Международный экономический форум 2013

Алибекова Джума, Исаева Патимат Гаджиевна, Таги-заде З.Т.

Оценка современного состояния и перспектив развития кредитования отраслей экономики Республики Дагестан

Экономику Республики Дагестан кредитуют региональные кредитные организации, филиалы кредитных организаций других регионов и кредитные организации, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации и не имеющие на территории республики филиалов и иных представительств.

Анализ объемов вложений в различные виды экономической деятельности показывает, что значительное влияние на процессы развития экономики республики оказывают региональные банки и филиалы кредитных организаций других регионов. На их долю приходится 39575,8 млн руб. или 84,4% от общего объема средств предоставленных в различные виды экономической деятельности и физическим лицам. Вместе с тем, по сравнению с данными за 2010 год, зафиксирован рост объема предоставленных средств банками других регионов более чем в 2 раза и увеличение доли в совокупных вложениях.

Сравнительная структура кредитов предоставленных заемщикам Республики Дагестан, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации за 2011 год приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Структура предоставленных кредитов, в %[1]

№ п/п

Наименования кредитуемых видов деятельности

по Республике Дагестан

по РФ

01.01. 2012

01.01. 2011

01.01. 2012

01.01. 2011

01.01. 2012

1

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе

60,3

61,8

66,6

72,4

83,9

85,0

1.1

По видам экономической деятельности, из них

77,7

81,6

82,9

87,2

82,1

83,4

1.1.1

добыча полезных ископаемых

0,8

0,9

1,6

1,5

2,8

3,4

1.1.2

обрабатывающие производства

28,8

18,0

22,4

24,6

18,7

20,2

1.1.3

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,2

0,4

8,9

11,4

4,0

4,5

1.1.4

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

5,4

7,1

14,4

11,5

2,7

3,0

1.1.5

строительство

18,5

16,9

8,8

6,4

7,0

7,3

1.1.6

транспорт и связь

1,6

5,0

2,0

1,8

6,0

4,9

1.1.7

оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

30,6

35,9

34,1

33,8

25,7

27,4

1.1.8

операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг

2,4

2,0

2,3

2,7

7,6

6,7

1.1.9

прочие виды деятельности

11,7

13,8

5,5

6,4

25,5

22,6

1.2

На завершение расчетов

22,3

18,4

17,1

12,8

17,9

16,6

1.3

из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них

62,4

57,1

55,2

48,6

21,3

22,8

1.3.1

индивидуальным предпринимателям

20,7

37,3

17,7

17,8

9,2

8,8

2

Физическим лицам

39,7

38,2

33,4

27,6

16,1

15,0

ИТОГО:

100

100

100

100

100

100

По республике, также как и в целом по Российской Федерации, значительные объемы средств, предоставляются в такие виды деятельности как оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, обрабатывающие производства, строительство, а также в прочие виды деятельности. Вместе с этим, совокупная доля таких видов деятельности как добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, транспорт и связь в республике составила 8%, по Российской Федерации – 15,5%. За 2011 год кредитная активность физических лиц в Республике Дагестан составила почти 40% от общего объема предоставленных кредитов, в Северо-Кавказском федеральном округе – 33,4%, что значительно превышает аналогичный показатель по Российской Федерации (16,1%). Наибольший удельный вес кредитов, предоставленных в отчетном периоде, приходится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который составил 60,3%, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 30,4%.

В республике приоритетным направлением вложений кредитных средств являются обрабатывающие производства (увеличение на 10,8 п.п.), строительство (+1,6 п.п.), оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (-5,3 п.п.), а также прочие виды деятельности (-2,1 п.п.). Кроме этого, возросла доля кредитных средств направленных на операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг на 0,4 п.п.

По Северо-Кавказскому федеральному округу, в 2011 году, приоритетными направлениями вложения кредитных средств являются оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (34,1%), обрабатывающие производства (22,4%). Также в Северо-Кавказском федеральном округе, в отличие от показателей по республике и Российской Федерации, выше доля предоставленных средств в сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также строительство.

Наибольший темп роста по предоставленным заемщикам республики кредитам за 2011 год наблюдался в обрабатывающих производствах – на 98,1% (по России – на 1,2%), операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг – на 54,4% (по России на 54,4%) и строительстве - на 35,9% (по России – на 30,7%). Менее значительным рост был в добыче полезных ископаемых (+7,6%), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (+5,8%), а также в прочих видах деятельности (+5,2%).

В тоже время снижение темпа кредитования наблюдалось по таким видам деятельности как производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 35,6%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 5%, транспорт и связь – на 61%.

За 2011 год объем кредитов, выданных региональными банками различным видам экономической деятельности республики составил 22772,7 млн руб., в том числе 77,8 млн руб. в иностранной валюте. Объемы предоставленных кредитов увеличились по сравнению с 2010 годом на 36%. Из общей суммы кредитов на долю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 63,7%, на долю физических лиц – 36,3%.

Анализ структуры выданных кредитов свидетельствует о том, что наибольшие темпы роста достигнуты в кредитовании таких видов деятельности как добыча полезных ископаемых и строительство. Кроме этого, положительную динамику роста имели объемы вложений в обрабатывающие производства, оптовую и розничную торговлю, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, а также прочие виды деятельности. Значительно возросли объемы кредитов на завершение расчетов.

Таблица 2.

Структура выданных кредитов по видам экономической деятельности региональными кредитными организациями (млн руб.)[2]

№ п/п

Наименование показателя

на 1.01. 2012 г.

на 1.01. 2011 г.

темпы роста/снижения, в %

уд. вес

кредитов

банков в

общих

объемах

вложений в

экономику, в

%

1

Всего по территории, в т.ч.

22 772,7

16 743,6

136,0

48,6

2.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в т.ч.

14 516,6

11 183,2

129,8

51,3

2.1

по видам экономической деятельности, из них

8 873,7

7 653,9

115,9

40,4

2.1.1

Добыча полезных ископаемых

103,4

13,7

в 7,5 раз

61,8

2.1.2

Обрабатывающие производства

1 079,0

922,1

117,0

17,1

2.1.3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

32,7

66,2

49,3

76,6

2.1.4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

86,8

113,8

76,3

7,3

2.1.5

Строительство

2 327,8

1 817,9

128,1

57,3

2.1.6

Транспорт и связь

232,9

302,1

77,1

67,0

2.1.7

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

3 370,6

2 880,0

117,0

50,1

2.1.8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

77,5

97,5

79,5

14,5

2.1.9

Прочие виды деятельности

1 563,1

1 440,6

108,5

60,7

2.2

На завершение расчетов

5 642,8

3 529,3

159,9

89,4

2.3

из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них

9 855,8

7 472,8

131,9

55,8

2.3.1

индивидуальным предпринимателям

1 900,4

3 223,6

59,0

52,0

3

Физическим лицам

8 256,1

5 560,4

148,5

44,4

Кредиты, предоставленные физическим лицам увеличились на 48,5%, доля в общем объеме предоставленных региональными банками кредитов составила 36,3%. Снижение объемов по таким видам деятельности как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, транспорт и операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, по которым совокупная доля составила 1,9% от общего объема кредитов, предоставленных региональными кредитными организациями, не оказывают влияния на общую динамику.

Из общей величины кредитов предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства составили 67,9%. За 2011 год их объем возрос на 31,9%.

Из числа действующих на территории Республики Дагестан кредитных организаций одиннадцать банков в 2011 году кредитовали различные виды деятельности, а также предпринимателей и физических лиц, зарегистрированных на территории г. Москвы, Московской, Брянской, Орловской, Ростовской, Челябинской, Ярославской областей, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, республик Адыгея, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Чеченской Республики.

Кредитные организации при кредитовании используют филиальную сеть, межбанковские корреспондентские счета, открытые в кредитных организациях других регионов, кредитно-кассовый офис, счета непосредственно в банке.

В 2011 году объемы кредитов, предоставленных заемщикам других регионов увеличились по сравнению с 2010 годом в 2 раза и составили 1928,1 млн руб. или 8,5% от общей суммы кредитов, выданных региональными банками

На долю юридических лиц приходится 924 млн руб. или 47,9% от общего объема кредитов, предоставленных в данные регионы. По видам экономической деятельности предоставлено кредитов: оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 551,7 млн руб.; строительство – 55,6 млн руб.; транспорт и связь – 12 млн руб.; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 2,5 млн руб.; производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 2,2 млн руб.; обрабатывающие производства – 1,8 млн руб.; в прочие виды деятельности – 114,6 млн руб.

Из общей величины кредитов предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства составили 872,9 млн руб. или 45,3% от общего объема кредитов, предоставленных заемщикам других регионов, из них индивидуальным предпринимателям – 31 млн руб. Объемы кредитования физических лиц других субъектов Российской Федерации, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти в 3,4 раза, составили 1004,1 млн руб.

Увеличение объема кредитов, предоставленных региональными банками юридическим и физическим лицам, зарегистрированных на территории других субъектов, может являться следствием увеличения количества банков, кредитующих другие регионы, а также расширения филиальной сети и открытия точек банковского обслуживания в других субъектах Российской Федерации, тем самым увеличивая географию рынка кредитования.

Объемы кредитования экономики республики филиалами кредитных организаций других регионов за 2011 год составили 16803,1 млн руб., увеличившись по сравнению с 2010 годом на 13,4%. Кредиты в иностранной валюте составили 10,7 млн руб. или 0,1% в общем объеме. На долю юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 63,3% от общего объема кредитов, из которых по видам экономической деятельности предоставлено 94,8%, в том числе: оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 32,2%, обрабатывающие производства – 31%, строительство – 14,8%, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 10,2%, транспорт и связь – 1,0%, добыча полезных ископаемых – 0,6%, операции с недвижимостью – 0,3%, в прочие виды деятельности – 9,9%. Из общей величины кредитов предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства составили 69,9%.

Объемы кредитов, предоставленных физическим лицам возросли по сравнению с 2010 годом на 17,8% и составили 6174,8 млн руб.

Таблица 3.

Структура выданных кредитов по видам экономической деятельности филиалами кредитных организаций других регионов (млн руб.)[3]

№ п/п

Наименование показателя

на 1.01. 2012 г.

на 1.01. 2011 г.

темпы

роста/снижения,

в %

уд. вес

кредитов

банков в

общих

объемах

вложений в

экономику, в

%

1

Всего по территории, в т.ч.

16803,1

14823,8

113,4

35,8

2

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в т.ч.

10628,3

9582,6

110,9

37,6

2.1

по видам экономической деятельности, из них

10080,6

9129,7

110,4

45,9

2.1.1

Добыча полезных ископаемых

64,0

142,0

45,1

38,2

2.1.2

Обрабатывающие производства

3122,1

2070,4

150,8

49,4

2.1.3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,0

0,0

-

0,0

2.1.4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1026,8

1137,2

90,3

86,0

2.1.5

Строительство

1492,7

1043,4

143,1

36,7

2.1.6

Транспорт и связь

100,4

408,6

24,6

28,9

2.1.7

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

3252,9

3136,9

103,7

48,3

2.1.8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

26,7

188,0

14,2

5,0

2.1.9

Прочие виды деятельности

995,1

1003,2

99,2

38,6

2.2

На завершение расчетов

547,7

452,9

120,9

8,7

2.3

из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них

7433,5

4555,3

163,2

42,1

2.3.1

индивидуальным предпринимателям

1719,3

1396,7

123,1

47,1

3

Физическим лицам

6174,8

5241,2

117,8

33,2

Положительная динамика роста в 2011 году отмечалась по таким видам деятельности как, обрабатывающие производства, строительство, а также оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, что привело к общему росту объемов кредитования филиалами кредитных организаций других регионов.

Вклад в развитие различных видов экономической деятельности Дагестана вносят и банки других регионов. Общая сумма, выданных в 2011 году кредитов, по сравнению с 2010 годом возросла более чем в 2 раза и составила 7325,8 млн руб., из которых 1681,3 млн руб. в иностранной валюте. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлено 43% от общей суммы кредитов, из которых в обрабатывающие производства – 70%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 14,2%, строительство – 8%, оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 3,7%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 2,7%, транспорт и связь – 0,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 0,3%, а также в прочие виды деятельности – 0,6% и на завершение расчетов – 3,9%. Из общей величины

кредитов предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства составили 11,4%.

Таблица 4.

Структура выданных кредитов по видам экономической деятельности кредитными организациями других регионов (млн руб.)[4]

№ п/п

Наименование показателя

на 1.01. 2012 г.

на 1.01. 2011 г.

темпы роста/снижения, в %

уд. вес

кредитов

банков в

общих

объемах

вложений в

экономику,

в %

1

Всего по территории, в т.ч.

7325,8

3564,7

в 2 раза

15,6

2

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в т.ч.

3153,1

932,2

в 3,4 раза

11,1

2.1

по видам экономической деятельности, из них

3031,1

932,2

в 3,3 раза

13,8

2.1.1

Добыча полезных ископаемых

0,0

0

0,0

0,0

2.1.2

Обрабатывающие производства

2122,8

200,0

в 10,6 раза

33,6

2.1.3

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

10,0

0

100

23,4

2.1.4

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

81,0

6,0

в 13,5 раза

6,8

2.1.5

Строительство

244,0

130,3

187,2

6,0

2.1.6

Транспорт и связь

14,1

180,0

7,8

4,1

2.1.7

Оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

110,8

349,9

31,7

1,6

2.1.8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

430,5

60,9

в 7 раз

80,5

2.1.9

Прочие виды деятельности

17,9

5,1

в 3,5 раза

0,7

2.2

На завершение расчетов

122,0

0

0,0

1,9

2.3

из общей величины кредитов, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства, из них

359,1

367,8

97,6

2,0

2.3.1

индивидуальным предпринимателям

34,0

5,1

в 6,6 раза

0,9

3

Физическим лицам

4172,7

2632,5

158,5

22,4

Доля кредитов предоставленных физическим лицам, увеличившись на 58,5%, составила 57% от общего объема кредитов, предоставленных данной категорией банков, в том числе 4,1% предоставлено в иностранной валюте.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросли объемы кредитования таких видов экономической деятельности как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, а также в прочие виды деятельности. Одновременно сократились объемы кредитования по таким видам деятельности как транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось на 2,4%.

Таким образом, всего за 2011 год, кредитование различных видов экономической деятельности и физических лиц Республики Дагестан осуществляли 127 кредитных организаций, зарегистрированные в различных субъектах Российской Федерации. Из них, 109 банков кредитовали только физических лиц, 18 банков кредитовали физических лиц, различные виды экономической деятельности и индивидуальных предпринимателей, в том числе обрабатывающие производства кредитовали 4 банка, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 1, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство – 2, строительство – 5, транспорт и связь – 3, оптовая и розничная торговля, ремонт авто, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 5, операции с недвижимостью и предоставление услуг – 3, и прочие виды деятельности – 3.

Список использованной литературы

1. Алленых М.А. Банковская система как институт рыночной экономики // Банковские услуги. – 2007. – № 8.

2. Дементьева С. Кредитные портфели банков ограничивают в росте // КоммерсантЪ. – 1 октября 2009. – № 182.

3. Костин А.Л. Перспективы развития мировой и российской банковской системы в посткризисный период // Вестник ФА. – 2009. – № 4.

4. Лупин А. Участие банковской системы в финансировании проектов реального сектора экономики// Вестник Кемеровского государственного университета. – 2010. – № 4.

5. Мамаева Д.С. Взаимодействие банковского и реального секторов экономики: стимулирование инвестиционной активности // Деньги и кредит. – 2010. – № 6.

6. Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56).

[1] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 27.

[2] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 29.

[3] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 32.

[4] Национальный банк Республики Дагестан // Анализ состояния экономики и банковской системы РД. – 2012. – № 1 (56). – С. 33.


'