Сальжанова З.А., д.э.н., профессор                  

Нургазина Ж.К., магистрант КЭУК

В Стратегии «Казахстан-2050» Президент Н.А. Назарбаев особое внимание уделил использованию ресурсной базы страны. При этом он подчеркнул, что к 2050 году мы должны обеспечить собственный рынок горюче-смазочными материалами в соответствии со стандартами экологичности. Поэтому развитие рынка нефтепродуктов, увеличение его конкурентоспособности является важнейшим приоритетом экономической политики Казахстана [1]. Гарантирование безопасности энергоснабжения, в частности, полное удовлетворение внутренних потребностей в главных видах нефтепродуктов – бензине, авиационном керосине и дизельном топливе, является одной из главных стратегических целей нефтегазовой отрасли республики.

Одной из основных проблем развития нефтяного рынка в Казахстане является низкий уровень конкурентоспособности нефтеперерабатывающих заводов. Нефтеперерабатывающие заводы республики, построенные во время советского периода, не соответствуют современным стандартам. Отсутствие качественных производственных мощностей для производства продуктов нефтехимии глубокой очистки не позволяет улучшить качество товарного производства в достаточных объемах с высокой добавленной стоимостью.

Проблеме модернизации нефтеперерабатывающих заводов как фактора повышения конкурентоспособности нефтеперерабатывающей промышленности республики посвящены труды Ы.С. Балабановой, О.И. Егорова, У.М. Нысанбек, Н. Жакупова и С.Т. Ермухан и др. Однако, следует отметить, что проблема модернизации нефтеперерабатывающих заводов, повышения конкурентоспособности этой отрасли до сих пор не решена.

В 1991 начался глубокий экономический спад, который привел к резкому снижению потребления нефти и нефтепродуктов. Экономика начала преодолевать кризис в середине 1990-х годов. Азиатский экономический кризис 1998 года и падение цен на нефть привело к сокращению ВВП на 18% в период 1990-2000 годов, к концу этого десятилетия ВВП упал до 88,3 млрд долларов США [8].

Восстановление экономики началось в 1999 году, и в 2001 году спрос на нефть достиг докризисного уровня. Рост был существенным в период до 2008 года, и стал возможен благодаря высоким ценам на сырьевые товары и высокой активности в разработке нефтяных месторождений и добыче нефти.

Среднегодовой прирост рынка нефтепродуктов Казахстана за период 2009-2013 годы составил 35,7% и достиг в 2013 году уровня в 2,4 млрд долл. США. Физический объем производства вырос с 13,7 млн тонн в 2009 году до 16,5 млн  тонн в 2013 году, увеличившись на 20,5%. Заметно также устойчивое увеличение импорта, значение которого достигло 1,8 млрд долл. США в 2013 году. За период 2009-2013 годы количество предприятий увеличилось с 20 до 38. Положительная тенденция обусловлена ​​увеличением доли рафинированного выпуска продукции в структуре промышленного производства с 2,1% в 2009 году до 3,7% в 2013 г. Это увеличение незначительно, учитывая, что доля добычи сырой нефти в структуре промышленного производства за 2009-2013 годы составляет в среднем 51.5%, а доля рафинированной продукции составляет только 3,7% [8].

Производительность труда в отрасли за период 2009 – 2013 годы выросла в 2,3 раза до 54,7 млн тенге на человека. Это произошло благодаря значительному росту валовой добавленной стоимости в 2,7 раза до 499 млрд тенге, в то время как занятость увеличилась лишь на 16% и составила 9,1 тыс. человек. Экспорт в течение 2009-2013 годов увеличился в среднем на 9,4% в год и составил в 2013 году 4,6 млрд долл. США.

Казахстан существенно отстает от развитых стран по глубине переработки нефти. По мнению экспертов, уровень конверсии на республиканском НПЗ составляет около 68%. Для сравнения: в США этот уровень составляет 90% или выше, в Великобритании и Канаде - 86-90%, в России - от 57 до 88% в зависимости от технологических возможностей предприятий, а в Украине - 76%.

Из-за низкой глубины обработки нефти, объем производства мазута на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах довольно высок. Его значительная часть экспортируется, где подвергается дальнейшему более глубокому преобразованию, и другая часть сжигается в электрической и тепловой станции для генерации тепловой и электрической энергии. Мазут - основной вид сырья для производства широкого спектра топлива, масел и других синтетических продуктов нефтехимии.

Как мы видим из таблицы 1 в 2013 году на 3 основных казахстанских НПЗ было переработано 14 911 тыс тонн нефти, то есть по сравнению с предыдущим годом на 4,9% выше.

Таблица 1. Объемы переработки на НПЗ за период 2003-2013, тыс тонн

Источник: Центр анализа данных по нефти и газу, 2013 год.

Общий объем переработки нефти на мини НПЗ в 2013 году составил 15 094 тыс тонн нефти, что превысило результат 2012 года на 48 000 тонн.

Таблица 2. Переработка нефти на мини НПЗ за 2012-2013 гг, тонн

Источник: Центр анализа данных по нефти и газу, 2013 год.

В Казахстане работает 35 мини-НПЗ, из которых переработкой нефти и газового конденсата занимаются около 10 заводов.

Крупнейшими мини-НПЗ являются завод Конденсат, Актобе нефтепереработка и Амангельдинский ГПЗ. Сырьем для мини-НПЗ является нефть, а также стабильный газовый конденсат казахстанских и российских производителей. Кроме того, отдельные заводы перерабатывают некондиционные фракции нефтепродуктов.

Снижение темпа роста переработки в 2011 году по сравнению с 2010 годом было вызвано макро- и микроэкономическими условиями в рамках Таможенного союза, таких, как повышение цен на нефть, импортируемую из РФ для переработки на Павлодарском нефтехимическом заводе и Петро Казахстан Ойл Продактс. Импортная нефть стала дороже в среднем до 430 долларов за тонну. Кроме того, снижение объема выпуска нефтепродуктов связано с тем, что в 2011 г на ПНХЗ была доставлена нефть РФ с высоким содержанием серы.

Зависимость нефтеперерабатывающих заводов от импортных поставок нефти из России является одной из проблем внутренней переработки нефти. Из 14 911 тыс тонн нефти, обработанных на казахстанских НПЗ в 2013 году, российской нефти было переработано 6 262 тыс тонн [4], что составляет 42%, и свидетельствует о существенной зависимости казахстанской нефтеперерабатывающей промышленности от цен на сырье в России.

Как известно, Павлодарский завод полностью работает на западносибирской нефти. В структуре обработанной нефти за 2013 год 35% было переработано ПНХЗ, из которых только 6% занимает нефть, добытая на отечественных месторождениях. В общей структуре обработанной нефти 34% занимает Шымкентский завод, который на 25% зависит от поставок нефти из России. На АНПЗ было переработано 31% нефти от общей нефтепереработки. Нефть перерабатываемая на этом заводе, добывается на отечественных месторождениях [7].

Значительное увеличение переработки нефти в течение последних 10 лет можно объяснить увеличением внутреннего спроса на нефтепродукты. Рисунок 2 показывает, что за последние 10 лет, очищенная продукция указанных НПЗ непрерывно увеличивается, ПНХЗ увеличил объем переработки нефти на 246%, ПКОП - 135%, а АНПЗ - 195%.

Рисунок 2. Динамика объема переработки нефти на казахстанских НПЗ за 2003-2013 гг, тыс. тон

На внутреннем рынке определенный дисбаланс остается в добыче нефтепродуктов и потреблении. Значительная часть внутреннего спроса покрывается за счет импорта. В 2013 году импорт основного топлива и смазочных материалов было следующим: высокооктанового бензина - 30%, дизельного топлива - 10%, а битум - 57% от внутреннего потребления (таблица 3).

Таблица 3. Внутренний рынок нефтепродуктов на 2011 – 2013, тыс тонн.

Высокая зависимость казахстанского внутреннего рынка нефтепродуктов от импорта является угрозой энергетической безопасности страны и одним из факторов развития инфляции.

Ключевым нефтепродуктом, который зависит от импорта, является битум. Потребление битума в Казахстане составило 532.9 тыс тонн в 2013. Этот жидкий материал требуется для строительства дорог и импортируется в основном из России, откуда в 2013 году было импортировано 432.4 тыс тонн. Однако технические характеристики российского битума не соответствуют климатическим условиям Казахстана.

В соответствии с утвержденной программой развития автодорожной отрасли РК потребность в дорожном битуме будет увеличена до 700 тыс тонн в год, для строительства и ремонта дорог. Кроме того, значительный объем также будет необходим для реализации проекта строительства магистральной линии «Западная Европа - Западный Китай".

Внутренний спрос на бензин и дизельное топливо растет из года в год. Среднегодовой рост спроса на бензин примерно 7,1%, а на дизельное топливо - на 3,8%. Увеличение потребления бензина происходит из-за улучшения общей экономической ситуации и увеличения количества транспортных средств. По результатам 2013 года общий объем автомобилей в Казахстане составляет 3,64 млн единиц.

Указанное выше доказывает необходимость удовлетворения растущего внутреннего спроса на высококачественные нефтепродукты, что, в свою очередь, требует модернизации нефтеперерабатывающих заводов. В настоящее время основой модернизации производственных мощностей нефтеперерабатывающего сектора является Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы, целью которой является увеличение высококачественного производства продукции до 19 млн тонн в год и расширение глубины обработки до 87-90% [10].

Приоритетной задачей нефтегазового комплекса Казахстана является структурная перестройка существующих НПЗ и строительство нефтехимических предприятий.

Мы рекомендуем рассмотреть модернизацию ПНХЗ и выполнить ее частично. Чтобы модернизировать и восстановить Павлодарский Нефтехимический завод предложены следующие 2 альтернативных проекта, 1-й проект – частичная модернизация, увеличивающая полную очистку нефти до 6 млн тонн за счет приблизительно 250 млн долларов и 2-й проект – полная модернизация, расширяющая глубину обработки до 87-90% и увеличение очистки нефти до 7.5 млн тонн в год за счет 900 млн долларов. На основе анализа были сделаны следующие выводы:

• ПКОП и АНПЗ имеют слабую глубину обработки, и для них, модернизация с увеличением глубины переработки является актуальной, особенно для завода, расположенного в Южном регионе поскольку сфера потребления на юге выше, чем в других регионах Казахстана.
• Павлодарский нефтехимический завод остается единственным производителем битума, и это может стать стимулом увеличения мощностей производства битума, тем более, выпуск битума составляет всего 43% от спроса на рынке Казахстана.

Безусловно, для того чтобы пробиться на мировой рынок, отечественным НПЗ и нефтехимическим предприятиям необходима не только технологическая модернизация, но и создание собственных логистических цепочек; развитие внутренней сети трубопроводов; устранение разрыва между сырьевой базой и имеющимися мощностями нефтеперерабатывающей, газодобывающей, химической и нефтехимической промышленности. Все это требует принятия комплекса мер по повышению привлекательности нефтепереработки: переноса налоговой нагрузки из сферы производства в сферу торговли нефтепродуктами; установления налоговых льгот казахстанским технологам и ученым, занятым в модернизации НПЗ и развитии нефтехимии.

Использованная литература

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 17 января 2014 г. «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»

2. Егоров О.И. Нефтегазовый комплекс Казахстана: проблемы развития и эффективного функционирования//Алматы.- 2003. – 537 с.

3. Жакупов Н. Пути и механизмы развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан // Транзитная экономика.– 2002.– №2. – С. 58–64.

4. Информация по мини НПЗ: Отчет за 2013 год // АО «Информационно аналитический центр нефти и газа» // www.iacng.kz

5. Нысанбек У.М. Нефтегазовый Комплекс Республики Казахстан: итоги и перспективы развития // Аналитик.– 2004.– №2. – С. 35–40.

6. Основные фонды Казахстана (2013) // Агентство по статистике Республики Казахстан // www.stat.kz.

7. Переработка нефти и выработка, отгрузка, остатки нефтепродуктов на НПЗ РК: Отчет за 2013 год // АО «Информационно аналитический центр нефти и газа» // www.iacng.kz.

8. Статистические базы данных и отзывы (2009–2013) // Агентство по статистике Республики Казахстан // www.stat.kz.

9. Yermukhan, S. (2013). Refinery modernization of the Republic of Kazakhstan. In: Modern Challenges and Decisions of Globalization (р. 211–213). New York.

10. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы

11. Petrochemicals in Kazakhstan. -  2014. -  KazCham