Григорьева Е.М. Китинов М.Б.

Сравнение кредитных продуктов на российском рынке потребительского кредитования

Значительная часть населения в России берет товары в кредит, изменяя тем самым структуру финансовых потоков страны. Достижение экономического роста в значительной степени зависит от величины платежеспособного спроса населения, а потребительское кредитование способствует увеличению данного показателя. В то же время, во время экономических спадов спрос на кредиты резко сокращается, что приводит к падению совокупного спроса и еще сильнее усугубляет кризисы.

Выдача кредитов составляет одну из важнейших доходных статей кредитных организаций. Кредиты, предоставляемые физическим средствам, приносят банкам лишь 3% дохода (рис.1).

Рис. 1. Структура доходов действующих кредитных организаций на 1 января 2012 года

Однако кредитуя население, банки выполняют множество важных экономических функций:

- Укрепляют доверие физических лиц. Не стоит забывать, что вклады физических лиц составляют 28,5% всех пассивов кредитных организаций (на 1 января 2012 года).

- Обеспечивают перераспределение капитала. Очевидно, что большинству физических лиц проще сделать вклад в банке, чем напрямую инвестировать в реальные предприятия.

- Стимулируют эффективность труда и уменьшают текучесть кадров. Взяв кредит, человек будет опасаться потерять свое рабочее место.

Постараемся определить, что же представляет из себя потребительский кредит: это кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. В рамках данной нами выделен потребительский кредит как средства, предоставленные населению для покупки предметов кратко- и среднесрочного потребления. Сравним объемы разных видов кредитов, предоставленных населению:

Рис. 2. Объемы задолженностей по ссудам (млн. руб.) на 1 марта 2012 года

Очевидно, что потребительское кредитование составляет большую долю всех кредитов, выданных физическим лицам.

Рис. 3. Объем выданных POS-кредитов в 2010 г., млрд. руб.

Многие показатели нельзя сравнивать напрямую – к примеру, для большинства физических лиц значимость показателя величины процентной ставки не равна значимости срока рассмотрения кредитной заявки. Поэтому для определения значимости тех или иных показателей вводятся «веса» для количественной оценки качественного признака. Показатель веса является величиной субъективной, так как разные люди обладают разными предпочтениями. Мы воспользуемся обратным методом – будут выбираться те банки, индекс которых минимален.

В рамках данной работы мы применим адаптированную формулу, рассчитанную как:

где R – результирующий показатель;

F – значение n-ного признака;

V – вес n-ного признака;

n – порядковый номер признака

Допустим, что человеку важно взять кредит с минимальными процентамии с простым способом погашения. Поэтому при анализе будет выбран тот банк, взвешенный показатель (индекс) которого окажется ниже.

Таблица 1

Исходные данные для примера для расчёта индекса банка

Процент (Вес 5)

Сложность уплаты

(Вес 2)

Обслуживание

(Вес 3)

Кредит в банке А

12%

Кредит в банке Б

18%

В связи с этим, вместо величины F*V для показателя «Обслуживание» будет рассчитано обратное значение 1/(F’*V’), где F’ и V’ – значения из таблицы. Таким образом:

Для целей работы нами были проанализированы услуги, предоставляемые банками из ТОП-10 по объему выданных кредитов по итогам 2010 года:

- «СБЕРБАНК РОССИИ» (ОАО)

- «ВТБ 24» (ЗАО)

- ООО «ХКФ Банк»

- Национальный Банк «ТРАСТ» (ОАО)

- «Транскредитбанк»

- ЗАО «Райффайзенбанк»

- ОАО АКБ «РОСБАНК»

- Финансовая группа «Лайф»

- ОАО «СКБ банк»

- ООО «РУСФИНАНС БАНК»

Таблица 2

Сводные характеристики банковских продуктов

№	Банк	Название кредита	Ставка, %	Поручители*	Максимальная сумма, млн. руб	Срок, лет	Оформление, дней	Документы^**	Переплата в % в год
1	Сбербанк	Потребительский без обеспечения	19	1	0,668	5	2	3	6,38
2	Сбербанк	Потребительский под поручительство	17	2	0,684	5	2	3	5,67
3	ВТБ-24	Кредит наличными	20	1	0,11	5	2	2	11,79
4	ХКФ	Быстрые деньги	39,9	1	0,25	4	0,02	2	25,45
5	ХКФ	Быстрые деньги	39,9	1	0,075	3	0,02	1	47,83
6	ХКФ	Большие деньги	19,9	1	0,7	5	5	2	11,64
7	ХКФ	Большие деньги	19,9	1	0,3	5	5	1	18,71
8	ТРАСТ	Деньги Сейчас	31,9	1	0,1	2	0,006	1	17,03
9	ТРАСТ	10-10-10	66,2	1	0,01	0,8	0,006	1	38,04
10	ТРАСТ	20-15-10	92,7	1	0,02	1,3	0,006	1	56,44
11	ТРАСТ	30-20-10	66,9	1	0,03	1,7	0,006	1	39,64
12	ТРАСТ	50-30-10	66,9	1	0,05	2,5	0,006	1	41,74
13	ТРАСТ	Деньги сразу	71,9	1	0,03	2	0,006	1	44,08
14	Райффайзенбанк	Персональный кредит	22,5	1	0,75	5	2	2	13,48
15	Росбанк	Просто деньги	24	1	0,4	5	5	2	14,52
16	Росбанк	Большие деньги	21	2	3	5	5	3	12,46
17	Лайф	Кредит наличными	23	1	0,3	5	0,01	2	13,83
18	СКБ банк	На все про все	23,9	1	0,568	7	3	1	15,25
19	РУСФИНАНС БАНК	10-10-10	23,5	1	0,18	0,8	0,003	2	13,3
20	РУСФИНАНС БАНК	Престижный Лайт	35	1	0,18	2	0,003	2	20,22

*1– поручители не требуются; 2 – требуется поручитель

** 1 – минимальный набор документов; 2 – стандартный набор документов; 3 – расширенный набор документов

Ряд указанных банков предлагают льготные условия кредитования для владельцев банковских карт соответствующих банков, однако при расчете будут учитываться стандартные условия. Более того, встречается отсутствие твердых тарифов, а все значения рассчитываются в привязке к доходу и/или сумме кредита – в этом случае идет расчет по выборочным показателям. Расчет ведется для заемщика из Москвы со среднемесячным доходом в 40 тысяч рублей.

Для приближенного к реальности анализа предлагается рассмотреть четыре группы заемщиков.

1. Физическое лицо, которому нужна большая сумма денег.

2. Физическое лицо, которому срочно нужны деньги на небольшой срок.

3. Физическое лицо, получающее «серую» зарплату без финансового образования.

4. Физическое лицо, обладающее познаниями в финансах.

Соответственно приведены веса характеристик:

Таблица 3

Сводные веса характеристик для разных групп заемщиков.

Все оценки субъективны и могут быть пересмотрены

	Физическое лицо 1	Физическое лицо 2	Физическое лицо 3	Физическое лицо 4
Ставка	0,4	0,2	0,3	1
Поручители	1	2,5	5	3
Максимальная сумма, руб	6	2	2,5	3
Срок, лет	2	5	1	3
Оформление, дней	1	6	1,5	2
Документы	1,5	2	5	1
Преплата в % в год	0,3	0,2	0,4	0,05

Таким образом, можно сделать вывод о следующих предпочтениях (Таблица 4):

- Физическое лицо 1 (максимальная сумма денег) – Сбербанк, услуга «Потребительский под поручительство»

- Физическое лицо 2 (срочно оформить на небольшой срок) – Лайф, услуга «Кредит наличными»

- Физическое лицо 3 (с «серой» зарплатой) – СКБ банк, услуга «На все про все»

- Физическое лицо 4 (максимальное внимание уделяет эффективной ставке) – Сбербанк, услуга «Потребительский без обеспечения».

Таблица 4

Банковские индексы для разных групп заемщиков

№	Банк	Название	Физ. лицо 1	Физ. лицо 2	Физ. лицо 3	Физ. лицо 4
1	Сбербанк	Потребительский без обеспечения	17,36	26,36	32,05	30,00
2	Сбербанк	Потребительский под поручительство	17,34	28,30	36,15	30,95
3	ВТБ-24	Кредит наличными	19,15	29,44	32,55	33,31
4	ХКФ	Быстрые деньги	28,41	21,74	39,03	47,91
5	ХКФ	Быстрые деньги	35,22	28,90	46,80	51,80
6	ХКФ	Большие деньги	20,79	43,56	33,90	36,13
7	ХКФ	Большие деньги	21,73	43,93	32,49	36,25
8	ТРАСТ	Деньги Сейчас	22,29	19,42	30,89	40,96
9	ТРАСТ	10-10-10	57,69	75,63	86,34	112,61
10	ТРАСТ	20-15-10	65,24	59,52	81,16	119,84
11	ТРАСТ	30-20-10	47,01	42,63	59,86	86,46
12	ТРАСТ	50-30-10	45,32	36,34	55,18	81,16
13	ТРАСТ	Деньги сразу	50,30	44,50	63,04	91,65
14	Райффайзенбанк	Персональный кредит	19,37	26,40	30,88	32,79
15	Росбанк	Просто деньги	23,47	45,49	36,71	40,81
16	Росбанк	Большие деньги	23,79	47,90	44,12	40,84
17	Лайф	Кредит наличными	18,01	15,63	28,98	30,12
18	СКБ банк	На все про все	20,00	31,24	28,62	35,42
19	РУСФИНАНС БАНК	10-10-10	18,94	16,91	30,85	31,89
20	РУСФИНАНС БАНК	Престижный Лайт	25,24	20,44	36,31	43,44

По итогам сравнения услуги потребительского кредитования ряда ведущих российских банков, можно сделать следующие выводы:

Большая часть кредитов не превышает 50 тысяч рублей. Средняя ставка по кредиту сильно варьируется в зависимости от срока кредитования.

Кредит сроком до трех месяца обойдется в среднем в 15% годовых. Если кредит берется на срок до года, то ставка возрастает до 27%. Такая динамика, с точки зрения автора, объясняется тем, что многие банки не берут проценты за пользование кредитом, если он будет погашен в течение месяца (в основном это касается пользователей кредитных карт). К этим двум типам кредитования (до трех месяцев и одного года) относится POS-кредитование: выдача кредита в месте продаж потребительских товаров.

Кредиты более длительные сроки, как правило, оформляются в банке. Ставка по ним составляет в среднем 17%. В течение последних двух лет наблюдается снижение процентных ставок.

Среди банков, выполняющих услуги по потребительскому кредитованию, следует отметить Сбербанк, ВТБ-24, ХКФ Банк, банк ТРАСТ и Транскредитбанк как лидеров рынка. Если отдельно выделять сектор POS-кредитования, то в дополнение к уже упомянутым ХКФ Банку и банку ТРАСТ нужно упомянуть Русфинанс Банк, Кредит Европа Банк и Ренессанас Капитал. Слабое присутствие государственных банков на рынке POS-кредитования объясняется их недостаточной гибкостью в сотрудничестве с торговыми сетями.

Заемщикам, желающим получить максимально возможный кредит на приемлемых условиях больше всего подойдет предложение Сбербанка «Потребительский под поручительство». Физическому лицу с доходом в 40 тысяч рублей банк может выдать кредит до 684 тысяч рублей под 17% годовых. При этом требуется наличие поручителя, что позволяет банку снизить риски, и, соответственно, процентную ставку.

Тем, кому нужно срочно получить кредит на небольшой срок, подойдет предложение Финансовой Группы Лайф (Пробизнесбанк) «Кредит наличными», объем кредита до 300 тысяч под 23% годовых.

Получающим «серую» зарплату требуется предложение банка, который не требует поручителей и запрашивает минимальный объем документов. Таким клиентам подойдет предложение СКБ Банка «На все про все», максимальная сумма - 568 тыс. руб. под 23,9% годовых.

Тем, кто во главу угла ставит минимальность эффективной ставки (при разумности прочих условий), подходит предложение Сбербанка «Потребительский без обеспечения», максимальная сумма 668 тыс. руб. под 19% годовых.

Литература:

1. Бюллетень банковской статистики 2012 #3 (226)– Центральный Банк http://www.cbr.ru/publ/main.asp?Prtid=BBS

2. Обзора банковского сектора Российской Федерации (Выпуск 17) – Центральный Банк http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/

3. Развитие потребительского кредитования в России - Ведев А.Л. Центр стратегических разработок

4. www.asros.ru/media/File/news/Vedev_15_02_2011.pdf

5. Потребительское кредитование в России: технологии против рисков – Береговая Г., Доронкин М. – РА ЭКСПЕРТ

6. http://www.raexpert.ru/researches/banks/rating_potrebcredit/

7. Сбербанк России (Московское отделение) http://www.sbrf.ru/moscow/ru/

8. ВТБ 24 (Московское отделение)

9. http://www.vtb24.ru/personal/Pages/moscow.aspx

10. ХКФ Банк http://www.homecredit.ru/

11. Банк ТРАСТ http://www.trust.ru/

12. Транскредитбанк http://www.tcb.ru/

13. Райффайзенбанк - http://www.tcb.ru/

14. Росбанк - http://www.rosbank.ru/ru/

15. Финансовая группа ЛАЙФ - http://www.life-group.ru/

16. СКБ Банк - http://www.skbbank.ru/

17. Русфинанс Банк - http://www.rusfinancebank.ru/