Колесник Е. А., Кузьменко С. С., аспирант Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Украина

Сравнительный анализ рынков кондитерских изделий Украины и России

В условиях глобализации, мировых интеграционных процессов страны, пережившие экономический кризис, начинают восстанавливаться. Происходит укрепление союза между такими странами, как Украина и Россия. Происходит развитие поставок продукции, в том числе кондитерских товаров. В таких условиях анализ кондитерских рынков Украины и России является актуальным.

Цель данной работы заключается в проведении сравнительного анализа рынков кондитерских изделий Украины и России, и подробное их изучение. Задачи работы такие: сформулировать определение кондитерских товаров; исследовать кондитерский рынок России; анализировать товарную структуру кондитерского рынка России; исследовать кондитерскую отрасль Украины; проанализировать товарную структуру кондитерской промышленности Украины; сформулировать анализ потребительских предпочтений в России; сделать выводы и провести сравнительный анализ кондитерских рынков.

Кондитерские товары — это изделия, большая часть которых состоит из сахара или другого сладкого вещества, также патоки, различных фруктов, молока, какао-бобов, муки и других компонентов. В основном это сладкие продукты, отличающиеся приятным вкусом и ароматом, красивым внешним видом, высокой пищевой ценностью [1].

В 2006 году в кондитерской отрасли России насчитывается около 1500 специализированных и прочих пищевых предприятий, выпускающих кондитерские изделия общей среднегодовой мощностью 2900 тыс. тонн. Увеличивается число специализированных предприятий - 178, из которых свыше половины – небольшие мощностью до 5 тыс. тонн в год, но в тоже время растет число предприятий, располагающих мощностью свыше 20 тыс. тонн. В России созданы объединение «Сладко» (3 предприятия), «Объединенные кондитеры» («Рот-Фронт и группа предприятий ОАО «Красный Октябрь» АО «Бабаевское»), фирма «Нестле» (3 фабрики) [2].

Кондитерская промышленность России занимает 4-ое место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой отрасли, в ней занято около 10% работников всей пищевой отрасли. Мы можем наблюдать рост производительности кондитерских изделий с 2001 по 2007 года. Так в 2001 году производительность составила 2,5 млрд. дол., а к 2007 году она уже составила 6,6 млрд. дол. [3].

Рис. 1 – Товарная структура кондитерских изделий в России, 2001 – 2007 годах, млрд. дол. [4] .

Выбор каналов распределения продукции является очень сложным управленческим решением, так как выбранные каналы влияют на все другие аспекты маркетинга. В условиях рынка результаты хозяйственной деятельности предприятия во многом зависят от правильного выбора каналов распределения товаров, форм и методов сбыта, от широты ассортимента, качества и многообразия услуг, связанных с реализацией продукции. В России существует большое количество оптовых фирм, специализирующихся на продаже кондитерских изделий. Среди них есть достаточно крупные, на складах, которых, можно видеть продукцию многих отечественных и зарубежных производителей, есть специализирующиеся только на отечественных или наоборот импортных сладостях, а есть фирмы, представляющие только одного производителя. В последнем случае – компания производитель не только имеет надежного партнера, заинтересованного в продвижении продукции и росте оборота, но и стабильный источник достоверной информации.

В 2006-2009 годах на рынке кондитерских изделий резко обострилась конкуренция, что обусловлено, прежде всего расширением экспансии иностранных компаний многие из которых сделали значительные инвестиции на территории России и некоторые работают сейчас под российскими торговыми марками [5].

Приток западного капитала обусловлен значительной емкостью рынка и началом стабилизации экономики России. В 2008 году потребление кондитерских изделий составляет в среднем 14 кг/год, что в 2-3 раза ниже, чем в цивилизованных странах, так в странах Западной Европы среднестатистическое годовое потребление кондитерских изделий составляет 20-25 кг/год. Основную конкуренцию шоколадным конфетам и печенью составляет сахар и карамель, в том числе дешевая, поступающая из Украины и Белоруссии [3].

Наибольшую долю рынка занимают мучные кондитерские изделия, около 30% принадлежит сахаристым кондитерским изделиям и карамели, и лишь только 16% приходится на шоколад и шоколадные изделия (рис. 2). Поставщиками кондитерских изделий из сахара являются в основном страны ближнего зарубежья, шоколадные изделия, напротив, поставляют большей частью страны дальнего зарубежья, мучные кондитерские изделия поступают из стран дальнего и ближнего зарубежья примерно в равных пропорциях.

В 2007–2008 годах отмечен рост потребления кондитерских изделий, причем внутри рынка происходит перераспределение спроса в пользу более дорогой продукции. Это связано с постепенным ростом доходов населения, которое может себе позволить более дорогие конфеты или печенье [3].

В 2007 году в России наблюдается производство различных товаров в кондитерской отрасли (рис. 3). Так, например производство конфет составило 24,7%, что является наибольшей производительностью. Товаром же с наименьшей производительностью является драже, которое составило 0,6%. Наибольший процент производительности составили прочие товары кондитерской отрасли, которые не вошли в список исследуемых.

Рис. 3 – Товарная структура производства в натуральном выражении, Россия 2007 год [4]

В 2007 году в России основным производителем являются объединенные кондитеры, которые составили 11,7% от всех производителей. Наименьшую долю на кондитерском рынке занимает компания «Сладко», которая занимает 2,6% (рис. 4). Другие кондитерские компании, которые не вошли в списки исследуемых, составляют 58% от всех производителей.

Рис. 4– Основные производители кондитерских изделий в России, 2007 год [4]

Рынок кондитерских изделий Украины прошел этап количественного роста и вступил в фазу качественного усовершенствования продукции. В дальнейшем наиболее активно будут развиваться такие ценовые сегменты как средний и премиум. Исключением могут быть мучные кондитерские изделия, хотя и этой группе свойственна подобная тенденция. Кондитерская промышленность Украины – одна из важнейших отраслей пищевой промышленности [7]. Кондитерский рынок - один из самых привлекательных и динамично развивающихся на Украине наряду с мясомолочным, хлебопекарным и другими сегментами пищевой промышленности. В 2001 году производство кондитерских изделий в стране достигло отметки в 0,55 млрд. дол. На протяжении 7 лет, производство возрастало, и к 2008 году составило2, 21 млрд. дол.(рис. 5) [6].

Рис. 5– Товарная структура кондитерских изделий в Украине, 2001 - 2008 годах, млрд. дол. [4]

Процесс приватизации кондитерской отрасли Украины создал благоприятный климат для привлечения иностранных инвестиций. Сегодня на рынке присутствуют несколько крупных мировых концернов – это - Nestle; Kraft Foods; Western NIS Enterprise Fund; Sigma Bleizer; Trilini International. Остальные фабрики в большинстве своем принадлежат коллективу предприятия и украинским инвесторам.

Производственная мощность отрасли составляет 1,5 млн тонн. Украинские кондитерские предприятия потребляют около 600 тыс. тонн сахара в год. Национальная кондитерская промышленность представлена предприятиями, входящими в систему Государственного департамента продовольствия Украины: ЗАО «Укркондитер», «Укрпродсоюз», «Укрхлеб» и неассоциированными предприятиями частного сектора [6].

Рынок кондитерской продукции условно включает три основных сегмента: сахаристые изделия, мучнистые изделия и шоколадные. Наиболее значительный сегмент – сахаристые кондитерские изделия. Сегмент мучнистых изделий занимает до 38,6% всего объема продукции, а сегмент шоколадных изделий – 5,7%. Практически все товарные группы кондитерской промышленности развиваются благодаря освоению производителями новых рецептур и улучшению технологического оборудования.

Начиная с августа–сентября 2007 года, в кондитерской промышленности наблюдаются сезонные тенденции наращивания производства и расширения ассортимента в каждой из товарных групп.

Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Украине являются компании: Roshen, ЗАО «АВК», ЛКФ «Свиточ», ЗАО «Крафт Фудз Украина», ЗАО «ПО «Киев-Конти» (рис. 6). Наибольший процент на рынке кондитерских изделий занимает Roshen, он составляет 22% от всех изготовителей. Последние места по производству кондитерских изделий делят такие производители как, «Крафт Фудз» и «Свиточ», они занимают по 2,1 % от всех производителей [6]

Рис. 6 – Основные производители кондитерских изделий в Украине, 2008 г. [4]

В 2008 году в Украине мы можем наблюдать производство различных товаров в кондитерской отрасли (рис. 7). Так например, производство конфет составило 31,4% , что является наибольшей производительностью. Товаром же с наименьшей производительностью является драже, которое составило 0,9%.

Рис. 7 – Товарная структура производства в натуральном выражении, Украина, 2008 год [4]

В России производился опрос относительно возрастной структуры потребления кондитерских изделий, который осуществляется на основе собственных наблюдений, а также проведенного опроса среди людей. В состав выборки попали в основном женщины (рис. 8).

Как видно из диаграммы в выборку попали более менее равномерно все возрастные группы за исключением детей, хотя часто именно они и являются реальными потребителями сладостей, но редко сами покупают развесные конфеты. Периодичность покупок конфет различна среди потребителей. Делая же анализ по данным, полученным в результате опроса, мы выяснили, что 43% покупают конфеты на праздники. С другой стороны 36% покупают конфеты с периодичностью в один месяц, 12% опрошенных заявили, что покупают конфеты каждую неделю [5].

Рис. 8 – Возрастная структура опроса относительно потребления кондитерских изделий, Россия

Таким образом, можно выявить следующие проблемы в развитии кондитерской отрасли Украины и России: 1. недостаточно развит украинский выпуск продукции (2007 году выпуск составил 1, 94 млрд. дол, а в России в тоже время на 4, 66 млрд. дол. больше); 2. как в России, так и в Украине наименьший процент выпускаемой продукции занимает драже, что свидетельствует о неравномерном выпуске кондитерских изделий; 3. развитая олигополия, которая не способствует новым компаниям пробиться в лидеры отрасли; 4. состав кондитерских изделий содержит такие пищевые добавки, как: стабилизаторы, красители, усилители вкуса, консерванты, которые вредны для организма человека; 5. недостаточно развитая географическая структура экспорта и импорта кондитерских изделий России и Украины;

Основными путями решения проблем определенных в исследовании являются следующие: 1. снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение экспорта; 2. оптимизация товарной структуры выпуска кондитерских изделий Украины, увеличение доли драже за счет уменьшения шоколада; 3. здоровая конкуренция; 4. введение закона, который предусматривает прохождение экспертизы на выявление вредных добавок; 5. расширять географию сбыта за счет производства новых видов продукции.

Таким образом, анализ рынков кондитерских изделий России и Украины показал, что кондитерская промышленность хорошо развита, но не до конца изучена. Дальнейшими путями исследования будут следующие: география экспорта; изучение конкуренции.

Используемая литература: Надежнова Л. А. Некоторые сведения о кондитерских изделиях [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (46 Кб). – Режим доступа: ">http://www.studzona.com/referats/view/46922 Рынок кондитерских изделий [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (102,1 байт). – Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/economy/00160368_0.html Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг" [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (120 байт). – Режим доступа: ">http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/163720.html Презентация Конти групп. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (920 байт). – Режим доступа: ">http://www.konti.com/UserFiles/ File/Presentation%20of%20KONTI%20Group%20rus.pdf Российский рынок кондитерских изделий [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (42 кб). – Режим доступа: http://5ka.ru:17000/hl/ba?url= http%3A//5ka.ru/47/25511/1 Исследования Агентства промышленных новостей [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (820 байт). – Режим доступа: http://www.4p.ru/main/research/3778/ Ярунов Д. В. Значение мучных кондитерских изделий. [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (22898 байт). – Режим доступа: http://etelien.ru/Collection/45/45_00033.htm