д.э.н., профессор Сембеков А.К.

к.э.н. Сембеков Е.А., магистр Тынгишева А.М.

Крупнейшие страховщики стран ЕАЭС - России, Казахстана и Беларуси

Россия.

В 2014 году общий сбор премий на страховом рынке составил 988 млрд рублей, а выплаты — 472 млрд рублей. По КАСКО страховщики собрали 218 млрд, по ОСАГО – 151 млрд рублей. По сравнению с итогами 2013 года рынок КАСКО вырос лишь на 2% (с 216 млрд рублей), а ОСАГО – на 12% (со 135 млрд). При этом количество договоров по последнему виду страхования увеличилось незначительно – с 39 млн в 2013 году до 40 млн в 2014-м. Причем размер выплат по этому виду страхования растет быстрее страховых премий. Так, средняя выплата по ОСАГО в 2013 году была 27 тыс. рублей, а в 2014-м уже 33 тыс. рублей, рост составил 22%.На рынке КАСКО ситуация сейчас непростая. Связано это как с резким сокращением продаж автомобилей (в силу ряда причин), так и с увеличением суммы страхования из-за возросшей стоимости запчастей, цены на которые привязаны к валюте. Компании сейчас пытаются как-то выходить из положения, вводят франшизу, но падение рынка это останавливает мало.

Таблица 1 -  Рейтинг  10 крупнейших страховых компаний России по объему страховых премий за 2014 г.

Источник:1. http://vidi.rian.ru/ratings/insurance. Рейтинг страховых компаний России по общему объему страховых премий по итогам 2014 г. Примечание: 1. Данные взяты итоги 2014 года. 2. 1$=56,24 рубля по состоянию на 31.12.2014г.

Беларусь  

По итогам 2014 года взносы страховых организаций республики по прямому страхованию и сострахованию составили 7 318,8 млрд рублей. Темп роста страховых взносов за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составил 110,1%. По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2014 года страховые взносы составили 3 950,7 млрд рублей, что на 318,4 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-декабрь 2014 года – 3 368,1 млрд рублей, что на 355,3 млрд рублей больше, чем в аналогичном периоде 2013 года. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 54,0% (2013 год – 54,7%).За январь-декабрь 2014 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 3 260,4 млрд рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2013 года на 499,1 млрд рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-декабрь 2014 года составил 44,5% (за январь-декабрь 2013 года – 41,6%). За январь-декабрь 2014 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 935,8 млрд рублей (за январь-декабрь 2013 года – 730,2 млрд рублей), из них 579,7 млрд рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 356,1 млрд рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-декабрь 2013 года – 412,6 млрд рублей и 317,6 млрд рублей соответственно).

Таблица 2- ТОП-10 крупнейших страховых компаний Беларуси по собранным премиям по итогам  2014 г.

Источник: 2. http://www.belasin.by/news/news2136/news.aspx?id=808

1$=11900 бел. рубля по состоянию на 31.12.2015г.

Единственной крупнейшей компанией  Беларуси является компания Белго­сстрах 3 518 843 373   (48,1% от объема) или 295,7 млн. долларов собираемых страховых премии, которая монополизировала рынок обязательных видов страхования.

Казахстан

За 2014 год страховыми компаниями совокупно было собрано 266,1 млрд. тенге брутто-премий, что на -4,7% меньше объема, собранного в 2013 году. При этом основным драйвером рецессии рынка выступало добровольное личное страхование - уменьшение за год составило -14,1%. Обязательное страхование выросло на +8,0%, а рынок добровольного имущественного страхования уменьшился на -3,7%. Данные изменения незначительно изменили структуру поступления премий по страховому рынку: если по итогам 2013 года соотношение долей обязательного и добровольного видов страхования составляло 21,9% / 78,1%, то по итогам 2014 года данное соотношение изменилось уже на 24,9% / 75,1%. Таким образом, в отличие от предыдущих нескольких лет, наблюдается тренд увеличения доли обязательного страхования за счет добровольного.

За 2014 год страховыми компаниями совокупно было выплачено 71,0 млрд. тенге страховых выплат, что на 15,4% больше объема, выплаченного в 2013 году. При этом основным агентом роста страховых выплат выступало обязательное страхование - рост за год составил 35,9%. Выплаты по добровольному личному страхованию выросли на 9,8%, по добровольному имущественному страхованию, напротив, уменьшились на -4,1%. Данные изменения также повлияли на структуру выплат страхового рынка: если по итогам 2013 года соотношение долей обязательного и добровольного видов страхования составляло 35,1% / 64,9%, то по итогам 2014 года соотношение изменилось уже на 41,3% / 58,7%.

Таблица 3 - 10 крупнейших  страховщиков Казахстана по итогам 2014г.

Источник: 3.Составлено авторами по данным Национального банка Республики Казахстан

В число 10 крупнейших страховщиков Казахстана входят 3 компании по страхованию жизни, что свидетельствует о том, что постепенно страховщики по жизни наращивают объемы.  Снизили объемы собираемых премии, и соответственно,  потеряли позиции в первой десятке, такие известные компании, как Цесна-Гарант, "Kaspi Страхование", что в очередной раз доказывает влияние системных рисков, связанных с банковским акционером страховой компании.

Серьезными остаются проблемы перестрахования в странах ЕАЭС в особенности в Казахстане и России. Крайне актуальной являются  проблемы, связанные с уходом перестраховочных  операции в виде  реального отток капитала на внешние рынки развитых стран   по принятым рискам. Извечной остается низкая емкость национальных страховых рынков по собственным удержаниям рисков, что  постоянно требуется перестраховочное покрытие в зарубежных перестраховочных компаниях. Ситуация усугубляется также и снижением суверенного рейтинга России, что фактически перекрывает перестраховочную емкость России для Казахстана, поскольку увеличивает нагрузку на капитал казахстанских страховщиков. Возникает необходимость страхового бизнеса по  формированию общей перестраховочной емкости между странами — членами ЕАЭС  и создания эффективного гарантийного механизма  для национальных перестраховочных рынков. 

Анализ по объему собираемых страховых премий  10 крупнейших страховых компаний стран ЕАЭС России, Казахстана и Беларуси показывает, что ни одна страховая компания Казахстана и Беларуси не может войти в число 10 крупнейших страховщиков  России. Риск рыночного роста реально представлен на страховом пространстве евразийского союза. Казахстан имеет малую емкость страхового рынка, с этой точки зрения он не может сильно увеличить объемы собираемых премий и не представляет  интерес для  крупных страховых компаний в розничном страховании. Определенный интерес представляет корпоративный сектор страхования Казахстана для крупных зарубежных страховщиков, обслуживающих  своих  корпоративных клиентов, работающих во всем мире,  в том числе, и в Казахстане.  Вместе с тем, определенные  перспективы рыночного роста сегмента страхования,  при нынешнем невысоком уровне развития, существуют. По расходам на страхование на душу населения наши страны значительно отстают даже от стран Восточной Европы. Лидером по этому показателю является Россия              ($ 200), уровень этого показателя в Казахстане ниже в 2 раза, а в Беларуси - почти в 3 раза. Доля страховых премий в ВВП наших стран (0,7 - 1,3 %) также значительно ниже аналогичного показателя развитых стран (до 5-8 %). Хотя  в принятых программах развития страховых рынков наших стран предполагается рост этого показателя, но  фактически   слабо  реализуется на протяжении последних 10 лет.

Литература:

1. http://vidi.rian.ru/ratings/insurance. Рейтинг страховых компаний России по общему объему страховых премий в январе- сентябре 2014 г.

2. http://forinsurer.com/news. Фориншурер. Страховой рынок Беларуси за 9 месяцев 2014 года вырос на 11,9% до $503 млн.

3.  Основные финансовые показатели страховых организаций РК. Алматы. Журнал «Рынок страхования», № 11(122), ноябрь 2014.с.30.

4. http://www.insur-info.ru/statistics/analytics/. Динамика рынка.

5. http://www.nationalbank.kz/ Показатели страхового сектора.