Мониторинг финансового состояния региональных банков

Как известно, конкуренция представляет собой соперничество рыночных субъектов (продавцов и покупателей), в ходе, которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке.

Современные коммерческие банки функционируют в роли продавцов и покупателей практически во всех рынках, которые являются конкурентами. В частности, сюда входят рынок товаров и недвижимости, рынок межбанковских кредитов, рынок ценных бумаг, рынок валют и драгоценных металлов, где банки являются одним из главных участников.

Таким образом, сфера банковской конкуренции очень обширна. С точки зрения уровня банковской конкуренции, его можно представить по следующей схеме (рис. 1.)

Рис. 1. Сферы банковской конкуренции

Основную конкуренцию банкам на финансовом рынке составляют банки и небанковские кредитные организации. В конкурентной среде каждый из банков может быть или банком-партнёром, или банком-конкурентом в различных сферах услуг, предлагаемых на финансовом рынке.

При исследовании деятельности банков, составляющих конкуренцию на определенном сегменте финансового рынка, основной целью является выявление потенциала банков-конкурентов, определение их сильных и слабых сторон, а также оценка собственных возможностей для продвижения более качественных и рациональных продуктов на этом сегменте рынка.

Рынок совершенной конкуренции должен удовлетворять следующим условиям:

на нём существует много производителей (продавцов), каждый из которых мал относительно рынка в целом;
рынок характеризуется продуктовой однородностью, т.е. продукты по своим характеристикам должны быть существенно однородными;
покупатели должны быть хорошо информированы о рыночном положении;
должен обеспечиваться свободный вход и выход на рынок, т.е. должны отсутствовать рыночные барьеры;
производители и потребители имеют возможность формировать независимые решения, т.е. должна отсутствовать возможность сговора между субъектами деятельности (банками).

Очевидно, что в реальных условиях рынка свободной конкуренции практически отсутствуют, так как на реальных рынках все эти условия в подавляющем числе случаев не удовлетворяются. Обычно как производители банковских продуктов, так и клиенты воздействуют на рыночную цену, на объемы услуг, вступают в гласные и негласные сговоры для контроля рыночной ситуации.

В силу указанных причин подавляющее число рынков относятся к рынкам несовершенной конкуренции.

Рынки несовершенной конкуренции подразделяются на рынки чистой монополии, олигополистической конкуренции, чистой конкуренции и монополистической конкуренции. В банковской области данные рынки характеризуются следующими особенностями.

Олигополистическая конкуренция имеет место, когда в отрасли действуют крупные универсальные коммерческие банки, которые имеют все лицензии Банка России на совершение банковских операций. Эти же банки при проведении как активных, так и пассивных операций также ориентируются на ставку рефинансирования Центрального банка РФ.

Чистая монополия характеризует рынок единственного продавца. Только незначительное число банков можно отнести к чистым монополистам, контролирующим 100 % доли рынка определенного банковского продукта. Например, валютные операции и услуги оказывают клиентам только те банки, которые имеют лицензии Банка России на совершение банковских операций в иностранной валюте.

Монополистическая конкуренция предполагает оказание отдельных банковских услуг клиентам. При монополистической конкуренции на рынке банковских продуктов участвуют также небанковские организации, такие как пенсионные и страховые компании, инвестиционные и другие фонды, ломбарды.

Следует выделить различные виды банковского маркетинга, выявленные проведенным исследованием.

Концентрированный маркетинг предполагает концентрацию на одном рынке или рыночном сегменте. При этом банк может сконцентрировать свои усилия на обслуживании одной группы потребителей. Этот метод широко используется при завоевании новых рынков. Преимущества данной стратегии состоят в относительной независимости от действий конкурентов, знание потребностей клиентов «своего» сегмента, целенаправленность рекламной компании, стабильности доходов банка. К её недостаткам можно отнести преодоление борьбы конкурентов за привлекательный сегмент рынка на начальном этапе, концентрацию на нуждах определенного круга клиентов, что приводит к некоторой «однообразности» услуг, необходимость разработки дополнительных видов банковской продукции для удовлетворения запросов потребителей, чтобы поддержать постоянный контакт с ними.

Другим вариантом концентрированного маркетинга является удовлетворение одной потребности всех групп потребителей. Выбор данного направления характерен для вновь образованных банков, которым необходимо выделиться из большого числа банковских и небанковских организаций. Основным элементом успеха в данном случае является удачный выбор специализации, т.е. услуга, которая была бы необходима широкому кругу клиентов и давала бы преимущество перед конкурентами. Положительные стороны данной стратегии состоят в возможности более детального изучения потребностей клиентов на данный вид банковской продукции, наличии практического опыта и, следовательно, оказании услуг на «высшем» по сравнению с конкурентами уровне. Негативными сторонами данного метода можно считать трудности поиска и разработка «своего» банковского продукта, который бы выгодно отличался от продуктов-аналогов, необходимость вести конкурентную борьбу с производителями аналогичных услуг и постоянно совершенствовать данный вид банковской продукции, подверженность колебаниям конъюнктуры рынка, большие затраты на рекламу, которая должна охватить широкие слои общества.

Дифференцированный маркетинг предполагает ориентацию банка на два или более различных рыночных сегмента. Преимущества данного метода — в быстром приспособлении к ситуации на рынке, способность проводить ценовую политику в зависимости от возможностей различных клиентов, возможности при неудачах в каком-либо сегменте быстро переключить свое внимание на другие. Недостатками являются значительные затраты на маркетинг и постоянная конкурентная борьба за каждый рыночный сегмент.

Массовый маркетинг предполагает разработку единой программы для всех рыночных сегментов, т.е. предоставление услуг клиентам всех потребительских групп. Данный метод применяется в ситуации, когда рынок банковских услуг практически однороден. К преимуществам массового маркетинга относятся возможность широкого привлечения и обслуживания новых клиентов из различных сегментов, а также небольшие затраты на маркетинг. Недостатками являются наличие постоянной конкурентной борьбы, трудности с завоеванием лидирующего положения на рынке, проблемы с внедрением новой банковской продукции, способной удовлетворить запросы всех потребителей, сложности в выборе грамотных банковских сотрудников, способных оказывать широкий спектр услуг на должном уровне.

С учетом выше изложенного особую актуальность приобретает мониторинг финансового состояния банка.

Задачи мониторинга финансового состояния банка состоят в отслеживании изменений финансовых показателей и коэффициентов за исследуемый период - не только для подтверждения устойчивости или корректировки лимита риска, установленного для анализируемого банка, но и для определения сильных и слабых сторон контрагента, который одновременно может выступать в качестве конкурента на рынке банковских услуг. Такой мониторинг позволяет определить основные направления банка:

1.Принципы формирования кредитного портфеля банка и его структура. В какой валюте формируется кредитный портфель. Какие сроки кредитования увязаны со сроками выполнения обязательств. Насколько кредиты обеспечены и что банк принимает в качестве обеспечения. Размер просроченной дебиторской и кредиторской задолженности. Кто выступает основными контрагентами на межбанковском рынке (резиденты или нерезиденты) и т.д.

Таблица 1.

Кредитный портфель коммерческих банков Республики Дагестан по состоянию на 01.01.2012 г.

Наименование ресурсов	Всего	в том числе
Наименование ресурсов	Всего	Региональные банки	Иногородние банки
1. Собственные	3064,2	3057,5	6,7
2. Привлеченные	4016,7	2836,6	1180,1
3. Прочие	2970,3	1383,8	1586,5
Итого	10051,2	7277,9	2773,3

Источник: Бюллетень НБ Республики Дагестан. Махачкала, 2012., - с. 36.

Главным источником формирования кредитного портфеля банков, как заметно из данных таблицы 1 являются привлеченные средства, удельный вес которых достигает 40%.

2. Операции с государственными и корпоративными ценными бумагами. Анализ этой группы показателей позволяет определить, какие бумаги и в каком номинале предпочитает иметь в своём портфеле банк, для чего приобретаются эти бумаги (спекулятивные и инвестиционные операции) и т.д. Приведенный анализ по операциям с ценными бумагами показал: объём портфельных инвестиций по КБ РД на начало 2012 года составлял 224,5 млн. руб. В структуре вложений в акции и учетные векселя возросли в 2,6 раза.

3. Анализ структуры высоколиквидных активов, на субкорреспондентских счетах, которые сосредоточены средства в иностранной валюте и рублях в других банках, их остатки на корреспондентском счёте в ЦБ РФ. По данным Национального банка РД объем средств, размещенных на субкорреспондентские счета на 01.01.12 г. составили 377 млн. руб., из которого 98,8% размещено региональными банками. Объём средств на корреспондентском счете в РКЦ составил 1095,8 млн. руб. Удельный вес региональных банков составил 82,5%, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7%.

4.Используя данные, полученные в ходе анализа структуры обязательств, можно получить представление о форме собственности клиентов банка и сроки, на которые были привлечены средства от них, структуру средств, полученных от банков – контрагентов и корреспондентов. В региональных банках РД в общем объеме привлеченных средств наибольшее место занимают средства клиентов, на долю которых в начале 2012 г. приходился 95,8% от общей суммы, в т.ч. средства клиентов на счетах - 66,2%. Основная масса средств концентрировано на счетах негосударственных организаций – 77,7%.

5.Мониторинг структуры собственных средств банка позволяет выяснить источники формирования собственных средств банка. Основными источниками собственных средств региональных банков составляет уставный фонд и фонды, образуемые из прибыли, но долю которых приходится 47,8 и 47,3% соответственно.

Таким образом, мониторинг финансового состояния дает возможность не только исследовать каждый из показателей и его удельный вес в активах и пассивах банков, но и построить прогноз на ближайший период деятельности банка.

Результаты, полученные в ходе маркетинговых исследований, имеют несколько областей применения.

1. Банк получает анализ потенциальных возможностей конкурентной среды (банков), т.е. информацию о том, в каком состоянии находятся банки, каковы их потенциальные возможности, какой сегмент финансового рынка является приоритетным и каким финансовым инструментом банк отдает предпочтение. Анализ первичной информации позволяет определить основные направления ценовой политики исследуемых банков.

2. Аналитические подразделения банка получают прекрасный материал, позволяющий проводить глубокие научные исследования с целью определения платежеспособности и ликвидности банка. Кроме того, мониторинг финансового состояния банка позволяет скорректировать лимиты риска.

3. Важное значение имеют данные, полученные в ходе маркетинговых исследований на основе банковской выборки и доступа к первичной информации, которые дают возможность скорректировать ценовую политику банка и оптимизировать активные и пассивные операции, что может повлиять и на общую стратегию развития банка

В условиях конкуренции, как известно, побеждает тот банк, который располагает достаточным капиталом. Если возрастает потребность в финансовых ресурсах, а у банка нет адекватного капитала, он не может расширять свою деятельность по размещению ценных бумаг, не может участвовать в слиянии и покупке банков. Иными словами, неадекватный капитал может быть серьезным тормозом для комплексного обслуживания клиентов.

Более конкурентоспособным является банк, который располагает качественными активами. Если средства помещены в ценные бумаги низкого качества, в долгосрочные кредиты и кредиты, выданные клиентам с плохой репутацией, то весь талант работников банка будет направлен на перестройку инвестиционного и кредитного портфелей, на управление проблемными кредитами.

Успех в конкуренции обеспечен и тем банкам, которые имеют кадры с широкой эрудицией и отличными предпринимательскими качествами. Человеческий капитал в условиях конкуренции - самый ценный актив банка. От качества людских ресурсов зависит получение конкурентных преимуществ.

Конкурентоспособность банков определяется качеством информации. Сбор и оценка исходной информации важны для принятия банком правильных решений по выдаче кредитов различным категориям заемщиков. Для банков важно иметь достоверную информацию, касающуюся потребностей клиентов в новых продуктах и давать информацию и для клиентов. Так, клиент, высоко оценивающий услуги банка по финансовому консультированию, не разорвёт связи с этим банком и порекомендует его другим клиентам.

Высокий уровень корпоративной культуры банка, оснащенность его новой техникой обеспечивает проведение финансовых инноваций (открытие новых видов счетов, предоставление новых услуг и т.д.). Банки, осуществляющие финансовые инновации, могут рассчитывать на успех в конкурентной борьбе. Качество банковских услуг и принятия решений, организация контроля зависят от технического оснащения банка и применения высоких банковских технологий. Поэтому в конкурентной борьбе больше шансов на успех у банков, располагающих техникой и технологией, и у банков, имеющих навыки по их использованию.

Важным, хотя и нематериальным, активом банка является имидж, сложившееся на рынке. Имидж банка, определяемый историей создания и развития банка, компетентность работников, наборов предлагаемых услуг, выступает как ценное средство в конкурентной борьбе.

В качестве дополнительных характеристик при разработке банковской стратегии выступает сила поставщиков на рынке, рыночная сила клиентов, наличие продуктов-аналогов, структура конкуренции, ценовая тенденция.

Поставщиками кредитных ресурсов могут быть различные коммерческие банки, центральные банк и другие небанковские организации. Вознаграждение за кредитные ресурсы, поставленные разными поставщиками, неодинаковы. Пример, центральный банк, имеющий более высокий статус по сравнению с коммерческим банком может вводить ограничения в части финансирования, маржи и уровня процентных ставок. Коммерческий банк, покупая ресурсы у поставщиков, имеющих большую силу и вводящих ограничения, менее свободен в конкурентной борьбе. При разработке банковской стратегии нужно правильно определить структуру поставщиков кредитных ресурсов.

Для успеха в банковской конкуренции важно иметь в наличии продукты-аналоги. На рынок проникают новые виды продуктов, небанковская продукция вытесняет классическую банковскую продукцию. Поэтому следует идти по пути диверсификации продуктов, чтобы противопоставить их аналогичной продукции конкурентов.

При разработке банковской стратегии необходимо учитывать структуру существующих и потенциальных конкурентов, а также структуру их продуктов.

Изготовление новых банковских продуктов и освоение новых рынков наряду с получением доходов вызывает и расходы. Поэтому в качестве критерия конкурентоспособности рыночной структуры следует принимать ценовые тенденции.

Анализ факторов конкуренции при разработке банковской стратегии увеличивает шансы на успех. Поэтому в банках большое внимание должно уделяться такому анализу, но во внимание следует принимать особенности рынка. Рынок банковских услуг у нас не интегрирован, конкуренция имеет фрагментированный характер, она разбита между отдельными сегментами рынка. Одна группа банков обслуживает в основном индивидуальных клиентов (например, сберегательный банк), другая – преимущественно корпоративный сектор экономики, а третья - сосредоточили усилия на рынке иностранных капиталов, совместных предприятий.