Чубуков В.А., Горемыкина Е.В.

Анализ современного состояния рынка банковских карт и оценка преимуществ зарплатного проекта

ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет»

Е.В.Горемыкина

ФГБОУ ВПО «Норильский индустриальный институт»

Анализ современного состояния рынка банковских карт и оценка преимуществ зарплатного проекта.

Зарплатный проект – это возможность переводить зарплату сотрудников компании на их пластиковые карты. Сегодня многие банки не предъявляют никаких требований к минимальному размеру штата или объему фонда оплаты труда – то есть получать зарплату на пластиковую карту может единственный работник в компании. Такая либерализация связана с тем, что внимание банков сконцентрировалось не столько на деятельности предприятия, сколько на обслуживании его сотрудников.

Данная форма выплат позволяет немного упростить процесс движения средств по заработной плате – пропадает надобность заказывать и привозить наличные деньги, сэкономив при этом на оплате охраны и кассира, а затем тратить время на выдачу средств сотрудникам организации. При этом у предприятия появляется свободный график выплат, что позволяет урегулировать вопрос очередей в кассу. По решению организации на карту могут перечисляться также выплаты компенсационного и представительского характера.

Основным преимуществом зарплатного проекта можно отметить соблюдение конфидициальности сумм и оптимизация работы планово-экономического отдела.

Для работников удобства зависят от преимуществ представленных банком-партнером. Являясь участником зарплатного проекта, работник получает льготы по многим видам кредитования в обслуживаемом банке.

В настоящее время зарплатные проекты уже не просто перевод денег на карту это целый комплекс программ дающих преимущества по сравнению с розничными клиентами. В качестве дополнительной услуги, а значит и дополнительного преимущества перед другими кредитными организациями, банки все активнее стали предлагать держателям карт в рамках зарплатного проекта овердрафтное кредитование. Процентная ставка по нему невысока. Ко всему прочему, он не требует длительного оформления залогового обеспечения либо поручительства, так как залогом является сама заработная плата.

Некоторые банки предлагают в качестве бонуса к зарплатному проекту обслуживание в Интернете, SMS-сервис. С его помощью держатель карты полностью контролирует движение средств по карте.

Для многих регионов владение картой это дополнительная  возможность оплатить коммунальные услуги и телефон, пополнить счет для услуг мобильной связи, а также погасить потребительский кредит, полученный в Банке-партнере [1].

Банки охотно работают по зарплатным проектам, так как они являются для банков инструментами привлечения клиентов на комплексное обслуживание, компании выбирают фактически не зарплатный проект, а банк, в котором они будут кредитоваться, вести расчеты и получать другие услуги. Реализация зарплатных схем позволяет банкам получить доступ к дополнительным дешевым ресурсам, аналогичным расчетным счетам организаций, а самое главное, доступ к сотрудникам предприятия с возможностью привлечения их на другие виды банковского обслуживания [4].

В настоящее время около 68% банков осуществляет эмиссию банковских карт (653 кредитных организаций из 956). Из рис. 1 видно, что даже не смотря на общее сокращение кредитных организаций, количество КО, осуществляющих эмиссию банковских карт, остается примерно на одном уровне. При этом вполне оправдано возрастает доля кредитных организаций осуществляющих эмиссию пластиковых карт с 60% до 68% (рис. 2) [2].

Рис. 1. Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию платежных карт

(на 1 января)

Рис. 2. Доля кредитных организаций, осуществляющих эмиссию платежных карт

(на 1 января)

Количество эмитированных банковских карт по данным на 1 января 2013 года составило 239,5 млн. единиц, что больше, чем в 2002 году на 220 млн. штук (рис 3)

Рис. 3. Количество карт, эмитированных кредитными организациями, млн. ед.

Вследствие значительного темпа прироста выпускаемых карт (в среднем на 34% в год) происходит рост количества карточек на каждого жителя. Так количество банковских карт на одного жителя увеличилось с 0,07 в 2001 году до 1,46 в 2012 году. Для сравнения в 2010 году данный показатель составлял для Великобритании – 2,4, Швеции – 2,1, Германии – 1,5, Италии – 1,2, Румынии – 0,6 [3].

Рис. 4. Количество банковских карт на одного жителя, ед.

Структура российского рынка платежных карт не отстает от предложений европейского банковского сектора  и включает такие виды как расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты.

В 2013 году наибольшую долю в структуре платежных карт составляли расчетные (дебетовые) карты (71% или 169 млн. карт), что объясняется, в первую очередь, их развитием за счет широкой реализации зарплатных проектов. При этом 18,8% из всего количества расчетных карт – расчетные карты с «овердрафтом»[2]. Предпочтение таких карт обосновано особенно в отдаленных регионах страны. Это связано с длительными отпусками, после которых нередко появляется необходимость воспользоваться небольшим краткосрочным кредитом.

Рис. 5. Структура типов банковских карт, эмитированных кредитными организациями,

на 01.01.2013

Эмиссия предоплаченных карт с 0,44% в 2008 году увеличилась до 20% в 2013 году. Данные карты предназначены для совершения операций по оплате товаров или услуг, а также выдачи наличных денег и удостоверяет право требования ее держателя к банку-эмитенту произвести эти выплаты. Предоплаченные карты дополняют собой стандартный набор платежных инструментов и помогают обеспечить потребности населения в оплате товаров и повседневных услуг (услуг мобильной связи, коммунальных платежей, др.) на небольшие суммы посредством сети Интернет и мобильных телефонов [3].

В 2012 году держателями карт на территории России и за ее пределами было совершенно 5,6 млрд. операций на сумму 21,3 трлн. руб. (темпы роста по сравнению с 2011 годом составили более 135% – по количеству операций и 133% – по объему).

Рис. 6. Объем операций, совершенных с использованием платежных карт, млрд. руб.

Начиная с 2003 года, наметилась тенденция все большего использования  банковских карт в целях оплаты товаров (работ, услуг). Удельный вес количества безналичных платежей в общем количестве операций с картами вырос с 14% в 2003 году до 49% в 2012 году, это говорит о том, что держатели карт стали их чаще использовать при совершении безналичных платежей [2].

Рис. 7. Структура операций, совершенных с использованием платежных карт

Рост количества безналичных платежей с использованием карт в значительной степени связан с ростом количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг мобильной связи, совершаемых посредством банкоматов и мобильных телефонов. Стоит отметить, что динамично развивающаяся инфраструктура по приему платежных карт и инновации в сфере платежных технологий привели к общему росту безналичных платежей [3].

Рис. 8. Количество банкоматов, расположенных на территории России, ед.

Несмотря на положительную динамику количественных показателей, характеризующих развитие рынка платежных карт, соотношение объема безналичных платежей и операций по снятию наличных денег практически не меняется и на протяжении многих лет составляет в среднем 11% – по безналичным платежам. Это можно объяснить недоверием и непонимание клиентами тех возможностей, которые представлены банком.

Рис. 9. Структура операций, совершенных с использованием платежных карт

Во многом возможность повседневного использования платежных карт зависит от инфраструктуры, обслуживающей данные платежные карты. На сегодняшний день порядка 50% платежных терминалов, установленных в предприятиях торговли (услуг), банкоматов, используемых при оплате товаров (работ и услуг), приходится на 10 регионов из 79. При этом на Москву и Московскую область приходится почти 22% [3].

Сведения об устройствах, расположенных на территории и предназначенных для осуществления операций с использованием и без использования платежных карт, в территориальном разрезе на 1.01.2013 г.

Таким образом, по проведенному анализу видно, что происходит стремительное развитие рынка платежных карт и в основном за счет реализации кредитными организациями зарплатных проектов.

По данным Центрального Банка РФ в состав десяти наиболее крупнейших банков по количеству эмитированных карт входят Сбербанк России, Океан Банк, Киви Банк, Банк Русский Стандарт, ВТБ24, Банк Москвы, Альфа-Банк, Уралсиб, АКБ Росбанк, ГПБ.

Рис. 10. Доля десяти крупнейших кредитных организаций на рынке эмиссии платежных карт в 2011 году

Как видно из диаграммы рис. 14 на конец 2011 года на долю 10 из 679 кредитных организаций, обслуживающих платежные карты приходилось 72% эмиссии банковских карт [3].

В последние годы количество предложений зарплатных проектов очевидно растет. Банки демонстрируют высокую заинтересованность в работе с юридическими лицами в данном направлении. Повышенный интерес обусловлен тем, что зарплатный проект – это некого рода комиссионная операция с фиксированной доходностью и нулевыми рисками.

Так как в настоящий момент по данному виду услуг предложение превышает спрос, все чаще появляются ситуации, когда клиент рассматривает предложения сразу нескольких банков и имеет возможность выбрать зарплатный проект, который удовлетворяет его потребности в наибольшей степени. Это ведет к ужесточению конкуренции и, как следствие, к улучшению сервиса и продуктов.

Таким образом, при наличии трех способов выплаты заработной платы в последнее время наиболее распространенным способом является выплата заработной платы посредством зарплатного проекта. Это обусловлено большими преимуществами данного способа, как для предприятия и сотрудников, так и для банка.

В тоже время последние годы рынок зарплатных проектов заполнялся очень активно и достаточно много предприятий уже выбрали этот вариант выплаты зарплаты своим сотрудникам, поэтому банкам приходится вести серьезную конкуренцию за сохранение своих постоянных клиентов и за приток новых. Для того чтобы поддерживать высокую конкурентоспособность банки все чаще предлагают все новые виды сопутствующих услуг, большее количество льгот, привилегий и преимуществ. Это создает благоприятные условия для предприятий и их сотрудников, которые получают возможность выбирать из большого перечня кредитных организаций, предоставляющих такие услуги.

Однако выбор может делать не только предприятие, которое хочет заключить договор на обслуживание зарплатного проекта впервые, но и предприятие, которое уже перешло на данную форму выплат. Причинами такого поведения могут быть более выгодные условия, качество и стоимость обслуживания другого банка, более выгодные условия кредитования и вкладов, а также смена руководства компании или руководства обслуживающего банка и др.

1. Гриценко Л. Зарплатный проект: pro et contra [Текст] / Лина Гриценко // Финансовый директор. – Институт проблем предпринимательства, 2010

2. Официальный сайт ЦБ РФ. – URL: http://www.cbr.ru/.

3. Обзор рынка розничных платежных услуг в Российской Федерации за 2011 год. – Центральный банк РФ, 2012

4. РБК. Рейтинг. Самые зарплатные банки. – URL: http://rating.rbc.ru/