Разработка концептуальных рекомендаций по снижению рисков проекта «Полномасштабная разработка лицензионных участков ЗАО "Роспан Интернешнл"

Исследование посвящено вопросом выявления, качественной и количественной оценки рисков, выработки рекомендаций по снижению рисков нестраховыми методами, разработка программы страхования объектов Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского лицензионных участков ЗАО “Роспан Интернешнл”.

Ключевые слова: Риск-менеджмент, план управления рисками, программы страхования объектов.

Настоящее исследование заключается в выявлении, структуризации и статистической оценке реализуемых рисков в нефтяной промышленности на примере разработки лицензионных месторождений «Роспан интернешнл» с последующим представлением оценки рисков, что дает возможность разработать методики и процессинговые модели рисковых ситуаций, созданию и внедрению рычагов контролинга для различных бизнес-процессов операционной деятельности нефтяных проектов.

Методология работ по проекту включает следующие блоки работ:

Выявление рисков,
Количественная оценка рисков,
Разработка мероприятий по оценке и управлению рисками на последующих стадиях проекта.

В качестве целевых количественных показателей влияния риска принимаются:

увеличение инвестиционных затрат в реализацию проекта,
увеличение сроков строительства объектов.

Выводы о результатах выявления и количественной оценки рисков производятся по следующим группам бизнес-процессов:

инициация проекта,
выбор поставщиков и заказ оборудования,
производство оборудования,
доставка грузов к месту строительства,
выбор подрядчиков строительно-монтажных работ,
получение разрешений, лицензий,
выполнение строительно-монтажных работ.

Методология выявления и количественной оценки рисков проекта основывается на принципах и алгоритмах следующих методов:

Исследование опасности и связанных с ней проблем (Hazard and Operability Study, HAZOP),
Анализ видов и последствий отказов (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA),
Анализ диаграммы всех возможных последствий несрабатывания или аварии системы (анализ «дерева неисправностей» (Fault Tree Analysis, FTA),
Анализ диаграммы возможных последствий события (анализ «дерева событий») (Event Tree Analysis, ЕТА),
Кластерный анализ.
Теория вероятностей,
Статистический анализ данных,
Сценарное моделирование,
Экстраполяция,
Финансовая математика.

В рамках выявления факторов рисков рассмотрению подлежат все возможные источники возникновения рисков при реализации бизнес-процессов, включая:

технологические,
природно-климатические,
регулятивные,
политические/ страновые,
операционные,
действия контрагентов,
ценовые.

Выявление и структурирование рисков проекта производится в соответствии с тремя классификационными признаками:

источник (причина) возникновения риска,
принадлежность к бизнес-процессу,
возможность страхования.

По результатам выявления потенциальных рисковых факторов и установления причинно-следственных взаимосвязей между событиями разрабатываются унифицированные сценарии развития рисковых событий, отражающие возможные варианты развития риска от факторов-источников до итоговых рисковых последствий.

По результатам выявления рисков разрабатывается унифицированный реестр рисков проекта.

Количественная оценка рисков

Количественная оценка рисков по каждому варианту реализации проекта производится в два этапа (Рисунок 1) с последующим приведением всех рисков к изменению величины инвестиционных затрат:

Ценовые риски характеризуются ожидаемой величиной изменения инвестиционных затрат в результате роста уровня цен на основные ресурсы проекта по причине изменения экономической политики страны, коньюктуры на мировом рынке.

Оценка рисков изменения уровня затрат (ценовых рисков) производится для следующих основных групп ресурсов, имеющих наибольший удельный вес в структуре капитальных вложений проекта:

строительные материалы и оборудование;
строительно-монтажные работы.

Риски изменения уровня затрат (ценовых рисков) рассматриваются в рамках бизнес-процессов:

производство оборудования,
выполнение строительно-монтажных работ.

Таким образом, оценка ценовых рисков производится в рамках бизнес-процессов, в период реализации которых происходит оплата произведенных товаров / оказанных услуг / выполненных работ. В случае роста уровня цен в экономике / отрасли именно на рассматриваемых бизнес-процессах проявится потребность в дополнительных инвестиционных затратах для обеспечения проекта ресурсами.

Величина влияния рисков изменения уровня затрат на основные ресурсы проекта (ценовые риски) рассчитывается на основании корреляционно-регрессионного анализа данных.

Ожидаемый уровень отклонения целевых показателей проекта в результате рисков изменения уровня затрат на ресурсы складывается за счет увеличения инвестиционных затрат.

Количественная оценка рисков непредвиденных / чрезвычайных событий (неценовых рисков) производится путем расчета уровня риска по каждому сценарию развития рисковых событий с учетом частот реализации инициирующих факторов, условных вероятностей и объемов последствий.

Сводная оценка рисков непредвиденных / чрезвычайных событий по каждому варианту складывается из результатов расчета уровня рисков по всем объектам, входящим в состав рассматриваемого варианта (в Приложении 2 представлена Матрица объектов разработки лицензионных участков по вариантам реализации проекта).

Уровень риска объектов определяется на основании расчетных значений влияния рисков по каждому бизнес-процессу (Рисунок 2).

Ожидаемый уровень отклонения целевых показателей проекта в результате рисков непредвиденных / чрезвычайных событий складывается за счет:

прямого увеличения затрат,
увеличения сроков строительства объектов, выраженных в дополнительных инвестиционных затратах, необходимых для «возвращения проекта в график»

Разработка мероприятий по оценке и управлению рисками на последующих стадиях проекта

В целях эффективного управления выявленными и оцененными рисками проекта разработаны концептуальные рекомендации по снижению страхуемых рисков и предложены мероприятия по оценке и управлению рисками на последующих стадиях проекта, включающие:

информацию о периодичности, параметрах и требованиях к мониторингу/переоценке рисков на этапе «Определение» и последующих стадиях реализации проекта,
требования к организации эффективной страховой защиты,
перечень мероприятий по обеспечению эффективного управления рисками на каждой стадии реализации проекта.

Основанием для разработки мероприятий по оценке и управлению рисками на последующих стадиях проекта явились следующие практические навыки, теоретические знания и аналитические исследования:

международные стандарты в области управления рисками;
лучшие российские и международные практики в области снижения рисков;
опыт в области оценки рисков в целях страхования и страховой экспертизы;
практика ведущих страховых и перестраховочных компаний (в т.ч. материалы Munich Re),
практика страхования ведущих нефте- и газодобывающих предприятий и проектов по строительству и эксплуатации нефтегазовых комплексов;
исследование текущей ситуации на рынке страхования, сравнительный анализ предлагаемых страховых.

Список литературы

Журнал «Промышленная политика в Российской Федерации» №10-12 стр. 29-34, статья Д.В. Шамин «Количественная оценка рисков проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в районе г. Мурманска» ;
Журнал «Интеграл №3(71)»стр. 48-56, статья Д.В. Шамин «Разработка концептуальных рекомендаций по снижению рисков проекта «Полномасштабная разработка лицензионных участков ЗАО «Роспан Интернешнл» ;
Журнал «Интеграл №5(67)»стр. 44-48, статья Д.В. Шамин «Оперативное управление рисками атомной отрасли при реализации проектов» ;
Журнал «Интеграл №1,2 стр. 62-64, статья Д.В. Шамин «Анализ методики финансовой устойчивости предприятия на основании определения уровня толерантности к рискам» ;
Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
Единые требования к техническим решениям в проектах предприятий с опасными производственными объектами. Стандарт ОАО «Газпром». – М.: 2008;
РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах». Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.02 N 63;
Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО Газпром. СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 / ОАО Газпром, ООО «ВНИПИгаз», ООО «ИРЦ Газпром». М., 2003. 315с.

российскими/международными стандартами:

Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51897-2002 «Риск-менеджмент. Термины и определения»;
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р51901.4-2005 «Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании»;
ISO Guide 73:2009, Risk management — Vocabulary;
IEC 31010, Risk management – Risk assessment guidelines;
ISO / FDIS 31000:20009 (E), Risk management – Principles and guidelines;
Federation of European Risk Management Associations (FERMA): Risk Management Standard, 2003;
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: Enterprise Risk Management — Integrated Framework, 2004;
Project Management Institute, Pennsylvania, USA: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), 2004;

Материалы Обоснования инвестиций:

Проект организации строительства объектов Восточно- Уренгойского и Ново-Уренгойского лицензионных участков ЗАО “Роспан Интернешнл”;
Результаты анализа HAZID, HAZOP стадии «Выбор»;
Результаты анализа HAZID, HAZOP, PHSER стадии «Определение»;
Актуализированные технико-экономические показатели Проекта;
План реализации проекта «Полномасштабная разработка лицензионных участков ЗАО “Роспан Интернешнл”;
Стратегия контрактования;
Стратегия по гарантии и контролю качества;
План по охране труда;
План ликвидации аварий (ПЛАС), план ликвидации разливов нефти (ПЛАРН);
План мобилизации и обучения;
Логистический план и оценка рисков, связанных с передвижением оборудования и людей.