Международный экономический форум 2013

Салпек Б. С.

Развитие нефтегазовой отрасли, как фактор становления национальной экономики

КазЭУим.Т.Рыскулова

-->

Развитие нефтегазовой отрасли, как фактор  становления национальной экономики.

Структура бизнеса современных нефтегазовых компаний делится на три основных бизнес-сектора: upstream (разведка и добыча нефти и газа), midstream (транспортировка) и downstream (переработка, реализация нефтепродуктов на рынке). Каждый из секторов, представленный большим количеством предприятий, является полноценным вертикально интегрированным циклом производства и реализации продукции, при этом инвестиционная стратегия предприятий каждого сектора формируется при тесном взаимодействии. В мировой нефтегазовой промышленности сектор «upstream» является самым крупным звеном нефтегазовой цепочки с точки зрения чистых продаж и чистой прибыли, отдачи от оборота и стабильности рыночной ликвидности. Главной особенностью данного сектора является специфический характер основного актива, формирующего потенциальную стоимость компаний, – запасов нефти и газа в недрах.

Согласно данным Министерства нефти и газа РК, извлекаемые запасы нефти составляют 4,8 млрд. тонн в год[1]. При этом Казахстан сохраняет высокий потенциал роста нефтедобычи, поскольку в настоящее время активно проводятся геолого-разведывательные исследования, работы по выявлению новых месторождений нефти и газа. Сегодня Казахстан находится на 9-м месте по подтвержденным запасам нефти. Доказано, что в казахстанских недрах имеются запасы нефти в размере 6,5 млрд тонн, а по прогнозам запасы достигают более чем 20-25 млрд тонн. За годы независимости Казахстана отрасль стала основным источником пополнения государственной казны, обеспечивая стабильный рост благосостояния страны, открывая новые возможности признания Казахстана мировым сообществом не только нефтяной державой, но и страной, способной диверсифицировать экономику страны с помощью нефтяных доходов.

Нефтегазоносные районы республики, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения (в том числе, более 80 разрабатываются), занимают площадь около 62% территории Казахстана. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина – в двух гигантских нефтяных месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Месторождения находятся на территории шести из четырнадцати областей Казахстана. Это Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области. При этом примерно 70% запасов углеводородов сконцентрировано на западе Казахстана. Наиболее разведанными запасами нефти обладает Атырауская область, на территории которой открыто более 75 месторождений с запасами промышленных категорий 930 млн. тонн.

Свыше 15 месторождений углеводородов находятся на территории Западно-Казахстанской области. Еще одним перспективным регионом с точки зрения нефтегазового потенциала является Актюбинская область. Здесь открыто около 25 месторождений. Основой нефтедобывающей отрасли Кызылординской и Карагандинской областей является Кумкольская группа месторождений – пятая по значимости нефтегазовая провинция Казахстана. Дальнейшему наращиванию ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана будет способствовать проводимое республикой широкомасштабное изучение участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей.

Ввиду недостатка углеводородных  ресурсов в мире, как в настоящем, так и в будущем, развитие нефтегазовой отрасли становится одним из главных факторов в становлении национальной экономики и достижения благосостояния народа. В связи с этим, нефтегазовый сектор рассматривается в качестве наиболее перспективного сектора экономики Казахстана на ближайшую перспективу, основой которого  являются значительные разведенные  и прогнозируемые запасы углеводородного сырья Республики Казахстан.

Рисунок  1 – Структура начальных извлекаемых запасов разрабатываемых месторождений, в %.

Примечание – составлено автором.

Для обеспечения развития топливно-энергетического комплекса в части углеводородного сырья по состоянию на 2012 год Министерство нефти и газа РК (МНГ РК) провело мониторинг  203 контрактов на недропользование, в том числе 2 находящиеся в доверительном управлении, а также:

- контракты на разведку углеводородного сырья – 61;

- совмещенные контракты на разведку и добычу углеводородного сырья – 73;

- контракты на разведку и добычу углеводородного сырья, осуществляемые на условиях Раздела Продукции (Контракты СРП) и ТОО «Тенгизшевройл» – 13.

По результатам мониторинга 203 зарегистрированных  контрактов на недропользование углеводородного сырья, из них 172 (84,7%) контракта имеют цифровые обязательства по местному содержанию, в 31 (15,3%) контракте цифровые обязательства отсутствуют. В настоящее время Министерство нефти и газа РК проводится работа по закреплению цифровых обязательств в контрактах на недропользование. Также Министерство нефти и газа РК было организовано обучение казахстанских граждан. В 2012 году организовано финансирование обучения 4515 граждан Республики Казахстан по наиболее востребованным техническим специальностям нефтегазовой отрасли за счет неосвоенных средств недропользователей в размере 25,3 млн. долларов США. При этом 4237 обучаемых будут трудоустроены.

Результаты мониторинга по проектам:

Карачаганакский проект. На сегодняшний день Проект находится на 2-м Этапе (Этап 2М). В рамках реализации программы Этапа 2М осуществляется ежегодная добыча порядка 11-11,5 млн. тонн жидких УВ и 15-17 млрд. куб. м газа. Данный вариант освоения месторождения на сегодняшний день является базовым, и предполагает обратную закачку 40% добываемого газа. По состоянию на 01.11.2012 г. на месторождении было добыто более 110,7 млн. тонн жидких УВ и порядка 148,8 млрд. куб. м. газа. Объем извлеченного на сегодняшний день сырья составляет приблизительно 10% от общих расчетных геологических запасов месторождения. По итогам переговоров с Подрядными компаниями, продолжавшихся с 2009 по 2011 гг., 2 июля 2012 года Республика Казахстан в лице АО НК «КазМунайГаз» вошла в состав Подрядчиков проекта с долевым участием 10%. В настоящее время Полномочный орган (Министерство нефти и газа Республики Казахстан) и Подрядчик ведут переговорный процесс об условиях одобрения и параметрах 3-го Этапа освоения.

Проект Кашаган. В отношении Этапа 2 Освоения Кашагана – Подрядчик прорабатывает возможности дальнейшего увеличения добычи нефти в рамках 2-го Этапа освоения Кашагана. В ходе предварительного рассмотрения разработанных Подрядчиком вариантов возможного Этапа 2 Полномочным органом поднимается ряд существенных вопросов, таких как целесообразность размещения технологических объектов на море и обоснованность сметы затрат[2].

За последние 22 года объем добычи нефти в республике увеличился более чем в три раза. Если в 1991 году в РК было добыто сырой нефти, включая газовый конденсат, 26,5 млн.т., затем наблюдался спад до 1995 года, в с 1996 г. пошел рост добычи нефти. В  2012 году добыча составила 79,2 млн.т.

Специалисты Казахстанского Института нефти и газа на основе анализа показателей порядка 80 действующих нефтедобывающих компаний определили, что страновая структура добычи нефти в Казахстане выглядит сейчас следующим образом: РК - 34%, США – 25%, КНР – 23%, Россия – 5,3%, Великобритания – 5,3%, Индия – 1%. Несмотря на муссируемые в СМИ слухи о доминировании Китая и то, что в нефтегазовой отрасли РК функционирует около 20 компаний с китайским участием, фактическая картина носит иной характер [3].

Большие надежды Казахстан возлагает на Кашаганское месторождение. В результате разработки Кашаганского месторождения, освоения каспийского блока, развития Тенгиза и осуществления 3-й стадии Карачаганакского проекта Правительство РК планирует к 2020г. увеличить добычу нефти до 164,4 млн. тонн58 в сравнении с 78 млн. тонн в 2009г. [4].  Осуществление данного плана выведет Казахстан в пятерку производителей нефти в мире.

Нефтегазовые предприятия Казахстана можно разделить на несколько групп.

Первая группа представлена иностранными транснациональными компаниями.  Преимущественно это нефтедобывающие компании. Стоит отметить, что около более 70% производства нефти осуществляется иностранными инвесторами (из России, США и стран Европы), представленных рядом транснациональных компаний, среди которых ExxonMobil, Сhevron, Agip, BG, BP/Statoil, Shell, Total, INPEKS, Philips,ЛУКойл, Eni и т.д.

Российские нефтяные компании. 2 крупнейшие российские нефтяные компании Лукойл и Роснефть занимаются разработкой нефти на казахстанских месторождениях нефти. Лукойл добывает нефть на Тенгизском (2,5%), Карашыганакском (15%), Каракудукском (62,5%), Арманском и других месторождениях. Роснефть обладает 50% -ми на месторождении Курмангазы. Американские нефтяные компании такие как ExxonMobil (Тенгиз, Кашаган), ConocoPhillips (Кашаган) вполне успешно работают на нефтяном рынке Казахстана.

Следующая подгруппа группа – это европейские нефтяные компании. На казахстанских нефтяных месторождениях ведут работы следующие европейские компании: итальянская Eni (Agip –  коммерческий бренд компании), (Карашыганак, Кашаган), французская Total (Кашаган), немецкая RoyalDutchShell (Кашаган), английская BritishGas (Карашыганак), испанская Repsol YPF (Южный Жамбай), румынская Petrom (Тасбулат, Актас, Туркменой), датская MaerskOil (Дунга).

Китайские нефтяные компании работают на казахстанском рынке уже 15 лет. Впервые правительство Китая получило полноценный доступ к стратегической сфере казахстанской экономики, нефтегазовой промышленности, в сентябре 1997 года. Компания CNPC (ChinaNationalPetroleumCorporation) приобрела 60,33% акций АО «Актобемунайгаз», одну из крупнейших нефтедобывающих компаний Казахстана. В 2001 году эта же компания приобрела 50% BuzachiOperatingLtd (СеверноеБузачи), а в 2006 – PetroKazakhstan. В совокупности на долю этих компаний (к ним еще относится «Казахойл-Актобе», которой тоже владеют китайские инвесторы) приходится 97% добываемой в Актюбинской области нефти. Еще одна китайская компания CITIC приобрела 50%  Каражанбасмунай (Каражанбас).

Свой вклад в развитие казахстанской нефтегазового сектора вносят и другие нефтяные компании. Например, индийские компании MittalInvestments (Каракудук, СеверноеБузачи, Жамбай Южный, Сатпаев) и ONGC VideshLtd (Сатпаев), туркменская -Казахтуркмунай (Сазтюбе, Елемес).

Поскольку запасы нефти в Казахстане достаточны, можно предположить, что в ближайшее время список компаний будет пополняться.

Вторая группа казахстанские компании, в том числе и национальные компании. Крупнейшей национальной нефтегазовой компанией, занимающейся разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, является Казмунайгаз. Это акционерное общество со 100% долей государства. В активе компании находятся: Казахойл-Актюбе (67%), Мангистаумунайгаз (50%), PetroKazakhstan (33%), Тенгизшевройл (20%) и так далее. Также свою деятельность осуществляют и менее крупные казахстанские нефтяные компании, такие как: «КаспианТристар» (Мёртвый Култук — 50 %), AdayPetroleum (Адай), Жалгизтюбемунай (Жалгизтюбе), AralPetroleum (Арыс), Толкыннефтегаз (Толкын), Казполмунай (Боранкол), ХазарМунай (Северное Придорожное), АНАКО (Кырыкмылтык — 81 %), Емиройл (Емир), АЙ-ДАН МУНАЙ (Блиновское), НК Кольжан (Тузколь, Северо-Западный Кызылкия), Галаз и К (Северо-Западный Коныс), Актау ТРАНЗИТ (Жангурши, Тюбеджик), Казнефтехим-Копа (Таган Южный) и другие.

Расстановка сил в нефтедобывающем секторе страны весьма концентрирована. На рынке нефтяных ресурсов наблюдается высокая концентрация сил производителей. Три крупнейшие компании обеспечивают 62% от общего производства нефти в РК. Треть рынка углеводородов «КазМунайГаз», занимающее порядка 18,10%. На третьем месте по объемам добычи находится компания KarachaganakPetroleumOperating B.V. (КПО) с занимаемой долей рынка равной 14,20%. Стоит отметить, что в сравнении с 2006г., в 2010г. АО «РД «КазМунайГаз» увеличило объемы производства в 1,7 раз за счет агрессивной инвестиционной политики, предусматривающей приобретение долей участия в нефтедобывающих компаниях.

При этом, речь может идти и об изменении роли страны на глобальном рынке. Казахстан готов к масштабным инвестициям в ликвидные нефтегазовые проекты за рубежом. Уже сейчас компания «КазМунайГаз», обеспечивающая интересы государства в отрасли, обладает целым рядом разведочных, инфраструктурных и производственных активов в Румынии, Великобритании и других странах.

Таким образом, инвестиционный климат в стране благоприятен не только для отечественных, но и иностранных инвесторов, что способствует развитию национальной экономики и становлению благосостояния населения. 

Литература

1. Государственная Программа форсированного индустриально-инновационного развития РК на 2010-2014 гг., утвержденная Указом Президента РК от 19 марта 2010 г. № 958

2. Аналитическая информация МНГ РК // http://www.mgm.gov.kz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=66&lang=ru

3. Тукаев А., Омарова М., Арыкбаева С. О страновых факторах структуры добычи в нефтегазовой отрасли Казахстана // http://www.king.kz/language/en-US/Podrobno/ArticleId/964.aspx

4. Данные BP StatisticalReviewofWorldEnergy 2010