Международный экономический форум 2014

Исаева П.Г. – к.э.н., доцент кафедры «Налоги и денежное обращение» ДГУ

Маммаева Д.С.–к.э.н., доцент кафедры «Налоги и денежное обращение» ДГУ

Анализ рынка потребительского кредитования в регионе на примере РД

На территории обслуживания Дагестанского отделения Сбербанка России проживает около 3 млн. человек. За три квартала 2012г. отделением выдано более тысячи кредитов гражданам республики на сумму около 200 млн. руб., из них четвертая часть приходится на жилищные кредиты. Доля Дагестанского отделения Сбербанка России на рынке жилищного кредитования республики за 2012г. увеличилась с 20,7% на начало 2013 года до 23,1% к концу года.

Во многом это зависит от эффективной организации всего комплекса работ по кредитованию населения. Кредитованием населения в АКБ Сбербанк занимается отдел кредитования физических лиц. Заемщиками могут быть платежеспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие официально подтвержденный ежемесячный доход. Обязательным условием является погашение кредита до исполнения заемщику/созаемщикам 75 лет. Для получения кредита заемщик предоставляет в банк: заявление-анкету (см. приложение); паспорт заемщика, его поручителя и/или залогодателя;

Нужно отметить, что заявка на получение потребительского кредита в Сбербанке может быть рассмотрена только при наличии паспорта, т.е. подготовка и оформление всего перечня документов это последний этап при оформлении займа. Также не стоит забывать, что при получении потребительских кредитов по базовым программам Сбербанка заёмщик имеет возможность оформить кредитную карту VisaCreditMomentum или MasterCardCreditMomentum с кредитным лимитом до 150 т.р.[1]

Сбербанк предоставляет физическим лицам различные кредитные программы, из которых наибольшим спросом пользуется потребительское кредитование, потому что по сравнению с другими банками здесь более выгодные условия, как по процентным ставкам, так и по их получению. Ряд кредитных программ вообще не предусматривают поручительства, но это не означает, что кредит в Сбербанке могут взять все без исключения. Каждый потенциальный заемщик проверяется на платежеспособность, изучается его кредитная история. Благодаря такому подходу значительно снижен риск невозвращения кредитов.

Потребительские кредиты Сбербанка в 2013 году подразделяются на базовые и специальные. К числу первых относятся кредитные программы без обеспечения и под поручительство физических лиц. Специальные кредитные программы – под залог недвижимости, на оплату обучения в российских образовательных учреждениях и образовательный кредит с государственным субсидированием на оплату обучения в российских высших учебных заведениях, автокредиты, кредитные карты. В течение года Отделением Сбербанка были представлены частным клиентам следующие виды кредитов:

Кредит без обеспечения. Кредит выдается физическим лицам в возрасте от 21 до 65 лет на любые цели сроком до пяти лет в рублях, долларах США и евро. Процентная ставка кредита в рублях составляет от 15% годовых, в иностранной валюте – от 14%. (Табл.1)

Таблица 1.

Срок кредита

Физические лица, получающие заработную плату / пенсию на счет карты/вклада, открытый в Банке

Физические лица - работники предприятий, прошедших аккредитацию *

Физические лица, не относящиеся к указанным категориям

Процентные ставки в рублях

до 2 лет

от 16,5%

от 2 до 5 лет

от 16,5%

от 17,5%

Процентные ставки в долларах США и Евро

до 2 лет

от 14,0%

от 16,5%

от 17,5%

от 2 до 5 лет

от 15,5%

от 17,5%

от 18,5%

Источник: www.sberbank.ru

Величина ставки зависит от срока и суммы кредита. Максимальные суммы составляют 1,5 миллиона рублей, 38 тысяч евро и 50 тысяч долларов США. Для получения потребительского кредита без обеспечения потребуется предоставить справку о доходах, заявка рассматривается в сжатые сроки – минимум два часа, максимум два дня. Одним из преимуществ данной кредитной программы - возможность получения без залога и поручителей. Кредит можно погасить аннуитетными платежами.

Кредит под поручительство физических лиц. Кредит может быть взят на любые цели, но в отличие от предыдущего здесь потребуется поручительство физических лиц – их может быть не боле двух. Если заемщику не исполнилось 21 год, то в качестве поручителя выступает один из платежеспособных родителей. Данный кредит также имеет возрастное ограничение – на момент возврата заемщику не может быть больше 75 лет. Максимальный срок кредита составляет пять лет. Процентные ставки в рублях от 14,5%, а в иностранной валюте – от 13,5% годовых. (Табл. 2)

Таблица 2.

Процентные ставки

Срок кредита

Физические лица, получающие заработную плату / пенсию на счет карты/вклада, открытый в Банке

Физические лица - работники предприятий, прошедших аккредитацию *

Физические лица, не относящиеся к указанным категориям

Процентные ставки в рублях

до 2 лет

от 14,5%

от 15,5%

от 2 до 5 лет

от 15,5%

от 16,5%

Процентные ставки в долларах США и Евро

до 2 лет

от 13,5%

от 15,5%

от 16,5%

от 2 до 5 лет

от 14,5%

от 16,5%

от 17,5%

Источник: www.sberbank.ru

В рублях сумма кредита может достигать трех миллионов рублей, в долларах США – не более ста тысяч, а в евро – максимум 76 тысяч. Заявка на получение потребительского кредита под поручительство физических лиц рассматривается банком течение двух дней с момента подачи заемщиком полного пакета документов.

Кредит под залог объектов недвижимости. Данный специальный кредит может быть выдан на любые цели, но одним из условий является – обязательный залог объекта недвижимости, который служит гарантом возврата кредита. В связи с этим и суммы здесь значительно выше. В рублях Сбербанк по этой программе кредитования выдает до 10 миллионов рублей, до 355 тысяч долларов США и до 250 тысяч евро. Но есть один нюанс – сумма кредита не может превышать семидесяти процентов от стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог. Поэтому для оформления такого кредита потребуется предоставить банку документ, в котором указывается оценочная стоимость недвижимости. Также необходимо будет подтвердить свою платежеспособность, предоставив справку о доходах. Срок возврата кредита составляет семь лет. Процентные ставки в рублях колеблются в зависимости от ряда параметров в диапазоне от 13,50 до 14,50% годовых, в иностранной валюте - от 11,50 до 12,50% годовых.(Табл.3)

Таблица 3.

Процентные ставки

Физические лица - работники предприятий, являющихся участниками зарплатного проекта

Физические лица, не относящиеся к указанной категории

рубли

долл. США, евро

рубли

долл. США, евро

13,50%

11,50%

14,50%

12,50%

Источник: www.sberbank.ru

В качестве объекта недвижимости под залог по кредиту может выступать квартира, земельный участок, гараж. Данный кредит предусматривает поручительство. Одним из поручителей выступает супруг или супруга заемщика, если брак зарегистрирован. Также на усмотрение банка может потребоваться еще один поручитель – платежеспособное физическое лицо. Срок рассмотрения заявки на получение кредита под залог объекта недвижимости может достигать десяти дней.

Образовательный кредит. Цель данного кредита – оплата образовательных услуг в профессиональном учебном заведении России. Кредит выдается независимо от формы обучения: дневное, вечернее или заочное. Кредит выдается исключительно в рублях под 12% годовых сроком до одиннадцати лет. Сумма образовательного кредита от Сбербанка не может быть ниже сорока пяти тысяч рублей и выше 90% от стоимости обучения, то есть 10% от стоимости образовательных услуг должен будет оплатить сам заемщик. Срок возврата кредита не может превышать одиннадцати лет. Допускается отсрочка погашения основного долга на срок не более пяти лет после окончания обучения. Для получения образовательного кредита потребуется поручительство физических лиц или залог имущества.(Табл.4)

Таблица 4.

Условия кредитования

Валюта кредита

Рубли РФ

Процентная ставка, % годовых

12%

Максимальная сумма кредита

Зависит от платежеспособности Заемщика/Созаемщиков, предоставленного обеспечения и не может превышать 90% стоимости обучения (за весь период обучения или за период до окончания учащимся образовательного учреждения).

Срок кредита

Не более 11 лет, включая срок обучения, на который по желанию заемщика предоставляется отсрочка в погашении основного долга, и срок возврата суммы основного долга после окончания учебы, который не может превышать 5 лет.

Комиссия за выдачу кредита

Отсутствует.

Обеспечение по кредиту

Поручительства физических лиц, залог имущества.

Страхование

Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка в течение всего срока действия кредитного договора.

Дополнительное условие

Факт обучения подтверждается предоставлением соответствующей справки из образовательного учреждения:

  • при выдаче второй и последующей частей кредита;
  • не реже одного раза в год — в течение периода, на который по желанию заемщика предоставлена отсрочка в погашении
  • Источник: www.sberbank.ru

    Образовательный кредит с государственным субсидированием. Как и в предыдущем случае, цель кредита – оплата образовательных услуг российского ВУЗа. Отличие заключается в том, что сумма кредита может равняться стоимости обучения, а процентная ставка составляет 5,06% годовых. В иностранной валюте кредит не выдается. Срок возврата кредита равняется сроку обучения, к которому еще прибавляется десять лет. Обеспечение для получения кредита не требуется. Заемщиками могут быть студенты от четырнадцати лет. Заявка на получение кредита рассматривается не более одной недели.(Табл. 5)

    Таблица 5.

    Условия кредитования

    Валюта кредита

    Рубли РФ

    Процентная ставка, % годовых

    Совокупная процентная ставка по кредиту равна ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на три пункта. При этом:

  • ставки рефинансирования Банка России, увеличенная на три пункта (5,06%1) - уплачивается заемщиком; ¾ ставки рефинансирования Банка России (6,19%1) — субсидируется государством.
  • Сумма кредита

    Соответствует стоимости обучения или остатку задолженности в АКБ «Союз»;

    Платежеспособность заемщика не учитывается.

    Срок кредита

    Срок обучения, увеличенный на 10 лет, отведенных для погашения кредита.

    Льготный период по погашению кредита и части процентов

    На период обучения и дополнительно 3 месяца заемщику предоставляется отсрочка по выплате:

  • основного долга по кредиту;
  • части платежей по процентам за 1-ый и 2-ой годы пользования кредитом (или за период, оставшийся до окончания обучения в вузе, если он составляет менее 2-х лет), исходя из процентной ставки Заемщика: 60 % от суммы платежа в течение первого года пользования кредитом, 40% от суммы платежа в течение второго года пользования кредитом.

    Начиная с третьего года пользования кредитом, проценты уплачиваются Заемщиком в полном объеме.

  • Комиссия за выдачу кредита

    Отсутствует.

    Обеспечение по кредиту

    Не требуется.

    Страхование

    Не требуется.

    Дополнительное условие

  • В течение одного месяца после окончания обучения в вузе заемщик обязан предоставить в Банк диплом, подтверждающий присвоение Заемщику соответствующей квалификации.
  • В целях подтверждения факта погашения кредита, полученного в АКБ "Союз"(ОАО), Заемщик обязан предоставить в Банк в течение 10 рабочих дней с даты выдачи кредита справку (выписку по ссудному счету) от АКБ "Союз" об отсутствии задолженности по кредиту, дополнительно содержащую информацию о размере платежа, произведенного с использованием кредитных средств Банка.
  • Источник: www.sberbank.ru

    Автокредит. Автокредит Сбербанка России предоставляется на приобретение нового или подержанного автомобиля иностранного или российского производства.

    Возможность получения кредита без подтверждения доходов и трудовой занятости. Отсутствие комиссий по кредиту. Быстрое принятие решения о предоставлении кредита: в течение 2 часов - для клиентов, получающих заработную плату на счет, открытый в Банке; в иных случаях – в течение 1 - 2-х рабочих дней (при необходимости проверки автосалона- продавца указанный срок может быть увеличен на 2 рабочих дня).Возможность выбора автомобиля в течение 180 календарных дней с даты принятия банком положительного решения о предоставлении кредита. Возможность привлечения супруги(а) в качестве созаемщика и учета совокупного дохода обоих супругов.(Табл. 6 и Табл.7)

    Таблица 6.

    Условия кредитования

    Валюта кредита

    Рубли РФ

    Доллары США

    Евро

    Минимальная сумма кредита

    45 000

    1 400

    1 000

    Максимальная сумма кредита

    100% стоимости приобретаемого автомобиля, из которых на оплату автомобиля может быть направлено не более 85% его стоимости. Оставшаяся часть кредита может быть предоставлена на оплату страхования автомобиля. При этом максимальная сумма кредита не превышает:

    5 000 000

    150 000

    120 000

    Срок кредита

    От 3 месяцев до 5 лет1.

    Комиссия за выдачу кредита

    Отсутствует.

    Обеспечение по кредиту

    Залог приобретаемого автомобиля.

    Страхование

    Обязательное страхование от рисков утраты, угона и ущерба в пользу банка в течение всего срока действия кредитного договора. Стоимость страхования может быть включена в сумму получаемого кредита.

    Источник: www.sberbank.ru

    Минимальные суммы кредитов от 15 до 45 тыс. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (устанавливается каждым территориальным банком самостоятельно). Выдача кредита осуществляется единовременно или частями — по желанию заемщика, наличными деньгами - кредиты в рублях; безналичным порядком путем зачисления на счет банковской карты заемщика или на счет заемщика по вкладу, действующему в режиме до востребования — кредиты в рублях и в иностранной валюте.

    Таблица 7.

    Размер процентной ставки зависит от валюты и срока кредита:

    Срок / Валюта

    На покупку нового/подержанного автомобиля

    до 1 года (включительно)

    от 1 года до 3-х лет (включительно)

    от 3-х до 5-ти лет

    Кредиты в рублях

    14,5%

    15,5%

    16,0%

    Кредиты в долларах США и Евро

    11,5%

    12,5%

    13,0%

    Источник: www.sberbank.ru

    Погашение основного долга производится ежемесячно или ежеквартально, начиная с 1-го числа месяца (первого месяца квартала),следующего за месяцем (кварталом) получения кредита или его первой части, не позднее 10-го числа месяца (первого месяца квартала), следующего за платежным.

    Уплата процентов начинается с месяца, следующего за месяцем получения кредита или его первой части, и производится ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным и одновременно с погашением основного долга.

    Для решения проблем невозврата кредитов в Дагестанском отделении Сбербанка действует отдел проблемных и просроченных кредитов. Процесс по возврату кредита начинается, если срок просрочки составляет более 3 дней. Кроме того, Сбербанк активно сотрудничает с коллекторскими агентствами.

    В структуре кредитного портфеля физических лиц Дагестанского отделения Сбербанка наибольший (65,4%) удельный вес по-прежнему занимает кредит «Потребительский кредит», который на сегодняшний день является наиболее универсальным кредитным продуктом банка (Рис. 1)

    Рис.1 Структура кредитного портфеля частных клиентов по ДО СбербанкаРФ[2]

    Участвуя в национальном проекте «Развитие агропромышленного комплекса», кредитные организации республики и ДО Сбербанка РФ начиная с 2005г. осуществляет специализированный целевой кредит наличное подсобное хозяйство.

    Основной особенностью новой программы является развитие взаимодействия кредитных организаций с уполномоченными органами, осуществляющими выплату определенной категории заемщиков субсидий из средств федерального бюджета на возмещение части процентной ставки за пользование кредитом (в размере 95% ставки рефинансирования Банка России).

    Преимущество данного кредита — более низкие процентные ставки, нежели по другим кредитным продуктам, а именно 14% годовых. Кредит предоставляется исключительно в валюте РФ. Кроме того, если основным источником дохода заемщика является ведение личного подсобного хозяйства, то сумма кредита определяется банком на основании этих доходов. Кредит может быть предоставлен даже без учета платежеспособности заемщика — в случае, если в качестве обеспечения по кредиту предоставляется гарантия муниципального образования или поручительство платежеспособного юридического лица — клиента банка. Данный вид кредита предоставляется на срок до 1,5 года.

    По итогам 2010-2012 гг ссудный портфель кредитов, выданных в рамках данной программы, превышает двух млрд. руб. Только по линии Дагестанского отделения Сбербанка личным подсобным и фермерским хозяйствам выдано около 1,8 млрд. руб. таких льготных кредитов.

    Особый акцент в области потребительского кредитования республике Отделение Сбербанка России делает на таких аспектах, как повышение качества и скорости обслуживания клиентов, развитие альтернативных каналов продаж и максимальное удовлетворение потребностей различных категорий заемщиков.

    В Дагестане банки выдают своим клиентам огромное количество кредитов. Так, в 2011 году объем кредитов, выданных всеми банками различным отраслям экономики республики, составил свыше 9,5 млрд. рублей.

    Через год, то есть в 2012 г. эта сумма увеличилась почти на 50% и достигла 14,7 млрд. руб. Из этих средств на долю физических лиц приходилась свыше 35,2%.[3]

    Особых успехов в развитии рынка потребительского кредита имели также отдельные коммерческие банки. В частности ООО КБ «Алжан», который   при   разработке   своей   кредитной   политики   всегда   учитываетосновные изменения политических, экономических и правовых условий в республике.

    Приоритетными направлениями деятельности ООО КБ «Алжан» считает:

    Кредитование в целом представляет собой одним из самых доходных, эффективных направлений вложения средств для региональных банков, особенно для банков, работающим с населением (Табл. 8).

    Таблица 8.

    Удельный вес доходов от кредитования в общем их объеме на примере КБ «Алжан»

    Показатель

    2009г.

    2010г.

    2011г.

    2012г.

    Доля доходов от кредитования в общем объеме доходов банка,%

    48,25

    54,75

    64,14

    69,24

    Доля  кредитных  вложений   в активах банка, %

    28,17

    32,42

    38,85

    45,76

    На повышение удельных размеров доходов от кредитования влияние оказывает разные, взаимосвязанные условия и факторы, но решающими из них являются:

  • динамичный рост доли кредитных вложений в общей сумме активов;
  • банковское кредитование потребительских нужд населения, что позволяет банку сократить влияние рисков.

    С точки зрения клиента важно также, что он получает ссуду в момент возникновения потребности в ней и для него нет необходимости отражаться в различные инстанции за товарами и за деньгами.

    В 2000-2007гг., как известно, сложились весьма благоприятные условия для экономического роста. Они повлияли на увеличение денежных доходов населения, которые возросли в несколько раз, что стало важным фактором не только формирования кредитных ресурсов коммерческих банков, но и расширения ссудных операций. Это наглядно видно на примере КБ «Алжан» (рис. 2)

    Рис.2 Структура кредитного портфеля КБ «Алжан»

    В структуре кредитного портфеля КБ «Алжан» за прошедшие 7-8 лет произошли коренные изменения. Кредитный портфель банка 2012 года состояла из сумм представленных физическим лицам, главным образом населению краткосрочных и среднесрочных ссуд.

    Большой удельный вес кредитования населения (при малых суммах выдаваемых кредитов по сравнению с кредитованием юридических лиц)является для банка традиционным элементом его кредитной политики и обусловлено историческими предпосылками. Если раньше, в 2000-2001гг. КБ «Алжан» имел более широкий круг клиентов, состоящий из других банков, предприятий промышленности, АПК, торговли и т.д., то теперь подавляющее большинство составляет частные клиенты - население. Такие резкие, слишком выразительные изменения в структуре кредитного портфеля ООО КБ «Алжан» объясняется тем, что в 2012 году банк совместно с местными органами власти проводил программу льготного кредитования работников бюджетной сферы, тем самым кредитные ресурсы банка стали доступны для очень большого круга заемщиков. А в кредитном портфеле в основном преобладали краткосрочные кредиты.

    Кредиты, предоставляемые  банком населению  имеют,преимущественно, краткосрочный характер, что обусловлено не столько отсутствием клиентов — юридических лиц, желающих пользоваться долгосрочными кредитами, сколько эффективностью краткосрочных кредитов, обеспечивающих сравнительно более высокую скорость обращения ссужаемых банком денежных средств.

    Одним из обязательных условий предоставления потребительского кредита является наличие обеспечения своевременного и полного исполнения обязательств заемщиком, поэтому в зависимости от вида обеспечения оформляются договоры залога и другие документы, необходимые для предоставления кредита (Табл. 9).

    Таблица 9.

    Динамика форм обеспечения кредитов по КБ «Алжан» (в %)

    Вид обеспечения

    2010 г.

    2011г.

    2012 г.

    Залог товара в обороте

    3,3

    1,5

    1,2

    Залог недвижимости

    89,0

    93,9

    96,8

    Залог автотранспорта

    -

    -

    1,1

    Залог оборудования

    7,7

    3,4

    0,9

    Залог ценных бумаг

    -

    -

    -

    Поручительство

    -

    -

    -

    Как видно из таблицы 9 кредитование в ООО КБ «Алжан» осуществляется под различные виды обеспечения, при этом распространена практика выдачи кредитов, обеспеченных различны ми видами залога. Основной формой обеспечения была и остается залог недвижимости. Доля кредитов в остатке ссудной задолженности под этот вид обеспечения за период с 2010-2012гг. выросла более чем на 7 %.

    При этом правильно оформленный договор залога недвижимого имущества является одним из наиболее надежных видов обеспечения обязательств заемщика перед банком. За это же время снизилась доля кредитов, выданных под залог товара в обороте, т.к. такой вид обеспечения не позволяет банку быть полностью уверенным в возврате кредита. Просроченных кредитов в общем объеме ссудной задолженности ООО КБ «Алжан» не имеет.[4]

    Поэтому, подводя итог, следует отметить, что потребительское кредитование на сегодня является одним из основных направлений, в котором работают банки с физическими лицами. Использование потребительского кредита позволяет заемщикам решать самые разнообразные вопросы, которые требуют получения дополнительного финансового ресурса, недостаток в котором возникает на текущий момент у клиента.

    В настоящее время можно отметить, что уже на государственном уровне идет работа над совершенствованием потребительского кредитования в России. Прежде всего, стабилизация экономической ситуации показала, что вопросы потребительского кредитования требуют значительной доработки и координации, промедление с решением которых может привести к проблемному положению в банковской системе. Основные острые вопросы касаются процентных ставок кредитования и условий предоставления займа. Совершенствование потребительского кредитования предполагает введение четкого регулирования вопроса процентного обложения и одновременно требует устранения повышенной угрозы невозвратов кредитных займов.  Важно отметить, что ситуация на рынке потребительского кредитования остается сложной в силу того, что экономические проблемы и низкий уровень доходов населения не позволяют обеспечить полную гарантию возвратности займов. Именно поэтому вопрос о более лояльных условиях финансирования компенсируется высокими процентными начислениями по кредиту, которыми банки стараются покрыть собственные кредитные риски.

    [1]http://russiancreditoffers.ru/faq/sberbank-documents.html

    [2]Источник: www.sberbank.ru

    [3]http: // vwvw.riadagestan./news/2012/O5/06/66456

    [4]Рахманова Ф.А., Опыт потребительского кредитования в Дагестане//Финансы и кредит-2009г. №29, стр.19-24.