Международный экономический форум 2010

Гончаров А.А. Орловский Государственный институт экономики и торговли, Россия

Комплексный подход к исследованию конкурентных стратегий в АПК

Сфера аграрного производства представляет собой важнейшую отрасль российской экономики. В то же время, данная сфера находится в самой тесной зависимости от других отраслей экономики. Это повышает уязвимость АПК России в условиях экономической нестабильности, что наглядно и продемонстрировал прошедший глобальный финансово-экономический кризис. В таких неблагоприятных экономических условиях на первое место выходит проблема поиска предприятиями АПК современных подходов к исследованию собственных конкурентных стратегий.

Исследование конкурентных стратегий может проводиться качественно и количественно. С нашей точки зрения, наиболее предпочтительна последняя оценка, т.к. она позволяет лучше оценить конкурентное положение АПК. Мы считаем, что процесс комплексного изучения конкурентных стратегий формируется под влиянием следующих основных факторов: производственные, хозяйственно-экономические, финансовые. Поэтому, мы предлагаем рассмотреть конкурентную ситуацию в АПК Орловской области именно по указанным направлениям, с помощью вторичной информации [2, 3].

Таблица 1.

Производственные показатели АПК Орловской области за 2004–2008 гг.

Показатель

Ед. изм.

2004 год

2006 год

2007 год

2008 год

Предприятия сельского хозяйства, в т.ч.:

крестьянские (фермерские) хозяйства

Ед.

2022

1396

1671

1395

1559

1274

1497

1215

1479

1199

Средний размер земельного участка

Га

107

120

137

142

155

Продукция сельского хозяйства

Млн. руб.

15766

16588

17241

19320

24960

Индекс производства, в т.ч.:

продукция растениеводства

продукция животноводства

%

99,1

100,2

97,2

100,8

101,7

99,1

96,7

100,4

91,4

102,5

109,5

91,6

125,6

136,7

106,3

Посевные площади

Тыс. га

1102,9

1079,9

996,0

957,9

1025,8

Валовой сбор зерна

Тыс. т

1580,6

1670,1

1276,8

1353,6

2282,3

Урожайность зерновых культур

Ц / га

23,3

24,0

24,1

23,0

31,4

В Орловской области за анализируемый период наблюдается постоянное снижение числа сельхозпредприятий. По сравнению с 2004 годом, число предприятий сократилось на 543 единицы – 1479 сельхозпредприятий в 2008 году против 2022 предприятий в 2004 году. Таким образом, число предприятий АПК Орловской области за 2004 – 2008 годы сократилось на 28,8%. Аналогичным образом за этот же период времени наблюдается уменьшение числа крестьянских или фермерских хозяйств. По сравнению с 2004 годом их число в Орловской области сократилось на 14,1% и составило 1199 единиц. Подобная ситуация свидетельствует об изменении соотношения крупных и малых сельскохозяйственных предприятий на рынке АПК Орловской области. Мы можем отметить, что в 2004 году доля крупных сельхозобъединений и фермерских хозяйств составляло 31% и 69% соответственно. В 2008 году указанные показатели составили 19% и 81% соответственно. Одновременно, наблюдается постепенные рост среднего размера земельного участка сельскохозяйственного предприятия – 155 га в 2008 году против 107 га в 2004 году. Мы считаем такую ситуацию в АПК Орловской области благоприятной, т.к. преобладание фермерских хозяйств способствует развитию конкуренции на рынке. С другой стороны, снижение общего числа сельхозпредприятий свидетельствует о негативной рыночной ситуации в АПК региона.

Положительным результатом производственных показателей АПК Орловской области является рост объёмов произведённой сельхозпродукции в денежном выражении – 24960 млн. руб. в 2008 году по сравнению с 15766 млн. руб. в 2004 году. Темп роста объёмов производства сельскохозяйственной продукции в денежном выражении за анализируемый период составил 158,32%. Индекс производства продукции за последние два года составлял 102,5% и 125,6%. Однако, если мы рассмотрим структуру индекса производства, то можно отметить, что развитие производства формировалось только за счёт производства продукции растениеводства. Минимальный уровень – 100,2% в 2004 году и максимальный уровень – 136,7% в 2008 году. Рост производства продукции животноводства наблюдался только в 2008 году – 106,3%.

Таблица 2.

Экономические показатели АПК Орловской области за 2004-2008 гг.

Показатель

Ед. изм.

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

1

2

3

4

5

6

7

Основные фонды

Млн. руб.

10987

11617

13317

17037

22317

Уровень от общего объёма основных фондов

%

8,1

8,6

8,6

9,1

10,2

Структура ввода в действие основных фондов от общего объёма основных фондов региона

%

28,8

29,1

29,2

29,5

31,1

Степень износа основных фондов

%

37,9

41,0

44,2

44,7

45,3

Уд. вес полностью изношенных основных фондов в процентах от общего объёма основных фондов региона

%

10,5

9,0

7,4

6,0

3,7

1

2

3

4

5

6

7

Рентабельность продукции:

растениеводства

животноводства

%

4,8

9,9

-2,1

8,7

2,0

7,7

17,3

2,3

12,0

0,9

Инвестиции в сельское хозяйство

Млн. руб.

22,6

953,8

2728,1

6127,5

5576

На основе изучения таблицы 2, мы можем утверждать, что в АПК Орловской области в анализируемом периоде наблюдается постепенный рост стоимости основных фондов. Темп роста стоимости основных фондов по отношению к 2004 году составил 203,13%, что является положительным моментом для развития АПК региона. В денежном выражении рост стоимости основных фондов предприятий АПК Орловской области за 2004 – 2008 годы составил 11330 млн. руб. Положительный фактором является и постепенное увеличение уровня стоимости основных фондов сельхозпредприятий от суммы стоимости всех основных фондов региона. В частности, данный показатель в 2008 году составил 10,2% против 8,1% в 2004 году. Необходимо отметить и такой положительный фактор в хозяйственно-экономических показателях АПК Орловской области, как ввод в действие новых основных фондов. В 2008 году удельный вес новых основных фондов предприятий АПК от общего объёма основных фондов региона составил 31,1% по сравнению с 28,8% в 2004 году.

Однако следует отметить и такой отрицательный момент, как постоянное увеличение степени износа основных фондов предприятий АПК. В частности, данный показатель в 2008 году составил 45,3%, в то время, как в 2004 году – 37,9%. В то же время, удельный вес полностью изношенных фондов сельскохозяйственных предприятий за 2004 – 2008 годы значительно сократился: 3,7% в 2008 году против 10,5% в 2004 году.

Изучение структуры рентабельности производства сельхозпродукции в Орловской области позволяет нам утверждать следующее. Наиболее рентабельным в регионе является производство продукции растениеводства, средняя рентабельность которой за период 2004 – 2008 годов составила 6,8%. Рентабельность производства продукции животноводства за тот же период времени составила 5,9%.

Положительным моментом является и значительное увеличение в денежном выражении объёма привлечённых инвестиций в АПК Орловской области – 5576 млн. руб. в 2008 году против 22,6 млн. руб. в 2004 году.

Таблица 3.

Финансовые показатели АПК Орловской области за 2004-2008 гг.

Показатель

Ед. изм.

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Расходы консолидированного бюджета региона на АПК

Млн. руб.

305,1

325,45

294,5

371,9

439,6

Сальдированный финансовый результат:

растениеводства

животноводства

Млн. руб.

28

147

-474

47

-312

69

628

-49

-305

-159

Удельный вес убыточных организаций

%

36,1

41,3

43,2

29,0

31,0

Сумма прибыли

Млн. руб.

715

505

577

1039

906

Сумма убытка

Млн. руб.

538

928

817

435

1356

За период 2004 – 2008 годов наблюдается стабильный уровень расходов консолидированного бюджета Орловской области на нужды АПК. Таким образом, это свидетельствует о повышении роли государства во влиянии на конкуренцию на рынке аграрного производства. Темп роста расходов консолидированного бюджета области на нужды сельского хозяйства в 2008 году по отношению к 2007 году составил 118,21%, а по отношению к 2004 году – 144,09%. В качестве отрицательного момента в финансовых показателях АПК Орловской области мы можем отметить нестабильность сальдированного финансового результата, как в производстве продукции растениеводства, так и продукции животноводства. В частности, колебание данного показателя за анализируемый период времени по производству продукции растениеводства составило 1102 млн. руб., а по производству продукции животноводства – 306 млн. руб. С нашей точки зрения, такая ситуация неблагоприятно сказывается на развитие конкуренции на рынке сельхозпроизводства в Орловской области и затрудняет предприятиям АПК региона процесс разработки и выбора своей конкурентной стратегии. Негативным моментом является и удельный вес убыточных сельхозпредприятий в Орловской области, который за период 2004 – 2008 годов колебался в пределах 29,0 – 43,2%. В силу различных рыночных причин за анализируемый период времени в АПК Орловской области наблюдалась нестабильная ситуация по показателю соотношения прибыли и убытков сельскохозяйственных предприятий.

Проанализировав производственные, хозяйственно-экономические и финансовые показатели деятельности агропромышленного комплекса Орловской области, мы предлагаем рассмотреть такую важную маркетинговую составляющую, как цена. С нашей точки зрения, подобный выбор обоснован тем, что в современных экономических условиях, ценовая политика становится основополагающим фактором, который во многом определяет конкурентную позицию сельхозпроизводителя на рынке.

Таблица 4.

Индексы цен в АПК Орловской области за 2004 – 2008 годы

Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Индекс цен сельскохозяйственных организаций

141,7

103,2

105,7

127,0

124,4

Индекс цен приобретения промышленной продукции и услуг

118,6

120,8

110,7

109,6

129,0

Индекс цен продукция сельского хозяйства

127,9

109,6

104,3

118,2

116,5

Индекс цен продукция растениеводства

139,6

98,4

104,6

127,9

125,9

Индекс цен продукция животноводства

119,5

117,5

104,1

111,2

109,5

Как следует из данных таблицы 4, индекс цен приобретённой сельскохозяйственными предприятиями Орловской области промышленной продукции превышал индексы цен произведённой сельскохозяйственной продукции в 2005, 2006 и 2008 годах, что свидетельствует о жёстком диспаритете цен на сельскохозяйственную продукцию в области. Наибольшие темпы роста цен за анализируемый период 2004 – 2008 годов наблюдается на продукцию растениеводства. Индексы цен на продукцию животноводства в АПК Орловской области являются более равномерными и их вариации составляет от 104,1% в 2006 году до 119,5% в 2004 году.

Таблица 5.

Индексы цен промышленных товаров и услуг, приобретённых сельскохозяйственными организациями Орловской области в 2004 – 2008 годах

Показатель

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

Общий индекс цен промышленной продукции

124,7

115,7

110,8

112,2

114,1

Сельскохозяйственные машины и оборудование для растениеводства

115,6

113,7

109,0

110,0

111,1

Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства

113,4

112,5

111,3

111,1

110,0

Тракторы

113,8

113,8

110,6

109,0

105,5

Автомобили

117,2

110,5

110,1

111,1

112,5

Минеральные удобрения

127,3

115,3

110,7

117,1

116,7

Горючее и смазочные материалы

128,9

125,1

113,3

104,5

102,5

Комбикорма

129,5

101,1

105,3

122,4

119,3

Строительные материалы

118,1

130,6

109,9

137,1

138,5

Лесные материалы

115,2

112,1

115,5

123,7

122,2

Электроэнергия (на производственные нужды)

119,6

123,0

115,1

116,0

115,9

Топливо

121,4

124,5

111,4

114,1

112,7

Услуги агрохимической службы

118,4

116,7

115,7

114,6

116,8

По большинству видов промышленной продукции и услуг, которые приобретаются сельхозпроизводителями Орловской области, наблюдается постоянно увеличение индексов цен. В 2008 году наибольшие показатели наблюдались по строительной продукции – 138,5%, лесные материалы – 122,2% и комбикорма – 119,3%, что является негативным фактором в конкурентном развитии АПК Орловской области. Другими отрицательными факторами мы можем отметить постоянно высокий уровень на такие важные компоненты производства сельхозпродукции как минеральные удобрения и услуги агрохимической службы. За анализируемый период индексы цен на данный вид промышленной продукции и услуги колебались в пределах 110,7% - 127,3% и 114,6% – 118,4% соответственно. Однако нам следует отметить, что по таким важным показателям, как горючее и смазочные материалы (ГСМ), электроэнергия на производственные нужды, которые составляют значительную долю себестоимости продукции, за анализируемый период наблюдается снижение индексов цен. Так, индекс цен на ГСМ в 2008 г. составил 102,5% против 128,9% в 2004 г. Индекс цен электроэнергии на производственные нужды в 2004 г. составил 115,9% против 119,6% в 2004 г. Сложившаяся благоприятная ситуация для предприятий АПК обусловлена планомерной государственной поддержкой в сфере сельского хозяйства, что самым положительным образом сказывается на развитии конкуренции в АПК Орловской области.

В заключение мы можем отметить, что в современных условиях экономической турбулентности к изучению любой экономической проблемы необходим комплексный подход. Комплексный подход к изучению конкурентных стратегий на предприятиях АПК должен исследовать производственные, хозяйственно-экономические и финансовые показатели деятельности сельхозпредприятия. В качестве другого элемента комплексного исследования конкурентных стратегий рассмотрен диспаритет цен. На сегодняшний день, именно существующий диспаритет цен является основным препятствием для эффективной реализации сельхозпроизводителями Орловской области своих конкурентных стратегий.

Литература: Илышев, А.М. Роль конкурентного анализа для достижения конкурентных преимуществ / А.М. Илышев, Т.С. Селевич // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2007. – № 9. – С. 22-24. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009. Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 990 с. Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. / Росстат. – М., 2009. – 795 с.