Мировой рынок энергоресурсов

Общая характеристика мирового рынка энергоресурсов

Состояние мирового рынка энергоресурсов определяют крупнейшие в мире их потребители и производители. Так, США потребляют нефти 24,6%, природного газа 16% от мирового импорта.

Наибольший рост темпов потребления энергоресурсов в Китае, где за последние 40 лет оно выросло более чем в 25 раз и составило около 10% мирового потребления. Доля Западной Европы в потреблении нефти составляет 22%. Германия является вторым импортером газа в мире (14%). Для ЕС основной проблемой является рост зависимости от импорта энергоносителей: к 2030 г. она будет составлять 70% (импорт нефти в ЕС может вырасти с 76 до 90%, импорт газа — с 40 до 70%, угля — с 50 до более чем 70%).

61% мировых запасов нефти и 40,1% запасов газа сосредоточены в странах Ближнего Востока, что обусловило стратегическую значимость этого региона для крупнейших потребителей энергоресурсов.

Среди стран Ближневосточного региона выделяются Саудовская Аравия (22% мировых доказанных запасов нефти, 13,5% мирового производства нефти), Иран (14,9% мировых доказанных запасов газа и 11,5% мировых доказанных запасов нефти), Ирак (9,6% мировых доказанных запасов нефти), Катар (14,3% мировых доказанных запасов газа).

В странах Евросоюза находится лишь 3,5% мировых запасов газа и менее 2% запасов нефти (в основном в Норвегии и Великобритании). Расположенные в Европе нефтегазовые месторождения эксплуатируются интенсивнее, чем в других регионах мира, что ведет к быстрому истощению запасов.

Мировой рынок энергоресурсов характеризуется следующими особенностями:

• нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ — в основном регионального, уголь — локального;
• резкий рост потребления углеводородов, который в обозримом будущем не будет заменен альтернативными источниками энергии;
• рост потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах с учетом продолжающегося экономического роста, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик;
• увеличение разрыва между объемами потребления (растет) и объемами производства (снижается) углеводородов в развитых странах;
• ограниченные возможности дополнительного роста производства увеличивают риски, связанные с возможной дестабилизацией рынка;
• снижение обеспеченности мировой экономики запасами нефти и газа;
• недостаток (временный) нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти;
• возрастание значимости проектов развития альтернативной энергетики;
• возрастание значимости проектов по производству и поставкам сжиженного природного газа;
• рост политических рисков в регионах, богатых углеводородами;
• обострение конкуренции на мировом рынке энергоресурсов.

Такие крупные потребители, как США, Евросоюз и Китай, сосредоточивают как экономические, так и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что приводит к росту конкуренции между ними. Углеводородные ресурсы контролируются национальными государственными компаниями, стремящимися развить свою переработку сырья или получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур транснациональных корпораций.

Перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, дистрибуция углеводородов находятся под контролем транснациональных корпораций, которые стремятся нарастить свою ресурсную базу. Развитие данного противоречия имеет характер острой конкуренции.

Уменьшается число регионов, где можно добиться роста производства углеводородов без применения новейших технологий и методов добычи, сопровождающихся многомиллиардными вложениями в инфраструктуру. Основное геостратегическое противостояние на рынке энергоресурсов развивается между Китаем и США (к 2030 г. Китай сравняется с США по объемам импортируемой нефти).

Спрос и предложение на мировом рынке энергоресурсов

Структура потребления отдельных стран по видам энергии неравномерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. При общепризнанной универсальности нефти как топливного ресурса и нефтепродуктов для транспорта большинство стран ориентируются на местные ресурсы, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления.

Крупнейшие мировые нефтедобытчики (в % от мировой среднегодовой добычи): Саудовская Аравия (около 10%), Россия (около 10%), США (около 6%), Иран (около 5%), Китай (около 4%), Мексика (около 4%), Канада (около 4%), Венесуэла (около 4%), Казахстан (около 2%). Мировая среднегодовая добыча нефти имеет тенденцию к росту (за последние годы превысила 5,3 млн т).

В ряде стран основным видом топлива является уголь. Его доля в энергопотреблении составляет в Китае — 70%, ЮАР — 76%, Индии — более 50%. Запасы США — 264 млрд т угля, при современном уровне потребления их хватит на 225 лет. 46% каменного угля в мире добывают в Китае, это основной источник энергии в стране.

В отдельных государствах, обеспеченных гидроресурсами, гидроэлектростанции (ГЭС) являются значительным или даже основным источником энергии, например в Норвегии (68%), Бразилии (39%).

Доля природного газа в потреблении энергоресурсов продолжает оставаться высокой в странах, производящих этот энергоноситель: в Туркмении — 81%, Алжире — 63% Азербайджане — 59%, России — 57%.

Потребности стран Ближнего Востока обеспечиваются нефтью на 51%, природным газом — на 47%. Велико значение природного газа в энергопотреблении ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких как Украина, Венгрия, Италия, Германия.

Отдельные страны (Франция, Швеция, Литва, Швейцария, Финляндия), располагая весьма ограниченными местными энергетическими ресурсами, развивают атомную энергетику. Расширяют мощности атомной энергетики Китай и Индия, модернизирует свои АЭС Канада. В мире эксплуатируются 439 блоков АЭС и 34 строятся. Из действующих реакторов 104 находятся в США, 59 — во Франции, 55 — в Японии, 31 — в России. Однако уранодобывающие компании производят около 46 тыс. т оксида урана в год при потребности мирового рынка в 76 тыс. т. Недостающее количество покрывается за счет складских запасов и вторичного урана, извлекаемого из ядерного оружия (вторичного урана, по оценкам экспертов, хватит примерно на 8 лет).

В мире по масштабам производства и потребления энергоресурсов выделяются три крупнейшие энергетические державы — США, Китай и Россия.

В числе 10 крупнейших импортеров (36% мирового производства и 58% потребления) помимо США в больших количествах ввозят энергоресурсы Япония (435 млн т), Германия (около 210 млн т) и Республика Корея (200 млн т).

Объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами, увеличился за последнее десятилетие на 32% — с 1,82 млрд до 2,41 млрд т.

При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста происходит усиление их зависимости от внешних поставок. Характерна весьма высокая зависимость от импорта (порядка 85%) для таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зависят от внешних поставок Германия (67%) и Франция (55%).

Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах, как Япония, Франция, Испания, Республика Корея, Тайвань, а также Германия, обеспеченная собственными ресурсами лишь на 1/3.

Альтернативные и возобновляемые источники энергии

В новом энергетическом будущем возможно получение топлива из соломы, водорослей, отходов деревообработки и др.

Исландия использует вулканы и горячие источники для получения 99% всего электричества и 70% совокупной энергии, потребляемой в стране. Однако доступность подземного тепла зависит от геологических особенностей местности.

Около 75% всего электричества во Франции производится на атомных электростанциях, но само производство атомной энергии опасно: возможны аварии, существует проблема захоронения ядерных отходов и др.

Системы охлаждения и отопления домов потребляют половину всей используемой энергии. Устранение сквозняков сокращает расходы на 30%. Электрические лампы потребляют 20% всего мирового электричества, что эквивалентно тепловому эффекту от половины вредных выбросов всех автомобилей планеты. Современные светодиодные лампы потребляют энергии на 75% меньше, чем традиционные лампы накаливания.

Куба — первая страна мира, которая полностью отказалась от ламп накаливания. В Японии научились трансформировать вибрации, которые ежедневно создают 80 000 пассажиров на токийской станции метро, в энергию. Германия устанавливает ветряные электростанции в открытом море. На Дальнем Востоке России, в Тугурском заливе, планируется построить две приливные электростанции. Атомные электростанции размером с небольшой автомобиль, установленные глубоко под землей, могут служить источником энергии для небольших поселений.

Негаватты — это сэкономленные за счет эффективного использования ватты. Экономить ватты значительно дешевле (в восемь раз), чем их производить. Негаватты образуются там, где повышается эффективность энергозатрат. Транспорт потребляет 70% всей нефти США. Остальные 30% расходуются на промышленные нужды и обеспечение зданий.

В США 42% новых энергетических мощностей приходится на ветряные источники энергии. По доле этого источника в общем энергопотреблении США занимают 13-е место в мире. Лидирует со значительным отрывом Дания.

Возобновляемые источники энергии, в отличие от ископаемых, существуют в изобилии. Каждый час Солнце дает Земле больше энергии, чем человечество использует за год. Проблема в том, что солнечная энергия представляет собой полную противоположность углю и нефти. Она рассредоточена, они концентрированы. Ее всюду понемногу, не считая темного времени суток, когда ее нет. То же касается ветра и других альтернатив.

Но это не лишает их практичности.

По прогнозу экспертов, к 2030 г. на возобновляемые источники энергии будет приходиться 40% всей вырабатываемой в мире электроэнергии.

Уголь, нефть и газ удовлетворяют 80% энергетической потребности в мире, но становятся причиной выброса в атмосферу углекислого и других парниковых газов, которые нагревают планету. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 г. потребность в энергии может вырасти на 50%, и если не принять срочных мер, то выбросы в атмосферу увеличатся, а глобальная температура повысится на 6 градусов Цельсия. Чтобы избавить человечество от топливной зависимости, потребуется “энергетическая революция”. Она осуществима лишь при том условии, что мир будет инвестировать в возобновляемые источники энергии, сокращать выбросы углекислого газа и начнет экономить.

Во многих развивающихся странах для сотен миллионов людей древесина — основной источник энергии, на нее приходится 75% от всей потребляемой энергии. Продукты сгорания и токсины, содержащиеся в дереве, опасны для здоровья человека, однако древесина — дешевый и возобновляемый источник энергии. На него приходится небольшая часть выбросов углекислого газа по сравнению с углем, нефтью и природным газом.

Основным преимуществом возобновляемых источников является их экологическая чистота и неограниченность. Энергия солнца, ветра, геотермальная, приливная неограничена в отличие от запасов нефти и газа. Поэтому рано или поздно система энергоснабжения всех стран будет вынуждена переходить на возобновляемые источники.

Россия на мировом рынке энергоресурсов

Россия обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке. В России открыто и разведано более 3 тыс. месторождений углеводородного сырья и разрабатывается примерно половина из них. Более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районах Урала и Западной Сибири.

Исходя из официальных оценок, к 2015 г. добыча нефти в России может составить 530 млн т, а ее экспорт — 310 млн т. Главной нефтяной базой страны остается Западно-Сибирский нефтегазоносный регион. Развиваются новые центры нефтедобычи: в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) — добыча до 50 млн т к 2015 г.; на шельфе острова Сахалин — 25-26 млн т к 2015 г.; в Баренцевом море и российском секторе Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорском районе.

Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ смогут возрасти к 2015 г. в 1,5 раза. Это позволит экспортировать перспективные объемы нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн т по западному и северо-западному направлениям; около 130 млн т — по черноморско-каспийскому направлению; около 80 млн т — по восточному направлению; до 25 млн т — по северному направлению.

К 2015 г. добыча газа в России может достигнуть 740 млрд. куб. м, а экспорт — 290 млрд. куб. м. Прирост добычи газа в Западной Сибири будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа северных и дальневосточных морей.

Значительные запасы и перспективные ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи.

Вместе с тем существующие негативные тенденции развития отечественного топливно-энергетического комплекса препятствуют укреплению позиций России на мировом энергетическом рынке.

Рост добычи нефти в России сдерживается:

• критическим состоянием действующей нефтеэкспортной инфраструктуры;
• недостаточным воспроизводством минерально-сырьевой базы;
• политическими ограничениями в отношении строительства частных трубопроводов и допуска иностранных компаний на российский рынок;
• низкой инвестиционной активностью нефтяных компаний;
• уменьшающейся сырьевой базой нефтяных компаний (последствие многолетнего превышения темпов добычи над темпами прироста запасов).

Основным фактором, снижающим позиции России на рынке нефтепереработки, является морально и физически устаревшее оборудование подавляющей части российских нефтеперерабатывающих предприятий. Поэтому, несмотря на то что в последние годы некоторые компании и проводили их модернизацию, в целом качество российской нефтепереработки значительно ниже мировых стандартов.

Факторами, сдерживающими рост добычи газа в России, являются:

• политика “Газпрома”, для которого не выгодно в условиях существующих внутренних тарифов на газ развивать внутренний рынок;
• отставание темпов роста добычи от темпов роста потребления газа;
• необходимость инвестировать серьезные средства в разработку новых месторождений;
• ставка на закупки среднеазиатского газа вместо инвестиций в добывающие проекты;
• проводимая на государственном уровне политика по недопущению иностранных компаний в качестве операторов разработки наиболее перспективных объектов (Ямал, Штокмановское месторождение);
• критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры и проблема модернизации действующей системы магистральных газопроводов;
• монополистический характер российской газовой отрасли.

Вследствие отсутствия мер по стимулированию инвестиций в геологоразведку сырьевые компании не смогут начать осваивать новые крупные месторождения и проводить геологоразведочные работы.

К концу второго десятилетия (2017 г.) Россия выйдет на максимальную добычу нефти — порядка 10-11 млн баррелей в день (530-550 млн т в год). К 2030 г. российские поставки будут составлять порядка 15% от объема мирового рынка нефти. Таким образом, с учетом роста мирового потребления доля России на мировом нефтяном рынке имеет тенденцию к снижению. Дефицит газодобычи в ближайшее время в Российской Федерации с учетом роста внутреннего спроса и экспорта может составить 75-150 млрд м3.

Несмотря на лидирующие позиции по масштабам добычи и транспортировки углеводородов, Россия значительно отстает по уровню использования наиболее перспективных технологий.

Между тем изменяющаяся структура мировой энергетики к 2030-2050 гг. существенно снизит конкурентные возможности России.

Серьезным и актуальным на среднесрочную перспективу является отставание России в технологиях, связанных с производством и транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ). В сжиженной форме на международный рынок поступает около четверти всего экспортируемого газа, при этом рынок СПГ растет стремительными темпами. К 2017 г. рынок СПГ станет прямым конкурентом трубопроводному газу.

Вторым по значимости рынком, степень влияния которого будет возрастать, является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Между тем на этом направлении также наблюдаются ограниченные возможности роста поставок энергоресурсов из-за технических и инвестиционных возможностей российских компаний.

Доля российской нефти и нефтепродуктов на американском рынке к 2017 г. не превысит 5%. Россия столкнется с ростом конкуренции на газовых рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В плане диверсификации поставок энергоресурсов в Европу увеличится доля поставок нефти и газа из Северной Африки (Алжира, Ливии, Египта), а также государств Каспийского региона, Центральной, Средней Азии и Ближнего Востока. Осуществление ряда трубопроводных проектов призвано ограничить влияние России. В свою очередь Китай осуществляет проекты, также снижающие его зависимость от российских углеводородов: нефте- и газопроводы из Казахстана, газопровод из Туркмении. Кроме того, будут расширены поставки в Китай нефти из Южной Америки, а также СПГ из Ирана.

Тем не менее в Европе Россия удерживает статус регионального энергетического лидера. ЕС останется крупнейшим рынком сбыта российских энергоресурсов в ближайшем будущем, поскольку взрывоопасная военно-политическая ситуация в Ближневосточном регионе порождает целый ряд политических и военных рисков, препятствующих реализации планов Запада по выстраиванию новых энергетических коридоров.

Возобновляемые источники энергии (энергия рек, ветра, солнца, биомассы, тепла Земли) в энергобалансе России составляют 22%. Ведущую роль занимает большая гидроэнергетика (20%). Согласно данным Института мировых ресурсов запасов жидкого ископаемого топлива в России осталось на 1-2 поколения, угля и урана — на 2-4 поколения жителей России. После истощения запасов нефти в России центр поставки нефтяных продуктов переместится в страны Ближнего Востока, обладающие более значительными запасами углеводородного топлива.

Экономический потенциал гидроэнергетики России составляет 852 млрд кВт·ч, а экономический потенциал всех ее возобновляемых источников энергии — 31 875 млрд кВт·ч. Использование возобновляемых источников энергии является ключевым фактором устойчивого экономического роста экономики Росcии.

Основное препятствие развитию этого направления — отсутствие экономических стимулов его реализации, недостаток финансирования и комплексного подхода к решению проблемы (наука — производство — широкое использование результатов).