года – 222 664 запросов, затемв течение почти двух лет взрывной рост с пиком в марте 2013 года (4782780 запросов), далее следует значительный спад к июлю 2013 года (2867999запросов), снова рост к январю 2014 года (4880557запросов) с последующим более пологим спадом и возвращением в апреле 2015 года практически к цифрам декабря 2012 (3243203запросов).

На основании статистического анализа данных о количестве запросов «мультиварка» в поисковике «Яндекс» за период с сентября 2011 по май 2015 автором было осуществлено прогнозирование временных рядов с целью построения тренда развития рынка мультиварок.

Временные ряды – это совокупность значений, полученных в период времени, обычно через равные интервалы.Данные временных рядов обладают некоторыми важными характеристиками такими как базовый уровень, в некоторых моделях прогнозирования обычно определяемый как начальное значение данных ряда; тренд показывающий, как временные ряды изменяются от одного периода к другому; cезонные колебания: тенденции роста или снижения в зависимости от определенных периодов времени, например, период рождественских распродаж.

Для построения тренда была использована модель ARIMA - авторегрессионное проинтегрированное скользящее среднее (autoregressive integrated moving average) (рисунок 3).

Рисунок 3. Тренд развития рынка мультиварок

Из рисунка 3 видно, что, хотя для рынка мультиварок на данный момент характерен убывающий тренд, спрос на них не падает ниже значений мая2014 года, то есть остается устойчиво высоким в среднесрочной временнойперспективе.