Досалянов Дамир

Докторант программы  PhD

В статье рассмотрены текущее состояние развития страхового рынка Республики Казахстан и перспективы развития на ближайшие годы.

Мировой опыт развития страхового рынка свидетельствует, что емкость и объемы рынков страхования соответствуют размерам национальной экономике, и растут пропорционально экономике. Данное утверждение полностью соответствует страховому рынку Казахстана, так как в современных условиях он имеет большие возможности развития традиционных видов услуг личного страхования и расширения новых их видов, поскольку национальная экономика находится на стадии стабильного роста.

По словам международных экспертов, Казахстан выгодно выделяется из всех стран СНГ развитой нормативной базой и государственным регулированием страхового рынка, несмотря на то, что показатели сбора премий и страховых выплат пока еще ниже, чем у некоторых соседей по СНГ. Участие государства в решении проблем страхового рынка придает актуальность страхованию и страховой деятельности, повышает степень защиты законных интересов страхователей. В последние годы улучшилась финансовая дисциплина и учет в страховых организациях, перечень и уровень представляемых страховых услуг. Политика и стратегия развития страхового рынка Казахстана определяемая Национальным банком последовательно ведет страховой рынок к нормам и стандартам Европейского Союза, при сохранении конструктивных отношений со страховыми организациями стран СНГ.

По состоянию на начало 2013 года в Казахстане работает 35 страховых компаний. При этом институциональная структура рынка заметно усложнилась, появились такие участники как страховые брокеры, андеррайтеры, актуарии, а также страховые компании с иностранными инвестициями (табл.1).

Институциональная динамика страхового рынка в условиях экономического кризиса 2008-2009 гг. и посткризисные годы указывает на отсутствие заметных структурных сдвигов, рост сегмента вторичного страхования (увеличение количества страховых брокеров на 17%), и стабильное возрастание устойчивости компаний (за счет участия в Фонде гарантирования страховых выплат). Несмотря на существенные потери вследствие финансового кризиса формирование современного страхового рынка в Казахстане продолжается.

Таблица 1 - Изменения институциональной структуры страхового рынка РК в 2011-2013 гг.*

*Источник: Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка. – Режим доступа: http://www.afn.kz/?docid=607

В июле 2013 года страховой рынок Казахстана показал стабильные тенденции прироста, демонстрировавшиеся в предыдущие периоды.  Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 01.08.2013 г. составил 516,4 млрд.тенге, таким образом, прирост за месяц составил 3,1%, по сравнению с показателем 16,7% на начало года и с показателем годом ранее – на 21,4%. Прирост активов наблюдается, в основном, за счет увеличения размещенных вкладов - на 12,5%, ценных бумаг - на 9,6% и активов перестрахования - на 16,0%. В структуре страховых активов наибольшая доля пришлась на ценные бумаги – 48,9% от общего объема, на вклады, размещенные в БВУ, - 22,9%, активы перестрахования – 9,8%, и т. д.

На тот же период сумма обязательств страховщиков составила 260,0 млрд.тенге, что на 28,1% больше, чем было на начало года, и на 39,4% больше, чем было в 2012 году.  Объем страховых резервов страховщиков на начало августа 2013 года составил 230,2 млрд.тенге, что на 32,2% больше объема резервов на начало текущего года и на 41,8% больше объема резервов по состоянию на 01.08.2012 г.

Чистая прибыль страхового сектора Казахстана на 01.08.2013 г. составила 23,0 млрд.тенге, что на 24,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

За июль 2013 года объем страховых премий, принятых по договорам прямого страхования, вырос на 16,0% и по состоянию на 01.08.2013 г. составил 160,4 млрд тенге. При этом, основную долю страховых премий занимает добровольное имущественное страхование - 41,7% от общего объема страховых премий. Месяцем ранее, по состоянию на 01.07.2013 г., основную долю страховых премий занимало добровольное личное страхование - 43,1%.

По состоянию на 01.08.2013 г. объем страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни", составил 41,6 млрд.тенге, что на 50,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Доля страховых премий, собранных по отрасли "страхование жизни" в совокупных премиях, на отчетную дату составила 25,9%, против 23,6% на 01.08.2013 г. Объем страховых премий, собранных за 7 месяцев 2013 года по отрасли "общее страхование", составил 118,8 млрд тенге, что на 33,0% больше, чем за аналогичный период 2012 года. Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 45,8 млрд тенге. При этом на перестрахование нерезидентам Казахстана передано 24,1% от совокупного объема страховых премий. Общая сумма страховых премий, принятых по договорам перестрахования, составляет 15,8 млрд тенге, из которых 9,3 млрд тенге приняты в перестрахование от нерезидентов Казахстана.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных за январь-июль 2013 года, составил 30,1 млрд тенге, что на 12,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Из этой суммы страховых выплат наибольшую долю занимают выплаты по добровольному личному страхованию – 46,8%, по обязательному страхованию – 36,6% и по добровольному имущественному страхованию – 16,6%.

В целом, как указывает КФН, в период с января по июль 2013 года на страховом рынке Казахстана наблюдается увеличение уровня концентрации по страховым премиям и страховым выплатам. В частности, на долю 5 крупнейших страховых компаний республики приходится 38,2% совокупных страховых премий и 31,5% страховых выплат. Доля пяти крупнейших страховых компаний в совокупных активах страхового рынка составила 49,1%.

В структуре поступлений страховых выплат аннутитетное страхование занимает 18% от общей суммы, страхование имущества - 19%, страхование от финансовых убытков - 5%, ОСГПО транспортных средств - 14%, страхование жизни - 6%, страхование на случай болезни - 10%, добровольное страхование гражданско-правовой ответственности - 5%, страхование от несчастных случаев - 9%, ОСГПО работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей - 4%, добровольное страхование авто - 3%, страхование грузов - 2%, прочие виды добровольного имущественного страхования - 3%, ОСГПО перевозчика - 1%, ОСГПО в растениеводстве - 0,3%, экологическое страхование - 0,3%, прочие ОСГПО - 0,4.

Наиболее динамично развивается сектор страхования жизни. Отчасти это связано с изменениями в регулировании. Так, с января 2012 года заключать договоры страхования ответственности работодателей разрешено только компаниям, занимающимся страхованием жизни. Это привело к тому, что премии переходят от компаний, работающих в сфере страхования "нежизни", к аффилированным структурам или компаниям, специализирующимся на страховании жизни. Однако старший директор по аналитике Карлос Вонг-Фупуи (CarlosWong-Fupuy) отмечает, что "страховщики сталкиваются с целым рядом проблем, включая изменение порядка работы с заявлениями владельцев транспортных средств, риск потенциальных потерь в результате природных катаклизмов, а также политические неопределенности. Страховщики являются держателями долговых бумаг низкого инвестиционного класса, выпущенных на местном казахском рынке, что делает их уязвимыми в свете повышенного риска, обусловленного политической и финансовой системами этой страны. Кроме того, страховщики в определенной степени передают риски перестраховщикам с ненадежным рейтингом или вообще без рейтинга" [6].

Можно отметить, что, несмотря на положительную динамику развития страховых организаций в тот период данные свидетельствуют о недостаточной эффективности принимаемых мер по повышению финансовой устойчивости, расширению видов и улучшению качества услуг страховщиков.

Одна из ключевых проблем - проблема низкой активности населения в страховании объясняется тем, что страховые компании уделяют мало внимания вопросам информированности населения о результатах своей деятельности, предоставления необходимой информации о существующих и новых видах страхования, составления качественной и содержательной рекламы. Страховые компании недостаточно изучают и проводят работу по формированию потребительского спроса на услуги страхования. Сейчас необходимо широкому разъяснять через СМИ основные преимущества и необходимость страховых услуг в условиях роста риска.

Еще один фактор, который необходимо учитывать страховым компаниям – вероятность риска снижения платежеспособного спроса на страховые услуги в ожидании новой волны кризиса. На сегодняшний день это  самый большой риск для страхового рынка, поскольку уровень доходов населения и компаний не является стабильным и расходы на услуги страхования подвергаются сокращению в первую очередь в случае пессимистических ожиданий. Можно выделить несколько ключевых факторов снижения объема поступлений страховых премий:

• сокращение расходов на страхование предприятиями, БВУ в результате ухудшения финансового положения в результате сокращения объемов реализации товаров и услуг;
• снижение уровня реальных доходов населения;
• снижение доверия населения к финансовым услугам, в том числе и услугам страхованию, в условиях новой волны финансового кризиса. Например, снижения кредита доверия в случае ликвидации страховых организаций или в результате необоснованных отказов в осуществлении страховых выплат.

Несмотря на то, что система регулирования страхового рынка в Республике Казахстан демонстрирует позитивную динамику, процесс еще далеко не завершен и это предоставляет самые широкие возможности для дальнейшего совершенствования взаимоотношений государства и участников рынка в будущем, имея целью улучшение качества и надежности страховых услуг, и, в конечном итоге – повышение уровня жизни общества в целом.

Литература:

1. Специальный доклад A.M. Best: Страховой рынок Казахстана восстанавливается, но время испытаний продолжается // www.ambest.com/press/092702kazakhstanspecialreport.pdf..

2. Данные Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка РК // http://www.afn.kz.

3. Данные Агентства РК по статистике // www.stat.kz