Абдуллаева Г.А., Азылканова С.А.

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан

Влияние глобализации на состояние банковского сектора Республики Казахстан

Отечественная банковская система до мирового кризиса  2008 года являлась одной из наилучших, гармонично развивающихся. Банковский сектор считался хорошо адаптированным к рыночным условиям. Данному обстоятельству содействовала череда реформ, проведенных в банковском секторе РК ранее, нежели в других странах СНГ: при подготовке ведущих законопроектов учитывался законодательный и методический опыт развитых стран, были внедрены основные принципы контроля и регулирования Базельского комитета. Банки Казахстана перешли на международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности. Ключевым моментом такого развития и конкурентоспособности банков  послужило Послание Президента РК Назарбаева Н.А. в 2006 году, в котором отмечалось, что пользователи должны обладать качественной финансовой информацией, которая вызывала бы доверие и была понятной для иностранных партнеров [1].

Вместе с тем, банковская деятельность представляет собой своеобразный вид предпринимательства, особый вид бизнеса, поскольку банки на рынке выступают, в первую очередь, в качестве финансовых посредников, аккумулируют  свободные денежные средства одних владельцев на банковских счетах во вклады и депозиты и передают их в виде кредитов иным владельцам на условиях возвратности, срочности и платности.

Проанализируем текущее состояние казахстанского банковского сектора. В настоящее время на данном сегменте финансового рынка функционирует 38 банков второго уровня, из которых 16 банков с иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков. Данный индикатор констатирует интеграцию Казахстана в мировую кредитную систему в определенной степени. Национальный банк РК сгруппировал банки следующим образом.

В группу А вошли 2 крупных банка с иностранным участием (АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк России»), в группу В - 5 дочерних банков (АО «Ситибанк Казахстан», ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», АО ДБ «RBS (Kazakhstan)», АО ДБ «Банк Китая в Казахстане», АО «ТПБ Китая в г. Алматы»), в группу С - прочие мелкие банки с иностранным участием [2].

Как известно, основными показателями деятельности банков являются активы и ссудный портфель, обязательства и вклады, достаточность собственного капитала, доходность банковского сектора, макроэкономические показатели и концентрация банковского сектора.

Рассмотрим один из показателей - вклады в иностранной валюте банковского сектора Казахстана (рисунок 1).

Примечание – источник НБ РК официальный сайт http://www.nationalbank.kz/

По данным рисунка 1 следует отметить факт, что с начала лета 2013 года наблюдается устойчивая тенденция в росте доли вкладов физических лиц в иностранной валюте во всех вкладах клиентов. Изменение же доли вкладов юридических лиц также зависело от многих факторов, в том числе девальвационных ожиданий, что и вызвало повышение объема вкладов юридических лиц по состоянию на 1 апреля 2014 года и на начало 2015 года. Общая сумма вкладов клиентов на 1 января 2015 года составила 11 351,0 млрд. тенге, в том числе 6 557,8 млрд. тенге – в иностранной валюте (на 1 декабря 2014 года - 5 890,6 млрд. тенге). Вклады же в национальной валюте уменьшились с 5446,7 до 4793,2 млрд. тенге (соответственно на 01.01.15 г. и 01.12.14 г.) [3].

Другим показателем, отражающим состояние банковской системы, является объем совокупных обязательств (таблица 1).

Таблица 1-  Структура совокупных обязательств банковского сектора РК, млрд. тенге

Из таблицы 1 видно, что стабильный рост на начало 2015 года наблюдается только по показателям, связанным с ценными бумагами: выпущенным в обращение – в 1,2 раза, операциям «РЕПО» – в 1,4 раза по сравнению с 1.10.2014 г., а также некоторое увеличение объема займов, полученных от международных финансовых организаций  - в 1,2 раза, что отражает не только долю иностранных участников, но и обязательства перед ними.

Ведущим фактором для казахстанских банков является увеличение конкуренции на банковском сегменте рынка РК (таблица 2).

Таблица 2 - Рейтинг банков Казахстана по капиталу

Лидерами по изменениям в собственном капитале за 2014 год являются АО Цеснабанк – 48,48%,  АО  Kaspi Bank – 33,85%, АО Народный Банк Казахстана – 26,1%. Аутсайдером соответственно – АО БТА Банк – (48,32%).  По показателю «соотношение капитала и активов» к концу 2014 года ведущими банками стали  АО Жилстройсбербанк Казахстана – 25,56%, АО Народный Банк Казахстана – 16,23% и АО Казкоммерцбанк – 13,26%.

Банки с иностранным участием намереваются ужесточить кредитную политику в связи с недостаточностью источников средне- и долгосрочного фондирования и значительной долей неработающих ссуд в банковской системе РК. В то же время – это одно из основных условий в кредитовании нефинансовых учреждений в предстоящие периоды [4].

Необходимо отметить, что одним из негативных факторов глобализации для Казахстана является взаимозависимость национальных экономик. Данный фактор, пожалуй, является самым существенным, так как при наступлении экономического кризиса страдают именно  страны с открытой экономикой, нежели государства с закрытой экономикой. Так, финансовый кризис в Российской Федерации – партнера по Евразийскому экономическому союзу, начавшийся в 2014 году, оказал значительное воздействие на банковский сектор Республики Казахстан по многим параметрам, что повлекло за собой определенные последствия. К примеру, снижение курса рубля по отношению к тенге фактически вытягивает национальную валюту из Казахстана. Российские компании отчаянно борются за выживание, работают с сокращением издержек в производстве и заходят, как на рынок Казахстана, так и на рынки третьих стран, куда отечественные компании ранее экспортировали свою продукцию. По этому вопросу до настоящего времени в Правительство поступают официальные и неофициальные обращения от казахстанских компаний о сложившейся ситуации [5].

Также следует отметить тот факт, что казахстанские банки приостанавливали на время кредитование тех компаний и организаций, которые занимаются экспортом продукции в Россию. Кроме того, отдельные казахстанские банки из-за нестабильности российского рубля временно прекращали выдачу кредитов в тенге.

Таким образом, в условиях глобализации банковский сектор Республики Казахстан испытывает на себе как положительные, так и отрицательные стороны. Не стоит забывать и о происходящих слияниях банков второго уровня, которым в одиночку трудно противостоять подобного рода явлениям, поддерживать  конкурентоспособность банка, способного соперничать с иностранными коллегами. Впереди ожидание возможного создания единой межбанковской системы между Россией, Казахстаном и Беларусью, которое, в свою очередь, окажет свое влияние на банковский сектор РК.

Литература:

1. Послание Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 01.03.2006 г. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии

2. НБ РК официальный сайт http://www.nationalbank.kz/

3. Информационный банковский портал «Первый Банковский! - Banker.kz»

4. Информационное агентство РИА НОВОСТИ http://ria.ru/economy/

5. Информационное агентство DKNEWS http://dknews.kz/