Развитие конкуренции на рынке кредитных услуг

Несмотря на то, что на рынке депозитов предприятий доля Сбербанка РФ увеличивается, его позиции на данном рынке далеко не так сильны, как на рынке депозитов физических лиц.

Так, по итогам IV квартала 2012 г. доля Сбербанка РФ на рынке депозитов предприятий составляла 15,3%, в то время как 4 года назад эта доля была равна 5,2%. Доля Сбербанка РФ на рынке расчетных счетов предприятий составляет 24,5%, в то время как 4 года назад эта величина составляла 18,6%.

В отличие от рынка депозитов на рынке кредитов наблюдается упрочение позиций Сбербанка РФ. Причем если на рынке кредитования предприятий эта тенденция носит неустойчивый характер, на рынке кредитования физических лиц Сбербанк РФ лидирует все более уверенно. Так, в I квартале 2007 г. доля Сбербанка РФ на рынке кредитов предприятиям составляла 28,19%, а на рынке кредитов физическим лицам – 35,49%. По итогам IV квартала 2013 г. доля Сбербанка РФ на первом рынке выросла до 32,35%, а на втором – до 49,69%. Однако важно отметить, что сильная дифференциация между ориентированными на экспорт и на внутренний рынок предприятиями реального сектора приводит к сильной сегментированности рынка кредитов предприятиям. Поэтому общие показатели концентрации могут давать неверное представление об интенсивности конкуренции на отдельных сегментах этого рынка, на некоторых из которых роль Сбербанка РФ может быть не столь высока.

В целом первичный статистический анализ позволяет сделать следующие выводы. При рассмотрении отдельных сегментов рынка оказывается, что монополизация сектора не столь высока. Более того, в последние годы наметились тенденции к увеличению конкуренции на отдельных сегментах рынка. Однако неоднородность рынка банковских услуг затрудняет исследование конкуренции с помощью стандартных показателей концентрации. Появляется необходимость в более детальном анализе, учитывающим гетерогенность как разных групп банков, так и различных сегментов рынка банковских услуг. Такой анализ может дать ответ на вопрос о том, какие процессы лежат в основе ослабления лидерских позиций Сбербанка РФ в последние годы на одних сегментах рынка и их усиления – на других.

Анализ взаимодействия российских банков на рынке в рамках моделей поведения финансовых посредников, основывающихся на микроэкономической теории фирмы. Такой подход требует выполнения ряда предпосылок. Прежде всего, рассматриваемые банки должны заниматься именно финансовым посредничеством. Данная предпосылка применительно к российскому банковскому сектору в последние годы не является сильным искажением экономической реальности. Как показал анализ структуры активов и пассивов, в последние годы наблюдается тенденция переориентации банков на традиционную банковскую деятельность, состоящую в значительной степени из трансформации сбережений в ссудный капитал. Начиная с 2009 г. устойчиво увеличиваются требования к нефинансовым организациям и населению. Кредитование приобретает все более активную роль в банковской деятельности. Сегодня создание условий для развития конкуренции на рынке кредитных услуг является одним из ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. В настоящее время все ярче проявляется тенденция к усилению конкуренции на российском рынке кредитных услуг. И в этой ситуации крайне важно не уступить нишу иностранным банкам и банкам с иностранным капиталом, что автоматически повлечет за собой отток средств из российской экономики.[1]

Сегодня можно выделить три основные проблемы развития конкуренции на рынке кредитных услуг.

Первая. Нарастание глобальной конкуренции на рынке кредитных услуг Российской Федерации со стороны международных финансовых организаций. По размерам активов, размерам капитала российские банки сильно отстают от западных. Активы отечественной банковской системы не достигают и 45% ВВП, тогда как в большинстве ведущих европейских стран – 200-300% ВВП. Уже сейчас при нынешних ограничениях западные кредитные организации активно работают на рынке банковских услуг в России. Согласно статистике, за последний год в Российской Федерации появилось восемь новых банков со 100%-ным иностранным капиталом. Пока по существующим нормам работать в России могут только дочерние структуры иностранных банков, обязанные действовать по внутренним правилам. Ситуация серьезно ухудшится, если иностранным банкам будет разрешено открытие филиалов в России.

Вторая. Преобладающая роль банков с участием капитала государства, субъектов и муниципальных образований Российской Федерации. Роль банков, контролируемых государством, в банковском секторе остается значительной. Так, 100% акций ОАО «Россельхозбанк» находится в федеральной собственности. Права акционера от имени Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Следующим по величине государственного участия в капитале банка является Внешторгбанк. ВТБ - один из ведущих кредиторов российской экономики. Кредитные вложения ВТБ в нефинансовый сектор на 1 октября 2013 года составили 377 млрд. рублей. Наибольший удельный вес занимают кредитные вложения в предприятия топливно-энергетического комплекса, машиностроения и торговли, в том числе внешней.ВТБимеет наивысший для российских банков рейтинг международных рейтинговых агентств Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch. Российские рейтинговые агентства традиционно относят ВТБ к высшей группе надежности. В настоящее время руководство ВТБ планирует открытие филиалы в Дагестане.

Как и прежде, лидером в рейтинге банков, услугами которых пользуется население России, остается Сбербанк, хотя численность его клиентов значительно уменьшилась за последний год. Основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации (свыше 60% акций уставного капитала). Основным акционером ЗАО АБ «Газпромбанк» является ОАО «Газпром». Распоряжение значительными бюджетными средствами создает государственным специализированным банкам существенные антиконкурентные преимущества. Для 43% россиян главным критерием при выборе банка является наличие у него государственной поддержки.

Третья. Повышение конкурентоспособности отечественного сектора кредитных услуг за счет снижения экономических и административных издержек бизнеса.

Перечисленные проблемы характерны как для федерального рынка кредитных услуг, так и для регионального. Но конкуренция на региональном рынке имеет свои особенности. В крупных городах и промышленно развитых регионах, там, где имеется множество банков, банковских отделений и филиалов, конкуренция развивается по законам рынка покупателя. В тех же регионах, малых городах и сельской местности, где почти нет выбора в банковских услугах, действует рынок продавца, и конкуренция за такие места между банками определяется политикой властей и соответствующим набором предлагаемых банковских продуктов и их качеством.

[1] Мониторинг качества банковских услуг. Васильев А.В., Герасимова Е.Б., Тишина Л.С.:Монография.-Тамбов:Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2010.- 112с