Мировой рынок товаров и услуг

Мировой рынок и международное движение товаров: конъюнктура и ценообразование

Возникновение в первой половине XIX в. крупной фабрично-заводской индустрии обусловило всемирный сбыт ее продукции. Локальные центры межгосударственной торговли переросли в единый мировой рынок. Его окончательное формирование завершилось во второй половине XIX — начале XX в.

Мировой рынок — это сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном разделении труда.

Мировой рынок характеризуется:

1. товарным производством, вышедшим за национальные рамки;
2. межгосударственным перемещением товаров и услуг;
3. оптимизацией использования факторов производства;
4. санирующей функцией.

Торговля товарами приводит к изменению цены факторов производства, что вызывает их межстрановое перемещение.

С перемещением факторов производства объем мировой торговли возрастает, так как они перемещаются в те страны, где могут использоваться эффективнее. Международная мобильность факторов производства (капитала, труда) интенсифицирует темпы экономического роста.

Международная торговля — сфера международных товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность внешней торговли всех стран мира.

Международная торговля состоит из двух встречных потоков — экспорта и импорта. Она характеризуется торговым сальдо и торговым оборотом.

Экспорт — продажа товара, предусматривающая его вывоз за границу.

Импорт — покупка повара, предусматривающая его ввоз из-за границы.

Торговое сальдо — разница между стоимостным объемом экспорта и импорта. Оно может иметь положительное и отрицательное значение.

Торговый оборот — сумма стоимостных объемов экспорта и импорта.

Размеры экспорта определяются избыточным предложением товара, размеры импорта — размером избыточного спроса на товары.

Сравнение внутренних равновесных цен на одинаковые товары в разных странах позволяет определить величину избыточного спроса или предложения. Цена, по которой осуществляется международная торговля, находится между минимальной и максимальной внутренними ценами равновесия, существующими в странах до начала торговли. Изменение мировой цены приводит к изменению количества экспортируемых и импортируемых товаров на мировом рынке, и наоборот, т. е. мировой рынок является сферой баланса спроса и предложения товаров и услуг.

Положение на товарных рынках характеризуется отсутствием стабильности, резкими колебаниями конъюнктуры.

Конъюнктурой называют совокупность факторов и условий, определяющих развитие мировой экономики, экономическое положение отдельно взятой страны, развитие какой-либо сферы рынка.

Конъюнктурные показатели отражают влияние постоянно действующих сил и переменных факторов. Постоянное конъюнктурное наблюдение позволяет корректировать прогнозы, торговую политику в соответствии с происходящими на рынке изменениями.

Конъюнктурному анализу способствует изучение статистических материалов производства, потребления, внешней торговли, что позволяет установить степень зависимости экономики страны от внешнего рынка или же определить удельный вес страны в мировом потреблении и производстве товаров.

Прогноз конъюнктуры стран, имеющих наибольшее значение для рынка данного товара, позволяет экспортеру определить вероятный характер (размер) спроса импортеров, динамику предложения и тактику продаж.

Основными методами прогнозирования конъюнктуры являются:

• экстраполяция (анализ закономерностей изучаемого явления в прошлом и настоящем и распространение их на будущее);
• экспертные оценки, которые базируются на опыте, знаниях и интуиции специалистов;
• экономико-математическое моделирование;
• составление баланса спроса и предложения для рынков сырья органического происхождения (на основе данных предыдущих лет составляется перспективный баланс производства и потребления).

Прогноз конъюнктуры должен быть своевременно и эффективно использован.

Политика ценообразования на мировом рынке учитывает местные экономические условия. Высокие цены в экономически развитых странах отражают качество продукции и добавленные издержки на международный маркетинг.

По зависимости от сферы обращения различают следующие виды цен:

1. оптовые цены на промышленную продукцию;
2. оптовые цены на продукцию строительства;
3. закупочные цены;
4. розничные цены;
5. тарифы грузового и пассажирского транспорта;
6. тарифы на платные услуги населению;
7. цены, обслуживающие внешнеторговый оборот.

По территориальному признаку цены подразделяются на единые (поясные) и региональные (зональные). По степени государственного регулирования — на свободные (формирующиеся под влиянием спроса и предложения), регулируемые (изменяются государственными органами), фиксированные (установленные государственными органами на ограниченный круг товаров).

Мировые цены — это цены мировых торговых центров (Лондонской биржи металлов, Чикагской торговой биржи и т. д.). Различают следующие виды мировых цен:

1. цены по сделкам с платежом в свободно конвертируемой и неконвертируемой валюте;
2. трансфертные (внутрифирменные), являющиеся коммерческой тайной;
3. цены по неторговым операциям.

Применяются следующие виды контрактных (договорных) цен товаров:

1. твердая (фиксированная) цена;
2. конкретная (уточненная) цена в момент исполнения сделки;
3. цена с учетом превышения рыночной цены над контрактной на определенную величину;
4. скользящая цена (которая зависит от изменения отдельных издержек);
5. смешанная цена (фиксируется часть цены, а другая часть носит скользящий характер).

Особенности контрактных цен учитывают сроки поставок товаров и защищают продавца от инфляционных потерь. При расчете скользящих цен применяются публикуемые индексы, что защищает покупателя от завышения цен продавцом.

При экономическом и статистическом анализе мировых цен их принято делить на две группы: цены на продукцию обрабатывающей промышленности и цены на сырье.

Базой экспортных цен на продукцию обрабатывающей промышленности служат цены внутреннего рынка, которые формируются самими производителями методами полных и прямых затрат.

По методу полных затрат к затратам на производство продукции прибавляется величина предполагаемой прибыли и определяется ожидаемый доход, величина которого делится на ежемесячный выпуск продукции. Так определяется цена единицы изделия.

По методу прямых затрат все издержки подразделяются на накладные (условно-постоянные) и прямые (переменные).

Ценообразование по методу прямых затрат учитывает в основном прямые (переменные) издержки. Постоянные издержки погашаются из разницы между ценами реализации и переменными затратами, т. е., из добавленной (маржинальной) прибыли.

Не меняя объявленных (прейскурантных) цен, фирмы могут повышать или понижать их, используя систему скидок и надбавок за условия поставки, качество, упаковку и т. д., продавая товар по договорным ценам (ими охвачено 80-90% сбыта промышленного оборудования, полуфабрикатов и материалов).

Особенностью ценообразования на рынке сырья (энергоресурсы, минеральное сырье, удобрения, сельхозпродукты, цветные металлы) является учет цен основных производителей, особой роли государств-экспортеров и импортеров, спроса и предложения. Мировые и внутренние цены на однородные товары часто не совпадают (в России под влиянием инфляции цены на часть товаров превышают мировые).

Для завоевания внешних рынков используются демпинговые цены, которые значительно ниже внутренних или ниже себестоимости товара. Издержки демпинга компенсируются сверхприбылями от реализации товара на внутреннем рынке.

Ценообразующими факторами являются:

1. уровень экономического развития стран-экспортеров (прогрессивная продукция, высокая производительность труда, меньшие затраты на квалифицированную рабочую силу, высокие темпы обновления основного капитала позволяют снижать цены и повышать конкурентоспособность);
2. инфляционный рост цен (рост издержек производства приводит к росту цен на продукцию);
3. размер ВНП на душу населения.

Таким образом, закон стоимости, проявляющийся в различиях национальной и интернациональной стоимости производства товаров, непосредственно влияет на цены сделок мирового рынка и является движущей силой МРТ.

Внешнеторговые операции по купле-продаже товаров

Для экспортной операции характерны следующие этапы:

1. заключение контракта с нерезидентом на продажу товара;
2. пересечение товаром границы страны резидента;
3. получение платежей резидентом в иностранной валюте.

Экспорт может быть нерезидентным (предприятие продает товары местным оптовикам, представляющим зарубежные фирмы); активным (с целью расширения экспорта на конкретном рынке); прямым (через экспортный отдел предприятия, дистрибьюторов); косвенным (через посредников-экспортеров, агентов). Косвенный экспорт широко распространен из-за уменьшения расходов и риска.

Реэкспортные операции заключаются в обратном вывозе из страны ранее ввезенного из-за границы товара без его переработки. При реэкспорте завозить реэкспортируемый товар в свою страну необязательно (в случае перепродажи товара с целью получения прибыли, когда реэкспорт является частью более сложных операций, когда товар ввозится в страну, а после продажи вывозится в страну покупателя).

Для импортной операции характерны следующие этапы:

1. заключение контракта на покупку товара с нерезидентом;
2. пересечение товаром границы страны нерезидента;
3. оплата товаров в иностранной валюте.

Импортные операции учитывают три фактора:

1. необходимость осуществления протекционизма;
2. обеспечение национальных потребителей нужной продукцией;
3. выполнение фискальной функции для обеспечения пополнения бюджета.

Разновидностью импорта является реимпорт — ввоз в страну ранее вывезенного из нее товара, не подвергшегося переработке (возврат забракованных товаров, возврат товаров, не проданных на аукционах, выставках, и товаров, не реализованных через консигнационные склады посредников).

Правовой основой внешнеэкономических операций являются договоры и соглашения об основных условиях взаимных обязательств (контракты). Выполнение обязательств сторон подтверждается международными расчетами.

Международные расчеты — это система регулирования платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим между правительствами, предприятиями, учреждениями и гражданами разных стран.

Международные расчеты осуществляются в разных формах: за наличные, в кредит, по предоплате (авансовый платеж).

В мировой торговле широко используется кредит, которым оплачивается 80-90% цены сделки, а остальная часть оплачивается наличными в установленные контрактом сроки.

Основными формами расчетов в мировой торговле являются:

1. документарное инкассо (экспортер передает своему банку товарные документы и платежное поручение, банк экспортера полученные документы направляет банку импортера, который информирует импортера о прибытии документов, выполнении условий инкассо и переводит деньги банку экспортера);
2. документарный (товарный) аккредитив (импортер поручает своему банку открыть товарный аккредитив, в котором указываются наименование и адрес поставщика, сумма аккредитива, срок его действия, ряд товаров, подлежащих оплате; банком импортера информация предоставляется экспортеру через обслуживающий его банк, после чего производится оплата экспорта по аккредитиву);
3. открытый счет (экспортер записывает на счет импортера цену проданных и отгруженных товаров, а импортер оплачивает счет в установленный срок; если срок превышает один месяц, то тогда используется кредит);
4. банковский перевод (импортер поручает своему банку перевести деньги экспортеру путем платежных поручений или открытия банковского счета);
5. чек (собственник текущего счета приказывает банку выплатить указанную сумму определенному лицу по предъявлении чека);
6. вексель (векселедатель обязуется выплатить векселедержателю определенную сумму денег в установленные сроки). Вексель может быть переводным, т. е. векселедатель указывает в векселе лицо, которое осуществляет платеж по его обязательствам;
7. расчеты через систему международных электронных межбанковских коммуникаций.

Мировой рынок услуг. Формы реализации услуг. Внешнеторговое посредничество

Под услугой принято понимать платную деятельность, которая не воплощается в материальном продукте, а проявляется в некотором полезном эффекте, получаемом ее потребителем.

Услуга — изменение положения институциональной единицы, которое произошло в результате действий и на основе взаимного соглашения с другой институциональной единицей.

По классификации ВТО насчитывается более 600 видов услуг. В соответствии с руководством МВФ по составлению платежного баланса в состав торгуемых услуг, учитываемых платежным балансом, входят 11 видов услуг (транспорт, поездки, связь, строительство, страхование, финансы, информация, лицензии, бизнес-услуги, культура, поставки товаров в правительственные организации).

По способам доставки потребителю услуги подразделяются на инвестиционные (банковские, гостиничные и др.), торговые (транспорт, страхование и др.), торгово-инвестиционные (связь, строительство, информация и др.).

Услуги могут быть факторными (платежи, связанные с мобильностью капитала, труда, технологий) и нефакторными (остальные виды услуг).

Особенностью торговли услугами является наличие контакта продавца и покупателя при совершении сделки. В торговле услугами существуют следующие условия совершения сделок:

1. мобильность покупателя (туризм, медицинская помощь и др.);
2. мобильность продавца (строительство, аудит и др.);
3. одновременная мобильность продавца и покупателя или мобильность самой услуги (международный телефонный разговор, международная конференция в третьей стране и др.).

В структуре мирового экспорта услуг ведущее место занимают услуги частного сектора и транспортные услуги. 75% стоимостного объема услуг экспортируется развитыми странами.

Наиболее значимой с точки зрения мировой экономики разновидностью услуг являются транспортные услуги (международная перевозка товаров и пассажиров).

Транспортные издержки — это все затраты по доставке товара от продавца к покупателю, включающие цену фрахта, страхования, погрузки, разгрузки, упаковки, распаковки и другие сопутствующие расходы. Транспортные издержки составляют в среднем 3-4% мирового импорта и имеют тенденцию к сокращению. Наиболее низки издержки при использовании трубопроводного транспорта.

Транспортные издержки влияют на территориальное размещение предприятий.

Территориальное разделение труда выделяет:

1. отрасли, ориентированные на ресурсы (добывающие);
2. отрасли, ориентированные на рынок (обрабатывающие);
3. свободно ориентированные отрасли (с минимальными издержками производства.

Во внешнеторговых сделках все более видное место занимает инжиниринг — предоставление технологических знаний, комплекса услуг по подготовке и обеспечению процесса реализации продукции, обслуживанию различных объектов. Комплексный инжиниринг включает консультации, технологии, строительство, управление, а его объектами становятся вновь разрабатываемые проекты.

Широко распространена сдача внаем машин и оборудования нерезиденту — аренда. Видами международной аренды являются рентинг (срок аренды до года), хайринг (срок аренды 3-5 лет),

лизинг (срок аренды более 5 лет). Лизинг наиболее распространен, что связано с инвестиционно-внедренческой деятельностью.

Финансовый лизинг предусматривает возмещение расходов арендодателя и обеспечение ему прибыли. Арендатор по истечении срока аренды может вернуть предмет аренды, купить его по остаточной стоимости или же снова арендовать.

Производственный (оперативный) лизинг используется на срок, меньший амортизационного периода арендуемой техники, поэтому арендные ставки выше. Лизинговая компания может приобрести оборудование у иностранной фирмы и сдать его в аренду в своей стране (импортный лизинг), и наоборот (экспортный лизинг).

В торговле услугами широко распространены консалтинговые услуги (аудит, управленческие консультации и др.), посредничество. Посредниками могут быть: торговые фирмы; торговые дома — крупные торговые объединения; поверенные с правом совершать сделки от имени фирмы и за ее счет; комиссионеры, передающие товар от своего имени и за свой счет. Величина вознаграждения посредников составляет определенный процент от цены проданных товаров.

Внешнеторговые сделки по купле-продаже результатов творческой деятельности. Международная передача технологий

Различают международную торговлю результатами научно-технических исследований и торговлю объектами авторского права в форме патентов, лицензий, товарных марок, промышленных образцов, а также технологическими знаниями и опытом, т. е. ноу-хау.

Патент — это документ, выданный государственным органом изобретателю, удостоверяющий его авторство и исключительное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Продаются и покупаются результаты научно-исследовательских работ, объекты авторского права (права на прокат кинофильмов, телепрограмм, переводов и издание различной литературы).

Международная передача технологий — межгосударственное перемещение научно-технических достижений на коммерческой или безвозмездной основе.

Различают следующие группы технологий: технология продуктов, технология процессов и технология управления. Технология рассматривается как самостоятельный фактор производства, так как оказывает воздействие на изменение условий международной торговли товарами, произведенными с ее помощью и сама может являться предметом международной торговли.

В основе развития технологии лежит технический прогресс.

Международный обмен объясняется различиями в технологических условиях стран. В международный технологический обмен включены наука, техника, производство, управление.

Международная передача технологий обеспечивается правовой защитой. Инструментами правовой защиты технологий являются патент, лицензия, копирайт, товарный знак.

Формы передачи технологий:

1. патентное соглашение;
2. лицензионное соглашение;
3. ноу-хау как незапатентованные изобретения;
4. инжиниринг;
5. научно-техническая и производственная кооперация;
6. инвестиционно-внедренческое сотрудничество.

К формам передачи технологий на некоммерческой основе относят выставки, научные конференции, симпозиумы, обмен публикациями и т. д.

Для оценки технологической емкости торговли используют Стандартную международную торговую классификацию.

Разновидностью международной передачи технологий является международное техническое содействие, т. е. предоставление странам помощи на возмездной или безвозмездной основе в сферах технологии процессов, продуктов и управления.

Организационными видами технологической помощи являются:

1. технологические гранты — безвозмездная передача развитыми странами технологий, финансовых средств на переподготовку персонала;
2. софинансирование технического содействия, т. е. спонсорская помощь.

Одной из первых международных организаций, оказывающих техническую помощь развивающимся странам, стала Программа развития ООН.