Анализ операций и услуг, проводимых коммерческими банками России

В процессе своей деятельности банки, как финансовые посредники, взаимодействуют с различными типами аудиторий: конкурентами, клиентами, государством и т.д., основной целью данного взаимодействия является оптимизация прибыли, но это не единственная цель функционирования коммерческих банков на рынке банковских услуг. Обеспечение оптимального сочетания ликвидности и доходности финансовых ресурсов, поддержка репутации помогает быть белее конкурентоспособными и получать большее количество клиентов.

Рассмотрим некоторые основные показатели деятельности банковского сектора РФ за 2013 год, для того чтобы определить основные характеристики банковских услуг за указанный период времени: число действующих кредитных организаций, структура и динамика активов и пассивов банков, объемы выданных кредитов различным категориям граждан, а также задолженности по российской банковской системе.

В 2012 году количество новых кредитных организаций было уравновешено количеством уходящих с рынка, но в 2013 году Центробанк РФ серьезно ужесточил политику банковского надзора и активизировал отзыв лицензий, у действующих банков. Количественные характеристики кредитных организаций России, представлены в таблице по данным ЦБ РФ.

Таблица 1. Количественные характеристики кредитных организаций России

Показатель	на 01.01.12	на 01.01.13	Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами	1112	1094	1070
Действующие кредитные организации	978	923
Кредитные организации, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока)	0	1	0
Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций	134	137	148
Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте	661	648	623
Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии	273	270	270

По приведенным данным с 01.01.12 г. по 01.01.14 г. видно, что количество зарегистрированных кредитных организаций уменьшилось, так если в 2011 году было зарегистрировано 1112 организаций, то в 2013 году на 42 кредитные организации меньше. За 3 года были сокращено количество кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление операций в иностранной валюте.

В 2013 году совокупный объем активов российских банков достиг 54,3 трлн. руб., а прирост активов российской банковской системы составил 9,8% или 4,8 трлн. руб. В аналогичном периоде прошлого года активы банков страны увеличились не намного больше – на 10,2%. Рассмотрим динамику объема банковских активов за период 2013-2014 гг.

Рисунок 1. Динамика активов коммерческих банков за 2013-2014 гг.

По данным рисунка 1, можно отметить, что за наблюдаемый период времени количество активов коммерческих банков имеет тенденцию к увеличению, среднее количество активов за исследованный период составил – 49520,06 млрд. руб. Замедление развития банковского сектора имело несколько важных причин:

Экономика РФ все глубже погружается в стагнацию. Предприятия не спешат начинать инвестиционные программы и предъявляют весьма слабый спрос на банковские кредиты. В подобных условиях бурное развитие финансового сектора в отрыве от всей экономики может привести к опасному перекосу всей финансовой системы страны;

Центробанк РФ продолжает вводить меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования, который в предыдущие периоды выступал мотором развития всей банковской отрасли. В то же время потенциально перспективные ниши – кредиты на приобретение жилья и МСБ, пока не способны демонстрировать темпы прироста.

Теперь рассмотрим структуру активов коммерческих банков России на 01.01.2014 года, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура активов коммерческих банков на 01.01.2014 г.

Существенных изменений в структуре активов в 2013 году не произошло, послекризисная тенденция роста доли ссудного портфеля в активах банка сохранилась и банки все в большей степени концентрируются на классической банковской деятельности по кредитованию – 72 %.

Объем выданных российскими банками кредитов за 2013 год вырос на 4,1% или на 1,5 трлн. руб., по сравнению с 2012 годом, и составил 38,9 трлн. руб. Динамика ссудного портфеля в 2013 году оказалась слабее, чем в предыдущем из-за существенного сокращения объемов межбанковских ссуд и спада в темпах роста потребительского кредитования. Основная причина замедления прироста объема выданных банками ссуд в 2013 году – постепенное падение темпов кредитования физических лиц, и в особенности, сегмента необеспеченных потребительских ссуд. Объем выданных ипотечных кредитов за 2013 год вырос на 18,3 % и, по мнению многих экспертов, самым быстрорастущим сегментом кредитования населения в ближайшее время станет ипотека.

Пассивы банковской системы России за 2013 год выросли на 3%, прирост собственного капитала банков страны обогнал аналогичный показатель по обязательствам и по итогам 2012 года. Структура пассивов коммерческих банков за 2013-2014 год представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Структура пассивов коммерческих банков России в 2013 году.

Можно отметить, что в структуре пассивов российских коммерческих банков, большее место занимают средства на различных счетах физических лиц (29,3%), на втором месте – депозиты юридических лиц, размещенные на банковских счетах (20,1%). Самая малая часть в структуре пассивов занимают средства, полученные от Центрального Банка России (5,8%).

Таким образом, проанализировав основные показатели банковского сектора в 2013 году, можно сделать вывод, что стагнация российской экономики негативно отразилась на динамике кредитования крупного бизнеса. Согласно данным, единственный сегмент, которому удалось сохранить взятые ранее темпы роста (около 18%), – кредитование малого и среднего бизнеса. Поддержали рынок небольшие и средние банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедления «кредитных фабрик» крупных банков.

Впервые за последние пять лет совокупная годовая прибыль банковского сектора снизилась, давление на прибыльность оказали не фундаментальные причины, а особенности деятельности крупнейших банков. По оценкам многих экспертов, 2013 год выдался достаточно сложным: снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью оказали решающее влияние на развитие банковского сектора в начале 2014 года.

Литература:

1. Аналитические показатели. Обзор банковского сектора Российской Федерации / Экспресс-выпуск // Центральный Банк Российской Федерации и Департамент банковского надзора., – 2014. – № 139. – С. 27.

2. Банковская система России: тенденции и прогнозы / Агентство Риарейтинг.: Аналитический бюллетень. – М., – 2013. – С. 38.

3. Тенденции развития экономики и банковского сектора России в 2013 г. / Д.В. Воронин // Банковское дело. – 2013. – № 10. – С.19-22.

4. Информационный портал Banki.ru [Электронный ресурс] / Рейтинги коммерческих банков России., – Информационное агентство «Банки.ру». – Режим доступа: http://www.banki.ru/banks/ratings.

5. Официальный сайт Центрального банка Российской федерации [Электронный ресурс] / Статистические данные Банка России. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics.