Турекулова Д.М.

Актуальность развития нефтехимического кластера на мировом рынке

Спрос на нефтехимическую продукцию неуклонно возрастает, как на внутреннем, так и на мировом рынке.

Таблица 1- Мировое потребление этилена по конечным продуктам, %

Источники: Oil & Gas Journal, CMAI, Houston

В настоящий момент объем мощностей по выпуску этилена во всем мире составляет около 140 млн т, при этом по оценкам CMAI (Chemical Market Associates) данный показатель может увеличиться к 2014 г. до 155 млн т. При этом структурные изменения мировой нефтехимии, отмечаемые в последние 10 лет (увеличение доли Ближнего Востока и Китая в общемировом предложении этилена) получат свое развитие.

Результатом роста ближневосточного производственного потенциала является следствием государственной поддержки, направленных на получение добавленной стоимости добычи углеводородов по всей цепочке «от скважины до потребителя». Кроме того, росту этиленовых мощностей на Ближнем Востоке также способствовали низкие цены на сырье: галлон этана в Саудовской Аравии стоит 5-10 центов, в США – 50 центов). В результате в настоящее время уровень cash costs на Ближнем Востоке является самым низким в мире.

В конце 2009 г. компания Sinopec ввела в эксплуатацию мощности по этилену в размере 1 млн.т в составе нового нефтеперерабатывающего комплекса в Тяньцзине (мощностью 10 млн т). По данным агентства Синьхуа, комплекс будет перерабатывать 5.87 млн.т нефтепродуктов и выпускать 3.2 млн.т этилена, 1.5 млн.т синтетического каучука и синтетических волокон. Sinopec заявляет, что данный НПЗ в Тяньцзине станет крупнейшим этиленовым комплексом Китая.

Таблица 2- Крупнейшие этиленовые комплексы( на 1 января 2010 г.)

Источники: Oil & Gas Journal

При этом в целом мировой рынок этилена обладает достаточно высокой степенью диверсифицированности: доля крупнейших 5 стран-производителей этилена не превышает 50 % (мировым лидером является США).

По оценкам CMAI, общемировые мощности по производству этилена будут создавать избыточное предложение данного сырья. Запуск новых крупных проектов на Ближнем Востоке и Азии приведет к тому, что предложение этилена на 15 % будет превышать спрос, что непременно скажется на снижении маржи в отрасли.

При этом следует отметить, что цены на основные виды нефтехимической продукции зависят не столько от объемов предложения, сколько от ценовой конъюнктуры на рынке углеводородного сырья. Рассматривая ценовую динамику, проведенный корреляционно-регрессионный анализ показывает заметную зависимость между ценами на нефть и этиленом (R2 = 55 %). Цены на полиэтилен, полипропилен, полистирол и каучуки также тесно связаны с ценами на нефть (R2 = 70-90 %).

Таким образом, данные корреляционно-регрессионного анализа показывают тесную зависимость цен на химию с ценами на нефть, в ближайшей перспективе эти отрасли будут иметь определенную маржу.

Развитие в Казахстане современной нефтехимии это тоже одна из стратегических целей, которую ставит государство в рамках диверсификации экономики и создания в стране современных высокотехнологичных производств.

Запасы нефти в РК ранее оценивались 2,8 миллиардов тонн, а газа -2,5 триллионов кубических метров. Если к ним добавить запасы (около 7,0 миллиардов тонн), открытые в последнее время в казахстанской части каспийского моря, то Республика Казахстан (доказанные запасы нефти – 26 млрд. баррелей, а газа- 3 триллиона кубических метров) по потенциальным запасам нефти входит в число первой десятки стран мира и ёе добыча с каждым годом растет.

При больших потенциальных возможностях Казахстана переработка сырья все еще недостаточно развита, коэффициент использования производственных мощностей составляет всего 70% от проектной мощности. Качество производимого в стране топлива соответствует лишь Euro-2. Дефицит топлива с высоким октановым числом компенсируется его закупками за рубежом.

Основную долю в выпуске продукции по-прежнему составляют продукты с низкой глубиной переработки. Так, в прошлом году нефтеперерабатывающими заводами было произведено дизельного топлива -  32%, мазута -  25%, бензина -20% и керосина - 3%.

Между тем, и мазут и газообразные углеводороды являются основными видами сырья для производства широкого ассортимента топлив, масел и синтетических нефтегазохимических и многих других весьма ценных безальтернативных продуктов.

В то же время вертикально интегрированные нефтегазовые компании США, Канады и стран Западной Европы основную часть дохода получают не от продажи сырой нефти или газа, а от продажи продукций их глубокой переработки- шин и резино-технических изделий, пластических масс, удобрения, синтетических тканей и изделий, лекарственных препаратов и средств для борьбы с вредителями сельского хозяйства, реактивных и ракетных топлив, синтетических и природных масел и многих других.

По мере углубления химической переработки первичных полупродуктов и получения из них синтетических мономеров, полимеров и других химических продуктов, а также качественных топлив, природных и синтетических нефтяных масел, битумов, кокса и других продуктов, происходит стремительный рост их цены, примерно в 3-5 раза. И поэтому выгоднее продавать продуктов глубокой переработки нефти и газа, чем сырую нефть или газа.

Казахстан ежегодно потребляет примерно 350 тысяча тонн нефтяных масел, стоимость которых примерно в 5 раз дороже стоимости сырой нефти. Это означает, что, имея в Республике пригодную для производства нефтяных масел нефть и газ, местный потребитель, покупая импортные масла, во-первых, инвестирует иностранные производства, и, во-вторых, масла покупают на много дороже, чем, если бы они производились на месте из местной нефти. Из этого примера видно, что в каких экономически невыгодных условиях находятся местные потребители только по одной группе нефтепродуктов- нефтяным маслам. Таких остродефицитных нефтепродуктов в Республике предостаточно.

В области глубокой переработки газов и газоконденсатов также много острых нерешённых проблем. Газы первичной переработки и попутные нефтяные газы на НПЗ также перерабатываются по неглубокой схеме. Они на НПЗ и ГПЗ не проходят чёткой ректификаций и из них не готовят сырьё для нефтехимического синтеза. Их используют, в основном, в виде смеси, что является не эффективным. Попутные газы и газоконденсаты, открытые в последнее время и разрабатываемые в Республике, отличаются высоким содержанием сероводорода и меркаптановой серы. По этой причине на газонефтеперерабатывающих заводах, они в первую очередь проходят несколько стадий сероочистки, в результате на них производят элементарную серу и очищенное сырьё. Элементарная сера накапливается на территориях этих заводов, не находя в дальнейшем должного применения и нанося огромный вред окружающей среде. А очищенное сырьё представляет собой смесь газов с высоко качественным светлым нефтепродуктом, который состоит на 75-85% из бензино-дизельной фракции.

Создание интегрированного газохимического комплекса в  Атырауской области мощностью 800 тыс. тонн полиэтилена и 450 тыс. тонн полипропилена в год, стоимостью 6,3 млрд. долларов,  должно стать мощным толчком к развитию нефтехимической отрасли.

Анализ мирового нефтехимического комплекса, России и Китая показывает, что у Казахстана не так уж много времени, чтобы успеть закрепиться среди мировых нефтяных брендов.

Если Россия войдет в ВТО, то Казахстану ничего не остается, как последовать за Россией. Что плохо может отразиться на нефтехимическом комплексе Казахстана, из-за безпошлинного ввода нефтехимической продукции на рынок Казахстана. В тоже время необходимо учитывать высокую себестоимость произведенной продукции в сравнении с большинством действующих крупных нефтяных компании эффективность, которых в первую очередь связанно с интеграцией и концентрацией производств. Казахстан начинает развивать нефтехимическую отрасль с нуля, в то время, как у мировых лидеров выручка продукции составляет 300-500 тыс.долларов. Нефтехимическая промышленность Китая на сегодняшний день занимает 3-е место в мире среди мировых нефтяных держав, обогнав в 9 раз Россию. Определяющим фактором в высокой конкурентоспособности Китая является дешевое углеводородное сырье и наращивание собственного производства продукции нефтехимической промышленности. В связи, с чем возникает вопрос, станет ли Казахстан серьезным игроком на нефтегазовом рынке.

 Одним из основных составляющих мешающих быстрой реализации нефтехимии, является неструктурированность отрасли. Очень часто добыча находится в одних руках, переработка - в других. Цены на мировом рынке растут быстро, в результате чего добывающим компаниям становится невыгодно поставлять нефть и газ на внутренний рынок.

Для повышения эффективности, качественного обновления и расширения номенклатуры производимой продукции следует ускорить достраивание новых звеньев более высоких переделов в рамках нефтехимического кластера. Более полное применение имеющегося потенциала посредством  создания и развития кластера повысит уровень глубокой переработки казахстанской нефти до 33%. Как показывает анализ, в Казахстане  имеются  многочисленные как объективные, так и субъективные  предпосылки  для ускоренного формирования нефтехимического кластера.

Таким образом, экспортоориентированность нефтехимического производства по выпуску новых продуктов с высокой добавленной стоимостью и глубокой комплексной переработкой исходного сырья, стоимость которого в три-пять раз ниже, чем цена готовой продукции, позволит Казахстану восстановить позиции уже в краткосрочном периоде.

Следует отметить, что сырьём нефтехимических производств являются газообразные и жидкие продукты глубокой переработки, именно, нефти и газа. Поэтому на НПЗ и ГПЗ Казахстана, в первую очередь, необходимо поднять уровень глубины переработки нефти и газа, хотя бы до среднемирового, и на такой реальной основе, можно было бы ставить вопрос о кластерной схеме развития нефтехимической подотрасли нефтегазоперерабатывающей промышленности страны.

Литература:

1. Вахрамеев Сергей, Перед началом роста. Журнал: «Нефть и газ» 19 августа 2010 г.

2. Аналитическая записка о тенденциях и перспективах мирового рынка химической промышленности. Управление стратегического развития. Информационно-аналитический отдел.2009г.

3. Томберг Р.И. «Энергетической фактор развития Китая», глава в коллективной монографии Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН «Энергетическая безопасность глобализующегося мира и Россия», М. 2007.

4. Э.Ф. Каминский, В.А. Хавкин и др. – Нефтепереработка и нефтехимия, №5,1996г.,стр.13-17