Утебалиева Д.Б. Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова
Проблемы развития мирового рынка нефти
Основа сегодняшнего кризиса - неадекватная и запоздалая реакция стран ОПЕК на падение потребления нефти в США в результате спада промышленного производства в этой стране, проявившегося еще в июле-августе 2001 года. Влияние же рынка США на мировой рынок нефти очень велико и определяется большим объемом импорта нефти: США производят 22% всей мировой промышленной продукции и потребляют 27,8% всей нефти, добываемой в мире. Нетто-импорт нефти в США в 2006 году достиг 550 млн. тонн в год, что составляет 31% всего мирового импорта нефти. Поэтому цены на нефть на мировом рынке сильно зависят от колебаний спроса на нефть в США.
Другим фактором влияния на стабильность мировых цен является состояние рынка стран АТР, падение потребления нефти на котором в 1997 году явилось одной из причин ценового кризиса 1997-1998 гг. Для этого рынка характерен большой разрыв в показателях душевого потребления для стран с разным экономическим строем - например, 2,019 тонн в год в Японии, 0,180 тонн в год в Китае, 0,575 тонн в год в Таиланде и 0,088 тонн в год в Индии. Если допустить, что потребление развивающихся стран АТР в перспективе выровняется хотя бы на уровне Таиланда (наиболее развитого из этой группы стран в регионе), то суммарно оно вырастет на 30,0 млн. тонн в год до уровня 850 млн. тонн в год [1].
Как показывает опыт, такой рост потребления всегда сопровождается кризисами. Поэтому АТР в ближайшие годы станет еще большей причиной колебаний цен на нефть, чем это было в последнем десятилетии XX века. Кроме того, дополнительные поставки нефти на рынок АТР будут стимулировать рост цен на нефть на мировом рынке. Они также увеличат зависимость региона от ОПЕК, а это, в свою очередь, негативно скажется на нефтяном рынке США, который снабжается из того же источника. В результате Европейский рынок, третий по емкости энергетический рынок мира, в ближайшие годы будет нуждаться в серьезной защите от неизбежных кризисов на рынках Северной Америки и АТР. Обеспечение такой защиты не только необходимо, но и возможно.
Анализ географии потоков нефти показывает, что ОПЕК играет ведущую роль только на рынках Северной Америки и АТР. На европейском рынке доля ОПЕК не столь велика. Она может быть еще меньше, если независимые экспортеры нефти будут вести согласованную политику. Всего в Европу морем поставляется 510 млн. тонн в год. Из этого объема Норвегия могла бы взять на себя 40 млн. тонн в год, Россия -70 млн. тонн в год, Великобритания - 50 млн. тонн в год, Казахстан - 20 млн. тонн в год, прочие страны, не входящие в ОПЕК, - до 100 млн. тонн в год. Всего независимые экспортеры могут обеспечить поставку 380 млн. тонн в год или 75% морских поставок нефти в Европу. Поэтому, объединившись в организацию типа ОПЕК, эти страны могли бы полностью определять цены на нефть на европейском рынке. Управление западноевропейским рынком нефти производители могли бы осуществлять совместно с потребителями, что позволит создать приемлемый для всех ценовой коридор и снизить риски колебания цен, связанные с кризисами в США и АТР.
Проблема защиты европейского нефтяного рынка от резких колебаний цен на рынках США и АТР возникла еще в начале XX века. В качестве его защиты в 1906 году семьями Нобель и Ротшильд, а также Дойче Банком был создан Европейский Нефтяной Союз, который тогда разделил рынок Европы между поставками нефти из Российской империи, Румынии и США. Российской и румынской нефти было отведено всего 20-25% рынка [2].
Уверена, что идея создания ЕНС получит поддержку со стороны Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС). В настоящее время страны ЕЭС собственной добычей нефти обеспечены только на 43%, а без нефти Северного моря - лишь на 4,5%. Можно предположить, что после интеграции стран Восточной Европы в ЕЭС с неизбежным ростом спроса в этих странах до уровня Западной Европы, европейскому рынку потребуется дополнительно более 180 млн. тонн в год нефти. С другой стороны, запасы нефти в России и Казахстане достаточно велики для того, чтобы обеспечить поставку 200 млн. тонн в год в течение ближайших 20-ти лет.
Создание ЕНС имело бы позитивные результаты и для России. В качестве одного из лидеров ЕНС Россия объединила бы свои интересы с Норвегией, Великобританией, Францией, что укрепило бы позиции России в Европе и способствовало бы мягкой интеграции в "Европейский дом". Кроме того, Россия получила бы стабильный, предсказуемый рынок сбыта нефти без риска резкого колебания цен.
С созданием ЕНС сеть нефтепроводов, связанных с российской трубопроводной системой, получит новый мощный толчок к развитию, что дополнительно стабилизирует сбыт российской нефти. Аналогичные соображения будут стимулировать вступление в ЕНС и Казахстана. Таким образом, задача из задач для России - это выход России на рынки Европы. Даже при снижении мировых цен на нефть Россия должна активно завоевывать этот рынок. Для этого необходима координация действий с основными поставщиками нефти на европейские рынки: Норвегией, Великобританией. Для этого и нужен Европейский Нефтяной Союз! При этом снижать добычу нефти, как того требует ОПЕК, нельзя. Сокращение поставок нефти на экспорт, которого ОПЕК требует от России, очень несущественно повлияет на формирование цен на нефть на Северо-Американском рынке, так как Россия в число поставщиков США не входит (через длинную цепочку посредников туда доходит не более 200 тыс. тонн российской нефти в год). В то же время сокращение экспорта российской нефти освободит для ОПЕК нишу на европейском рынке, которую страны Организации непременно займут, как они это сделали после обвального падения экспорта нефти из СССР в 1991 году [3].
Россия должна стать инициатором воссоздания Европейского Нефтяного Союза. Для сохранения преемственности в организационный комитет должны войти также Германия и Франция. Цель создания ЕНС - стабилизация цен и поставок на нефтяном рынке Европы. В качестве первого шага по созданию ЕНС необходимо подготовить и подписать соглашения о стабилизации цен между поставщиками и потребителями Европы [4]
В заключение хотелось бы отметить, что нефтеперерабатывающая промышленность вырабатывает более 500 наименований газообразных, жидких и твердых нефтепродуктов. Основными производителями нефтепродуктов являются США около 24% от общего объема нефтепереработки в мире, Япония 6%, Китай 5,2% и Россия 4,8%. Мировой объем производимых ежегодно нефтепродуктов достигает 3,4 млрд. тонн.
Крупнейшими экспортерами нефтепродуктов являются Голландия, Россия, Сингапур, США, Саудовская Аравия, Корея, Венесуэла и Кувейт, а импортерами-США, Япония, Германия, Голландия, Сингапур и Франция. Объем рынка нефтепродуктов составляет около 700 млн. тонн в год [5].
Интересно, что такие страны, как США, Голландия, Сингапур и Китай являются одновременно экспортерами и импортерами сырья: они импортируют продукты первичной переработки нефти и затем производят их более глубокую обработку, продукты которой поставляют на экспорт.
Сегодня экспорт нефтепродуктов значительно менее выгоден по сравнению с экспортом нефти. Предполагается, что и в дальнейшем этот фактор будет служить ограничением на пути наращивания объемов экспорта нефтепродуктов.
Литература: К.С.Мауленов «Нефтяное право Республики Казахстан и зарубежных стран», Алматы, 2006г. А.А.Муфтигалиева «Государственное регулирование как фактор оживления инвестиционной активности предприятия». Альпари, №3, 2005г. У.Угарова, А.Акашев «Инвестиционная деятельность в РК». Деловая неделя. Журнал «Нефть и газ Казахстана», январь, 2007г. Байков Н.П. Топливно-энергетический комплекс. // МЭиМО, 1998, №8.