Субботина Е. И.

Развитие банковского сектора рк на современном этапе

имени Ахмета Байтурсынова.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  РК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.

В 2012 году с положительной стороны отмечалась реструктуризация долгов трех банков - АО «БТА Банк», АО «Альянсбанк» и АО «Темірбанк». Однако по итогам 2011 года позиции текущих банков стали более шаткими и хрупкими. АО «БТА Банк», в недалеком прошлом один их самых крупных банков Казахстана, ждет второй по счету реструктуризации за последние полтора года. Следует отметить, что банк задолжал около 165 млн. долларов по купонным выплатам, и в данный момент рассматривает новые условия обслуживания долга. Что касается АО «Альянсбанк» и АО «Темірбанк», у этих двух банков ситуация стабилизировалась.

В целом вся банковская система Казахстана показала отрицательную тенденцию. Собственный капитал банковского сектора составил 1,303 трлн. тенге и по сравнению с 01.01.2011г. снизился на 13 млрд. тенге или на 1%.

Рост депозитной базы в текущем году и переориентация банков второго уровня на пополнение ресурсной базы посредством привлечения вкладов клиентов является одним из положительных моментов банковского сектора за 2011г. Вклады физических и юридических лиц без учета SPV выросли до 7797,5 млрд. тенге, тогда как на 1 января 2010г. внутренние депозиты находились на уровне 6 850,7 млрд. тенге. Стабильный тренд к росту депозитов и вкладов продолжается, в большей мере это связано с тем, что постепенно банки выходят с послекризисного положения, сохраняя при этом доверие вкладчиков. Однако, стоит отметить, что резкого увеличения не стоит ждать и в этом году, так как ставки вознаграждения по депозитам снижаются. Кроме того, соотношение валютных и тенговых депозитов сохраняет следующие тенденции с осени 2009г.: депозиты в национальной валюте пользуются гораздо большим спросом сейчас, нежели в евровалюте и в долларах. Естественно, данная ситуация связана с колебаниями доллара в течение последних двух лет и неблагополучной ситуацией в Евросоюзе в 2011г.

Объем неработающих кредитов - NPL (неработающие кредиты - сомнительные 5 категории и безнадежные) вырос у большинства банков. Существующие темпы роста экономики не оказали адекватного влияния на рост активов казахстанской банковской системы, на улучшение качества кредитного портфеля банков. Восстановление капитала в текущем году так и не произошло, что явилось результатом, прежде всего неудачным завершением реструктуризации долгов АО «БТА Банк». Риски, связанные с уровнем просроченных займов остаются на очень высоком уровне.

Банки в целях регулирования кредитного риска пересмотрели кредитную политику в сторону существенного ужесточения условий по выдачам новых кредитов. Но в 2011 году динамика выдачи розничных кредитов начала расти, даже не смотря на повышения кредитных ставок. Основным спросом за последний год пользуется сфера потребительского кредитования, где основной целью на кредиты являются покупка бытовой техники, оплата обучения и туристических поездок. Немного оживилась ситуация и на рынке ипотечного кредитования, основной причиной чему послужило смягчение кредитной политики по ипотечным займам со стороны банков. Однако правила первоначального взноса и требования к залоговым объектам все же остались жесткими.  За 2011 год кредитный портфель банков второго уровня повысился на 15,5 процентов, составив на 1 января 2012 года 10 472,8 млрд. тенге. Большинство банков ожидают, что спрос на кредитные ресурсы со стороны заемщиков увеличится. Ожидается повышение объема кредитования на уровне 12-15%. Как утверждает Национальный Банк Казахстана, рост конкуренции также будет расти в банковском секторе, и этот факт будет стимулировать снижение ставок и улучшение условий кредитования по срокам и суммам предлагаемых кредитов.

Несмотря на присутствие иностранных банков, банковский сектор Казахстана отличается высокой степенью концентрации. В стране доминируют пять крупных банков: АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО «БТА Банк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «АТФ Банк», которые занимают 65,3% всего рынка. Практически такую же долю данные банки посредством своих дочерних и аффилированных структур контролируют в пенсионном, страховом и лизинговом рынках.

Завершение реструктуризации финансовой задолженности трех крупных банков позитивно отразилось на основных показателях банковской системы в 2010г., однако, несмотря на это РА РФЦА считает, что период стагнации экономики и банковского сектора Казахстана продолжится в среднесрочной перспективе до конца 2012г. Из-за того, что крупные банки испытывают проблемы, в ближайшие годы финансовая система не будет показывать значительного роста, а также не претерпит особых изменений и состав крупных банков [20].

Наиболее динамичными являются мелкие и средние банки. По размерам активов в числе средних банков (7-15 место) половину составляют иностранные банки - ДБ АО «Сбербанк», АО «Citibank» и ДБ АО «HSBC БАНК КАЗАХСТАН». Данные банки показали рост и активов и кредитования. Основываясь на источник: КФН НБРК в таблице 5 рассмотрена  структура банковских активов.

Несмотря на существенную государственную помощь, 10 из 38 казахстанских банков показали отрицательную доходность по состоянию на 2011г. [1].

Среди банков, показавших отрицательную доходность, оказались такие крупные банки, как АО "АТФБанк", АО "БТА Банк", АО "Нурбанк".

Значительную часть общего кредитного портфеля банковского сектора составляют просроченные кредиты, удельный вес которых в конце 2009г. превысил 30% и продолжает расти до сих пор. При этом доля сформированных провизий незначительно повысилась с 31% на 01.01.2011г. до 32% на 01.01.2012г.

В связи со смягчением кредитных условий, введения на рынок новых продуктов, объемы выданных кредитов возрастают. Однако многие клиенты не способны в целом выполнять свои кредитные обязательства от начала до конца, в связи с чем, вопрос роста проблемных кредитов в стране остается актуальным.

Ухудшение общего банковского кредитного портфеля связано в целом с падением деловой активности в стране, снижением платежеспособности бизнес – субъектов и населения.

Проблемные кредиты - один из важнейших индикаторов, характеризующих успешность банка. К ним относятся невозвращенные кредиты, либо кредиты, возврат которых маловероятен или невозможен в срок. Большое их количество говорит о том, что программы кредитования не сбалансированы в отношении риска/ доходности, либо, что эффективная ставка, включающая в себя необходимость покрытия убытков от не возвратов, велика. Возникает замкнутый круг: чем выше ставка кредитования, тем хуже возврат, чем хуже возврат, тем выше надо поднимать ставку, чтобы покрыть убытки от не возвратов .

Сегодня такие кредиты представляют собой серьезную проблему, как для БВУ РК, так и для экономики страны в целом.

Для Казахстана проблема управления проблемными кредитами является чрезвычайно актуальной, так как показатели просроченной и сомнительной задолженности по кредитным портфелям отечественных банков превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. Именно по этой причине, а также исходя из мировой практики и процедур снижения рисков банковской деятельности, Национальный Банк Республики Казахстан постоянно указывает казахстанским банкам на необходимость совершенствования управления рисками в целом и, прежде всего, кредитным риском [2].

Негативные показателями банковского сектора Казахстана: отсутствующие или недостаточно развитые системы управления рисками, слабое корпоративное управление;  низкие показатели рентабельности; плохое качество кредитного портфеля; относительно высокий уровень неработающих займов;  высокая концентрация по кредитам и депозитам; чувствительность экономики к влиянию внешних негативных факторов.

К позитивным показателям банковского сектора Казахстана относятся:- ликвидность,  существенная финансовая поддержка государства,  укрепление нормативно-правовой базы, направленной на повышения уровня прозрачности, а также улучшения качества управления .

Список использованных источников:

1 Официальный сайт комитета по контролю и надзору Финансового рынка и финансовых организаций Национального банка РК http://www.afn.kz

2 Банки РК с самым проблемным кредитным портфелем,- http://kapital.kz/13.03.2013