Пьяных Т.А.

Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ «БелГУ»), Россия

Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг

Согласно исследованию «17th Annual Third-Party Logistics Study – 2013», среднее значение доли расходов, направляемых на аутсорсинг по всем регионам мира, от общего объема расходов на логистику составило 42% [2]. Если использовать эти показатели для оценки российского рынка, то долю расходов, направляемых на аутсорсинг в России, можно оценить в размере 37% общего объема расходов на логистику, что составляет 112 млрд долл. США.

В соответствии с мировым рейтингом эффективности логистических систем 155-ти стран [4] итоговый логистический индекс  Российской Федерации за 2013 год  составляет  2,41 (95 место, рядом с такими странами как Гвинея-Бисау и Того). Россия имеет следующие показатели:

• Системы прозрачности и контроля  - 79  место;
• Качество лoгиcтики  и компетенций - 92 место;
• Своевременность доставки - 94 место;
• Инфраструктура (включая объекты транспортной и складской логистики)  - 97 место;
• Международные отгрузки - 107 место;

Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических издержек, что существенно снижает эффективность производства и торговли, отрицательно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. В валовом внутреннем продукте РФ доля логистических издержек доходит до 19%, тогда как в Китае составляет 18,0%, в Бразилии и Индии – в пределах 11-13%, в США – 8,5%, в Италии – 9,4%, в Японии и Германии – 8,7% и 8,3% соответственно [1]. Средний мировой показатель логистических издержек в 2012 г. оценивается Armstrong & Associates Inc. в 11,6%.

Высокий уровень логистических затрат в России связан прежде всего с неэффективностью организации внутренней логистики компаний и транспортно-логистической системы страны в целом, помноженной на огромные расстояния и низкое качество российских дорог, нерациональное размещение многих производств и архаичность организации доставки грузов от производителя к потребителю.

В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно-логистическими службами предприятий-товаропроизводителей, дистрибьюторов или ретейлеров. Ими производится около 68% от всего объема логистических операций. Еще одна особенность российского рынка транспортно-логистических услуг – высокая доля услуг по транспортировке нефти и газа по трубопроводам, при этом значение трубопроводного транспорта в формировании оборота рынка возрастает.

По оценке РБК.research, без учета оборота трубопроводного транспорта, объем рынка ТЛУ в 2012 г. достиг 2026 млрд руб. ($65,1 млрд), продемонстрировав темпы роста на уровне 12%.

Беспрецедентно высокие темпы роста отмечались в 2012 году в сегменте складских услуг, его стоимостной объем увеличился на 32%, что определялось повышением арендных ставок и снижением доли вакантных площадей на складах классов А и В.

В 2013 году темпы роста рынка ТЛУ снизились до 4,5% в результате негативной динамики в сегменте грузоперевозок (Рис.1.) [3].

Согласно прогнозам РБК.research, сокращение грузовой базы железнодорожных перевозок в 2013 г. и медленное ее восстановление в последующие два года отрицательно скажется на динамике грузооборота, несмотря на рост средней дальности перевозок в прогнозный период. Результатом станет незначительный рост грузооборота в 2016 г. по сравнению с 2012 г. – на 3,6% [3]. Предлагаемый прогноз основывается на базовом варианте прогноза МЭР РФ (сентябрь 2013 г.) с учетом последних тенденций развития рынка ТЛУ. В структуре рынка к 2016 г. ожидается снижение доли транспортных услуг, прежде всего железнодорожных перевозок. Наиболее динамичный сегмент – складские услуги, что связано с ростом предложения и спроса на качественные коммерческие площади.

Литература:

1. Аникин, Б.А. Основы логистики и управление цепями поставок / Б. А. Аникин. - М: Проспект, 2013.

2. http://www.capgemini.com/resources/2013-thirdparty-logistics-study

3. http://be5.biz/

4. http://www.worldbank.org/ru/news/press-release/2014/03/20/logistics-performance-index-gap-persists