Махатова А.Б.
Казахстанская фармацевтическая отрасль среди стран СНГ
Существует ряд факторов, которые влияют на увеличение продаж лекарств на мировом рынке. Во-первых, коллективный рост заболеваемости из-за повышающегося влияния техногенных факторов и ухудшения состояния экологии местности. Во-вторых, это склонность «старения населения» в развитых странах. В-третьих, в КНДР, Индии, Российской Федерации, странах Восточной Европы, увеличение уровня доходов жителей приводит к употреблению более дорогостоящих и качественных препаратов.
Рост фармацевтического рынка происходит благодаря стремительному развитию новых курсов как раздел биологически активных добавок (БАД) и модели популярных лекарственных средств с низкой ценой (дженериков). На фармацевтических рынках стран «Большой Восьмёрки» доля дженериков доходит уже до 30% и демонстрирует тенденцию к увеличению [1].
К рынкам конкурентного типа с монополистической направленностью относится мировой рынок лекарственных препаратов. Конкурентная борьба происходит практически на всех уровнях от производства до реализации препаратов. Конкуренция между транснациональными фармацевтическими компаниями продолжается не вокруг цен на продукцию, а вокруг широкого применения успехов научно-технического прогресса в данной отрасли.
Компании-лидеры - это компании на мировом рынке препаратов с успехом в генетической и клеточной инженерии, биотехнологии, которые предоставляют фирмам планирование и изготовление препаратов с существенно усовершенствованными свойствами, положительной переносимостью и значительной стабильностью.
Конкурентные преимущества мировых транснациональных компаний фармацевтической отрасли следующие:
- большая сеть дилеров и дистрибьюторов;
- заводы в различных странах;
- продукция, направленная на различные сегменты рынка;
- единый товарный знак;
- единая рекламная компания;
- обширный ассортимент и ассортимент продукции;
- собственные исследовательские лаборатории;
- создание и производство новейших видов препаратов;
По итогам 2012 года на рынках содружества независимых государств (СНГ) продолжает встречаться характерная тенденция активного роста: в целом фармацевтический рынок стран СНГ вырос на 18 % в денежном выражении (USD) [2].
Российский рынок, по данным компании DSM, показал положительный ритм прироста в долларах +12 %. Занимая почти 10% всего его объема стран СНГ, на втором месте по объему занимает Украина. По итогам 2012 года объем рынка Украины сформировал USD 3,5 млрд. Лучшие результативные среднеазиатские страны с ростом были отмечены на рынках – Узбекистана и Казахстана (таблица 1).
Фармацевтический рынок Республики Казахстан вырос на 44 % за счет активного роста госпитальных продаж и компенсации государством амбулаторного лечения пациентов. Объем рынка составил USD 1,3 млрд. Особенностью 2012 года стал рост объема продаж локальных производителей. В отличие от других стран СНГ, казахское правительство активно финансово поддерживает отечественного производителя.
Таблица 1 – Рынок лекарственных средств СНГ в закупочных ценах
Население, млн. |
Страны |
Рынок ЛС, US млн. |
Рост, %, USD |
143 |
Россия |
30727 |
12% |
46 |
Украина |
3500 |
15% |
17 |
Казахстан |
1288 |
44% |
30 |
Узбекистан |
880 |
22% |
10 |
Беларусь |
663 |
4% |
10 |
Азербайджан |
350 |
24% |
5 |
Грузия |
345 |
27% |
4 |
Молдова |
248 |
-4% |
5 |
Туркменистан |
200 |
8% |
3 |
Армения |
125 |
-3% |
8 |
Таджикистан |
140 |
8% |
6 |
Киргизия |
112 |
21% |
284 |
Итого |
38578 |
18% |
Составлено автором на основе данных компаний DSM, DrugAudit [2] |
Из таблицы видно, что рынок Беларуси показал незначительный рост (+4 %) после падения 2011 года, которое было связано с девальвацией национальной валюты. Его объем составил USD 663 млн. Узбекистан стал открытием 2012 года, продемонстрировав существенный рост. Узбекский фармацевтический рынок в денежном выражении достиг объема USD 880 млн. и вырос на 22 %. Эксперты связывают такой рост, в том числе с выходом рынка из тени, в связи с появлением большей прозрачности в системе конвертации валюты.
Рынки стран постсоветского пространства обладают высоким потенциалом. Основными движущими факторами развития является стареющее население в европейской части и активно растущее население в азиатской части. В основном приобретение лекарств на этих рынках оплачивается из кармана потребителя, госпитальные сегменты, кроме Казахстана, составляют небольшую их часть.
Казахстан – это единственный рынок на постсоветском пространстве, который славится тем, что государства принимает активное участие в компенсации лечения своих граждан. Анализ состояния фармацевтической промышленности Республики Казахстан и опрос позволил выявить ряд основных трудностей и недостатков (Таблица 2).
Таблица 2 – SWOT анализ фармацевтической отрасли РК
Слабые стороны: |
Сильные стороны: |
- доминирующее состояние компаний из стран ЕС, Индии, Турции в РК; - низкая экспортная возможность из-за несоответствия запросам стандарта GMP; - отсутствие и нехватка кадров, работающих по международным стандартам; - отсутствие новейших технологий производства; - вопросы доступа к кредитным ресурсам; - упор системы государственного закупа на покупку дорогостоящих оригинальных препаратов; - заинтересованность некоторых врачей назначать ввозные и дорогие ЛС. |
- готовность отрасли к улучшению, модернизации; - государственная поддержка; - обеспечение спроса в рамках ГОБМП; - потенциал экспорта до 2014 годы на рынки стран СНГ; - политическая стабильность РК; - выгодное географическое положение. |
Возможности |
Угрозы |
- производство новых дженериковых препаратов (после истечения сроков патентов); - покупка и разработка технологий позволит наладить производство современных препаратов; - организация контрактного производства с зарубежными компаниями; - гарантия сбыта путём заключения долгосрочных договоров; - переход к целесообразному лекарственному обеспечению. |
- зависимость от импорта фармацевтической и медицинской продукции; - зависимость от импорта сырья и упаковочных материалов; - стремительное развитие фармацевтической отрасли Индии и Китая; - понижение экспорта страны Средней Азии с внедрением новых производственных мощностей отрасли; - рост импорта с России, Белоруссии и Украины. |
Составлено автором на основе Программы по развитию фармацевтической промышленности в РК на 2010-2014 годы [3] |
В Карту индустриализации Казахстана по развитию фармацевтической промышленности на 2010-2014 годы включены 27 проектов, из них сданы – 10 проектов на 2010-2011 годы и на стадии реализации – 17 проектов до 2014 года. Благодаря данной программе предприятия получили определенные льготы – льготные налоги, предоставление земельных участков на льготных соглашениях и т.п. В связи с этим начался приток инвестиций со стороны. Одним из ярких примеров стал завода "Химфарм", в развитие которого польская компания "Польфарма" инвестировала 85 млн. долларов, а Турция инвестировали средства в завод "Нобель" [4].
Перевод всей отрасли на столь высокие стандарты за короткое время очень проблематично. В государстве сейчас около 100 фармацевтических предприятий, все они с частной формой собственности, из них крупных около 10.
Переход на новые стандарты вызвал разработку значительного количества нормативных актов и подготовки специалистов. Данный процесс проходил планомерно. В программу развития здравоохранения были заложены средства на учебу специалистов государственного регуляторного органа. За короткое время была проведена большая работа по дооснащению материально-технической базы.
Переподготовка кадров прошла в несколько этапов. В первые два года было обучение специалистов. По 250 человек в год прошли курсы в США, Англии, Дании, а также Украине. На второй этап были командированы эксперты высокого уровня, которые были удостоены дополнительного обучения на практике: европейские аудиторы представляли образец инспекций в других странах. Затем их позвали на заводы Казахстан, где они проводили инспекцию, а эксперты за ними наблюдали. На конечном этапе эксперты РК сами инспектировали казахстанские заводы по их стандартам и образцам. Это было огромным практическим опытом для экспертов Республики Казахстан. Заводы "Химфарм" и "Нобель", которые дали свои площадки для этих целей, приобрели сертификаты соответствия своих цехов европейским стандартам GMP [5]. Многие эксперты считают, что переход на стандарты GMP усовершенствует качество производимых лекарственных средств и будет необходимым для развития производства с западными фармацевтическими компаниями.
Хотелось бы отметить, что развитие фармацевтической отрасли Казахстана сосредоточено на обеспечении качества, целесообразного использования, легкости и усовершенствование системы лекарственного обеспечения. Необходимо помнить, что правительство уделяет огромное внимание совершенствованию формулярной системы, внедрению единой системы распространения препаратов и передвижных аптек для отдаленных местностей.
Для реализации и улучшения следующих задач в республике есть почти все потенциалы и благоприятные условия для развития фарминдустрии, которые поддерживаются помощью государства. Развитие Казахстана предоставляет все возможности для увеличения объемы финансирования и привлечения инвестиций в развитие отрасли.
Список использованных источников:
1. Айтбаев Е. Состояние и прогноз развития фармацевтической отрасли Казахстана, 2013. С сайта http://www.group-global.org/publication/view/6980
2. Горлова И. Фармрынки стран СНГ: итоги 2012 года, «Фармацевтическая отрасль», февраль № 1 (36) 2013
3. Программы по развитию фармацевтической промышленности в РК на 2010-2014 годы с сайта http://www.mint.gov.kz/?id=122
4. Карта индустриализации Казахстана на 2010 – 2014 годы с сайта http://ru.government.kz/resources/docs/Doc17
5. Пак Л. Не стоит изобретать велосипед. Можно ускорить модернизацию отрасли, используя успешный опыт других стран. Российская газета – Фармацевтика №5757 (84) 2012