Тулемисов М.Ш., докторант DBA МАБ
Анализ рынка теплоизоляционных материалов и ее участников
Понятие «теплоизоляционные материалы» охватывает широкий спектр материалов, предназначенных для защиты строений и конструкций, промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств от проникновения или утечки тепла или холода. Применением теплоизоляционных материалов в строительстве можно повысить степень индустриализации работ, поскольку они обеспечивают возможность изготовления крупноразмерных сборных конструкций и деталей, снизить массу конструкций, уменьшить потребность в других строительных материалах, существенно уменьшить расходы на отопление. Поэтому экономическая эффективность тепловой изоляции весьма велика: затраты на ее устройство обычно окупаются стоимостью сбереженного тепла в течение 1-1,5 лет эксплуатации.
Помимо снижения энергетических затрат на отопление зданий, перед промышленной изоляцией ставятся такие цели, как обеспечение необходимых условий течения производственных процессов, поддержание требуемой температуры в технологических емкостях, в том числе для транспортировки сжиженных газов и предотвращения увеличения вязкости жидкого вещества, защита от коррозии, обеспечение безопасных температур на поверхности изоляции, предотвращение оттаивания грунта возле трубопроводов и пр. Большая часть промышленной теплоизоляции производится из волокнистых материалов (до 85%), хотя доля пенополиуретана, применяемого для сохранения отрицательных температур, также высока.
Как показывает анализ наибольший удельный вес потребления теплоизоляционных материалов в РК приходится на города Алматы и Астаны, это связанно конечно со строительным бумом, происходящих в этих городах (рисунок 1).
Рисунок 1 - Потребление теплоизоляционных материалов по регионам РК в 2009 году
Необходимо отметить, что количество предприятий, производящих теплоизоляционные материалы в последние годы в Казахстане уменьшилось (рисунок 2). Как видно из рисунка 2, резкий рост заводов по производству теплоизоляции пришел на 2008 год, это было связано с крупномасштабным строительством в городах Алматы и Астана, а к 2009 году тенденция пошла к уменьшению.
В 2007 году в г. Алматы открылся завод по производству теплоизоляционных материалов на основе супертонкого базальтового волокна. Задача предприятия - создание высокотехнологичного, энергосберегающего, импортозамещающего и экологически чистого производства волокнистых теплоизоляционных материалов. Проект осуществлялся РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК» и инновационно-венчурный фонд высоких технологий «Арекет».
Однако необходимо отметить, что данные предприятия не удовлетворяют полностью потребности населения в теплоизоляционных материалах. Проведенный анализ показал, что производство данного вида стройматериалов производится в Казахстане только в нескольких регионах: г. Алматы, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.
Рисунок 2 - Количество заводов выпускающих теплоизоляционные материалы в РК за 2007 – 2010 гг.
Из данных таблицы 1 видно, что производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты на битумном связующем в 2008 году не производилось, что говорит о неразвитости данного рынка и о его слабой конкурентоспособности.
Помимо этого в данном секторе наблюдается снижение производства продукции, так теплоизоляционных материалов в 2009 году было произведено на 520 тонн меньше в сравнении с прошедшим периодом. Самым слабым звеном оказалась Актюбинская и Костанайская области, наибольший объем произведенной продукции в Казахстане в 2009 году принадлежит Восточно-Казахстанской и Павлодарской областям, удельный вес которых занимает 87 % от всего объема реализации [88].
Таблица 1 - Объем продукции теплоизоляционных материалов по видам регионам РК за 2009 г
отчетный квартал |
отчетный период |
соответствующий | |||||
квартал прошлого года |
период прошлого года | ||||||
Теплоизоляционные материалы, тонн |
7 759 |
11 195 |
6 605 |
11 715 | |||
Акмолинская |
7 |
20 |
17 | ||||
Актюбинская |
987 |
3 340 | |||||
Алматинская |
137 |
182 |
297 |
324 | |||
Жамбылская |
530 |
628 | |||||
Карагандинская |
19 | ||||||
Костанайская |
708 | ||||||
Павлодарская |
1 168 |
2 226 |
1 084 |
1 669 | |||
Восточно-Казахстанская |
5 586 |
7 496 |
4 096 |
5 411 | |||
г. Алматы |
331 |
624 |
141 |
246 | |||
Теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты на битумном связующем, тонн |
28 |
28 | |||||
Павлодарская |
28 |
28 | |||||
Теплоизоляционные материалы на основе базальта, тонн |
1 212 |
2 384 |
2 286 |
5 990 | |||
Акмолинская |
7 |
20 |
17 | ||||
Актюбинская |
987 |
3 340 | |||||
Алматинская |
45 |
90 |
207 |
234 | |||
Костанайская |
708 | ||||||
Павлодарская |
1 140 |
2 198 |
1 084 |
1 669 | |||
Восточно-Казахстанская |
20 |
20 |
8 |
22 | |||
г. Алматы |
56 | ||||||
Материалы теплоизоляционные прочие, тонн |
6 519 |
8 783 |
4 319 |
5 725 | |||
Алматинская |
92 |
92 |
90 |
90 | |||
Жамбылская |
530 |
628 | |||||
Карагандинская |
19 | ||||||
Восточно-Казахстанская |
5 566 |
7 476 |
4 088 |
5 389 | |||
г. Алматы |
331 |
568 |
141 |
246 |
Продукция на рынке теплоизоляционных строительных материалов дифференцирована незначительно, что не отменяет, а лишь несколько снижает уровень конкуренции.
Барьеры ухода с рынка высоки вследствие значительных издержек свертывания данной сферы бизнеса. Данный фактор способствует усилению конкурентной борьбы, и в будущем останется стабильным. Барьеры проникновения на рынок средние. Таким образом, действующим предприятиям, следует опасаться появления крупных конкурентов. Это обусловлено потребностью в значительных инвестициях, необходимостью приобретения специальных квалификаций, опыта и т.д.
Высокий уровень конкуренции на смежных рынках (рынок строительных услуг, железобетонных конструкций, мебели и др.), как правило, ведет к обострению борьбы на исследуемом рынке.
Большинство предприятий теплоизоляционных строительных материалов придерживаются одной и той же конкурентной стратегии, что действует в направлении усиления конкуренции.
Рынок теплоизоляционных строительных материалов достаточно привлекательный и резкое расширение спроса вызовет бурный приток конкурентов.
На основе анализа факторов, оказывающих влияние на интенсивность конкуренции, сделаем следующие выводы: Рынок теплоизоляционных строительных материалов характеризуется как привлекательный, с растущим спросом. Уровень конкуренции на рынке в данное время высокий. К факторам, усиливающим конкуренцию, относятся высокие барьеры ухода с рынка, сильная конкуренция в смежных отраслях, существенное влияние со стороны потенциальных конкурентов и товаров-заменителей. К факторам, снижающим уровень конкуренции, можно отнести отсутствие влияния поставщиков.