Чезганов Владислав

Увеличение уровня кредитного риска как ограничитель развития рынка кредитования

В 2012г. наибольший рост наблюдался по кредитам населению (39%), главным образом - за счет необеспеченных потребительских кредитов. Рост портфеля кредитов крупному бизнесу был умеренным и составил лишь 12%. Кредиты МСБ выросли на 17%. В 2013 году ожидается замедление темпов роста кредитования как населения, так и организаций. Снижение темпов роста по кредитам крупному бизнесу обусловлено замедлением экономического роста и сокращением инвестиционных программ предприятий. Поддержать рост кредитования на уровне 2012г. за счет розничных кредитов не удастся в связи с насыщением рынка необеспеченных кредитов и ужесточением требований регулятора в этом сегменте. Тем не менее, рост кредитов населению будет достаточно высоким - порядка 20%. В сфере кредитования МСБ негативное влияние замедления экономики будет компенсироваться развитием специализированных программ и массовых продуктов.

Индикативным показателем, используемым банками-монолайнерами, является соотношение кредитов организаций к ВВП России в 2012 - 2013 гг. достигло уровня 33%-34.5% ВВП. При этом соотношение кредитов населению с ВВП возросло заметнее: с 9.9% до 13.3%.

Рис. 1. Соотношение выданных кредитов ФЛ и ЮЛ к размеру ВВП в денежном выражении, 2011-2013 гг.

В России задолженность населения по кредитам составляет 19% годовых доходов, что в 2.5 раза ниже соответствующего показателя по Европе и в 4 раза ниже уровня по США. Но поскольку в развитых странах значительно ниже проценты по кредитам и выше доля ипотеки, соотношение затрат на обслуживание кредитов к доходам населения России (7%) близко к европейскому уровню (8%). По данным ЦБ, "доля кредитов населению, не связанных с ипотекой, в общем объеме кредитов частному сектору в России достигла уровня стран Центральной и Восточной Европы. Дальнейший ускоренный рост этого вида кредитования уже не может рассматриваться как «догоняющий». Рост этого вида задолженности может привести, в частности, к увеличению уязвимости банков к кредитному риску (риску ухудшения качества активов)".

Рис. 2. Доля затрат на обслуживание кредитов и остатка долга к доходам населения

В результате анализа долговой нагрузки на доходы населения в регионах  РФ выявлено следующее. Долговая нагрузка на доходы населения Тюменской области (включая округа) соответствует средней по России - 7.4%. По Свердловской области этот показатель заметно выше - 8.7%. В ряде регионов, за счет которых планируется наращивать розничный кредитный портфель, долговая нагрузка физических лиц очень высока. Так, в среднем жители Новосибирской, Самарской и Воронежской областей тратят на обслуживание кредитов больше, чем американцы - 16-20% своего дохода. Следует ожидать, что в регионах с повышенной долговой нагрузкой и стоимость кредитного риска будет выше.

Рис. 3. Доля платежей по кредитам в доходах населения

Таким образом, с точки зрения банков наиболее перспективными регионами для размещения денежных средств с точки зрения кредитного риска физических лиц являются Волгоградская и Московская области. Однако стоит учитывать относительно невысокие объемы данных рынков, и, учитывая стремление банков к увеличению размера кредитного портфеля, наиболее перспективными регионами стоит считать Тюменскую область, Республики Башкортостан и Татарстан.

Литература:

1. Сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gks.ru/

2. Сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cbr.ru/