Саламатина В. О., к.э.н., доцент Капыльцова В. В.

Анализ состояния и перспектив развития рынка автозапчастей в Украине: маркетинговый аспект

До вхождения в кризис рынок автомобильных запчастей являлся одним из наиболее ёмких и быстроразвивающихся в Украине. Главной причиной наращивания темпов его роста стала позитивная динамика развития смежного автомобильного рынка. Вступление Украины во Всемирную торговую организацию также придало дополнительный импульс производителям и импортерам автозапчастей.

В сложившейся ситуации с кредитованием автодилеры должны идти по пути финансирования продаж за свой счет. Так, на рынке Украины начала работать компания RCI Financial Services Ukraine, которая предлагает автомобили «Рено» и «Дачия» под 5,9% годовых. Автомобили «Фольксваген» компании ООО «Порше лизинг Украина» (входит в группу Фольксваген) являются доступными под 14% годовых. Подобные программы, скорее всего, будут развиваться и пользоваться популярностью. Остальные автосалоны идут по пути проведения совместных акций с банками. В этом случае средняя процентная ставка 14% в долларах, 15% – в гривнях, с ежемесячными комиссиями 0,2-0,4% о – это фактически 18-20% годовых.

            В связи с этим целью настоящего исследования является анализ текущего состояния рынка автомобилей и рынка автомобильных запчастей в Украине, а также составление прогноза их развития.

Согласно данным исследовательской компании «Международная Маркетинговая Группа Украины» (ММГ) по динамике роста рынка автомобилей Украина занимает второе место в Европе после Литвы, демонстрируя рост на 46% ежегодно [1].

По состоянию на 1 января 2008 года парк легковых автомобилей в Украине составлял 6,4 млн. автомашины, что на 9% больше размера парка на    1 января 2007 года (5,8 млн. автомашин). В 2008 году парк иномарок составил более 2 млн., а парк машин из СНГ более 4,3 млн. единиц. За последние четыре года доля иномарок на автомобильном рынке выросла до 27% за счет физического износа моделей автомобилей «советской» сборки и их активной заменой импортными машинами, как собранными в Украине методом крупноузловой сборки, так и импортированных в полностью готовом виде.

            С ростом объемов продаж автомобилей в Украине возрос и рынок автомобильных запчастей. Так, оценочный объём рынка запчастей в 2007 году составил в денежном выражении USD1 млрд. 350 млн. с темпом роста 63% по сравнению с 2006 годом [2]. Основываясь на этом, можно было бы прогнозировать дальнейшее увеличение объёмов импортных поставок автозапчастей в денежном выражении примерно на 40-50% в год без учёта последствий кризиса.

         С увеличением доли зарубежных автомобилей наблюдался рост доли импортируемых запчастей. В частности, согласно аналитическому отчету ММГ, в 2008 году доля импортируемой продукции на рынке автомобильных запчастей превысила 90% (в денежном выражении), а объём производства отечественных автозапчастей в денежном эквиваленте вырос на 24,9% и составил 267,83 млн. дол. [3]. Среднегодовой рост объёмов производства автомобильных запчастей в Украине относительно предыдущего года на протяжении последних трех лет составляет 20-25% [2].

Рисунок 1. Объём производства автомобильных запчастей в Украине за период 2004-2007 гг., млн. дол.

         Кроме того, главной тенденцией дистрибуции автомобильных запчастей станет поставка автоаксессуаров и дополнительного оборудования на фирменные СТО, обслуживающие новые автомобили, а также в супермаркеты продовольственных товаров и магазины при АЗС.

         Среди новых направлений реализации автомобильной продукции следует выделить поставку автоаксессуаров и дополнительного оборудования на фирменные СТО, обслуживающие новые автомобили, а также в супермаркеты продтоваров и магазины при СТО. Также высокой доходностью отличаются такие аксессуары, как дополнительная оптика, аудио и видео оборудование, колесные диски, багажники, индивидуальные сиденья; детали подвески и тормозной систем – шаровые опоры, рычаги, амортизаторы, тормозные колодки, передние, тормозные диски и прочие комплектующие изделия.

         На развитии украинского рынка автомобилей и автомобильных запчастей скажется и Межправительственное Соглашение с Россией, которое предусматривает нулевую пошлину на автомобили из Российской Федерации. Это явное нарушение основных принципов ВТО и Украине придется либо разорвать Межправительственное Соглашение с РФ, либо вывести из него автомобили и машинокомплекты. Как только это будет сделано, автомобили ВАЗ, ГАЗ, УАЗ будут облагаться 10%-ой пошлиной, что неминуемо приведет к их 12%-ому подорожанию [4].

Учитывая всё выше изложенное, несомненно, следует констатировать обострение и, одновременно, усложнение конкурентной борьбы на рынке автомобильных запчастей Украины. При этом, среди потенциальных конкурентов следует особо выделить:

         -   российские сетевые ритейлеры-компании, входящие в первую пятерку на российском рынке;

         -  предприятия-производители автотехники, их дочерние структуры и дилеры в Украине;

         -    сетевые ритейлеры запчастей к автомобилям западного производства;

         -   украинские и международные сетевые ритейлы из других рынков;

         -   крупные логистические центры, торгующие через Internet с возможной доставкой.

         Поэтому, на наш взгляд, основными приоритетами в деятельности хозяйствующих субъектов на анализируемом сегменте рынка должны стать:

         1. Изменение долгосрочных экономических тенденций и объёма сегмента рынка.

         2. Становление и развитие новых каналов сбыта.

         3. Развитие Internet и электронной коммерции, глобализация рынка.

         4. Распространение ноу-хау дистрибуции западного типа.

         5. Изменение в издержках и прибыли.

         6. Уменьшение рентабельности бизнеса в данном сегменте рынка.

При этом ключевыми факторами, обеспечивающими успех в конкурентной борьбе, являются: 1. Разумно выбранное и реализованное направление вертикальной интеграции. 2. Реальный доступ к сравнительно дешевым финансовым ресурсам. 3. Наличие собственной широкой филиальной сети (экономия на масштабе). 4. Использование современных технологий передачи и обработки информации для ускорения периода оборачиваемости капитала. 5. Первенство в использовании перспективных методов продвижения товара. 6. Выгодное местонахождение точек розничной продажи. 7. Быстрая доставка товара. 8. Оперативная и удобная техническая поддержка и консультирование, оформление процесса покупки, стандартизация бизнес-процессов.

            Таким образом, как показывают результаты проведенного исследования, темпы роста рынка автомобильных запчастей в 2004–2008 гг. демонстрировали увеличение производства украинской продукции. Однако, кризис, который переживает сегодня экономика Украины требует от хозяйствующих субъектов, в частности на рынке автозапчастей, кардинального пересмотра маркетинговой стратегии и тактики поведения, методов конкурентной борьбы, а также способов привлечения потенциальных покупателей.

         Литература:

         1.   Пресс-конференция      "Международной     Маркетинговой      Группы Украина" на тему: "Презентация результатов исследования рынка автомобильных запчастей в Украине" [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (645 Мб)// ЛIГАБiзнесIнформ Пресс-центр. – [Цит. 2008, 8 июля]. – Режим доступа: <http://lbi.liga.net/pressroom/releases/PP080078.html>.

         2. Игольникова Е. Запчасти для автомобилей: СТО захватят сбыт. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (213 Мб).  – [Цит. 2008, 14 июля]. – Режим доступа: <http://www.ugmk.info/?art=1215785426&part=0>.

         3. Результаты   рынка  автомобильных запчастей в Украине   [Электронный   ресурс]. –  Электрон.текстовые   данные   (457 Мб)//  Автодилер-Україна. – [Цит. 2008, 8 июля]. – Режим доступа: <http://www.autodealer.ua/articles/event.php?id=5923>.

         4.  Коммерческие автомобили. Что происходит на рынке запчастей?  [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (653 Мб)// Автобизнес.  – [Цит. 2008, 3 июля]. – Режим доступа: <http://www.autocentre.ua/tr/tracks/auto-business/9579.html>.