Дюзельбаева Г.М.

Развитие рынка розничных банковских услуг в Казахстане

Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Казахстан

Развитие рынка розничных банковских услуг в Казахстане

Рынок розничного кредитования в Казахстане начал формироваться в 2002 году. Этому способствовал быстрый экономический рост страны, повышение уровня доходов населения и, как следствие, увеличение потребительского спроса на различные товары и услуги. Однако на тот момент рынок розничного банкинга был представлен в основном ипотечными займами. В течение 2002-2005 гг.  коммерческими банками на основе изучения мирового опыта отрабатывались технологии потребительских кредитов и маркетинговые программы, шла подготовка кадров, совершенствовались IT-технологии, формировалась широкая филиальная сеть банка. Большую помощь банкам в продвижении розницы оказало государство. Оно обеспечило их возможностью налаживания доверия с заемщиками, открыв доступ к данным пенсионной системы и поступлениям налоговых выплат, создав бюро кредитных историй. Таким образом, в Казахстане была создана  благоприятная среда для формирования качественного портфеля персональных потребительских кредитов.

Уровень проникновения банковских услуг в Казахстане достаточно высок, казахстанские банки, имея гораздо более компактную территорию для освоения, обладают большими возможностями для интенсивного развития.

В декабре  2010 года банки выдали розничных кредитов  населению на сумму 2,1 млрд. тенге, что меньше аналогичного показателя 2009 года на 4,6%. В декабре 2008 года этот показатель составлял 2,3 млрд. тенге, что выше показателей 2009 и 2010 годов на 4,5% и 9,5% . данная ситуация связана с тем, что банки ужесточили условия выдачи розничных кредитов в 2008 году [1].

Изменения коснулись в первую очередь стоимости ресурсов - все крупные банки увеличили ставки вознаграждения по основным розничным залоговым продуктам - автокредиту, на неотложные нужды и ипотеке. Также банки подняли размер первоначального взноса: в автокредитовании минимальный взнос увеличился с 15% до 25% от суммы кредита, максимальный - с 30 до 35%. В отношении кредитов «на неотложные нужды» была уменьшена сумма займа в абсолютных цифрах или по отношению к залоговой недвижимости - с 85% от ее стоимости до 50-70%. Ужесточились и требования к самой залоговой недвижимости: была определена нижняя граница сдачи объекта в эксплуатацию - не ранее 1965 года. Меньше всего изменились сроки предоставления кредитов - большая часть банков готовы были давать деньги на автомобиль на пять лет, на неотложные нужды - от 7 до 15 лет, ипотеку - от 15 до 30 лет.

Хотя темпы роста розничных кредитов падают, и по мере взросления рынка сокращается кредитная маржа, банковская розница Казахстана по-прежнему является достаточно привлекательным объектом для инвестиций – в сегмент выходят как новые национальные игроки, так и иностранные банки. В Казахстане иностранные банки явно демонстрируют рост, и это несмотря на кризис, что объясняется двумя факторами. Первое - в отличие от отечественных банков, которые столкнулись с проблемами на внешних рынках заимствования, «дочкам» иностранных банков активно помогали материнские организации, что способствовало росту активов и собственного капитала. Второе - казахстанцы стали оказывать больше доверия иностранным банкам, на фоне ситуации с местными банками.

В 2010 году  в Казахстане наметился рост спроса на потребительские займы. Причем данный рост отмечается отечественными банками именно в количестве выдаваемых кредитов. За 2010 год населением было взято вдвое больше займов, чем за 2009-й.  Это объясняется тем, что за период кризиса накопился отложенный спрос населения на приобретение недвижимости, товаров народного потребления и т.д. И поэтому вполне естественно, что после некоторой стабилизации финансового положения население более активно реализует свои потребности, граждане страны вновь обращаются в банки.

Банки положительно оценивают рост платежеспособности заемщиков – физических лиц в краткосрочном периоде, тогда как в долгосрочном периоде такой уверенности у банков не наблюдается. В этой связи фактор роста платежеспособности населения обуславливает смягчение условий при потребительском кредитовании и остается нейтральным при ипотечном кредитовании. В целом же требования к заемщикам остались на достаточно жестком уровне, особенно в сегменте ипотечного кредитования, где основные риски все еще сохраняются.

Среди факторов роста спроса на займы со стороны населения наиболее значимыми являются увеличение сроков займов, снижение процентных ставок, необходимость финансирования потребительских расходов на приобретение товаров длительного пользования, а также, в определенной степени, рост уверенности потребителей в части восприятия долгового бремени и перспектив развития рынка недвижимости. Банки также указывают на возросший интерес со стороны населения к универсальным кредитным продуктам (экспресс-кредиты и кредитные карты), соответственно, банки возобновили беззалоговое кредитование при одновременном постепенном упрощении процедуры получения данного вида кредита. Как следствие, банками ведется работа по расширению и повышению качества работы филиалов, банковских отделений, росту эффективности реализации маркетинговых стратегий, направленных на привлечение новых клиентов – физических лиц. Банки с целью наращивания клиентской базы активно используют достаточно широкий спектр сезонных продуктов. В сфере потребительского кредитования преобладает рост спроса со стороны населения на кредиты для покупки бытовой техники, оплаты обучения и туристических поездок. Банки отмечают  активное развитие и совершенствование экспресс-кредитования и кредитования в торговых точках (POS-кредитование), как наиболее быстрые и удобные инструменты. Кроме того продолжается совершенствование продуктовой линейки по POS-кредитованию, в том числе за счет более гибких ставок и условий кредитования, а  также специальных программ по кредитам с использованием скидок от торговых организаций. Большое внимание уделяется развитию дистанционных каналов обслуживания (интернет-банкинг, банкоматы, терминалы безналичного самообслуживания) с целью обеспечения доступности услуг в любое удобное для клиентов время.

Усиление конкуренции среди банков способствовало появлению новых кредитных программ, нацеленных на определенную категорию потребителей: молодых семей, государственных служащих, пенсионеров и студентов. Это связано с ростом спроса  данных групп населения на кредитные продукты. 

Однако говорить о полном восстановлении рынка розничного кредитования еще рано. Наблюдаются положительные тенденции, постепенно увеличивается количество кредитных заявок, но все же не на том уровне, который был в докризисный период. Население еще рассчитывается по ранее полученным займам или решает проблемы по просроченным кредитам.

Таким образом, несмотря на то, что  конец 2010 года знаменует  восстановление рынка потребительских займов, темпов 2007 года, когда банки, находясь в состоянии общей эйфории, активно перекредитовывали население, вернуть удастся нескоро. Кроме того, возвращение к тем объемам будет уже совсем иным, основанным на консервативной оценке банками заемщиков.

Литература:

1. О качественных параметрах развития кредитного рынка: Пресс-релиз Национального банка Республики Казахстан №11 от 7 мая 2010 года // Сайт Национального Банка РК http://www.nationalbank.kz